巴基斯坦本土银行的成长 - 彭博社

随着他们奢华的办公室和丰厚的薪水，外国银行长期以来一直是巴基斯坦金融部门其他人的羡慕对象。他们吸引了企业业务，而客户则排队将美元存入有利可图的外币账户。此外，外国银行享有作为优质服务堡垒的声誉。

这似乎正在改变。确实，来自跨国银行的条纹队伍仍然拥有舒适的工作场所——至少那些留下来的银行是如此。但看看数字：两年前，大约16家外国银行控制了银行部门20%的总存款和贷款。如今，他们的份额降至14%，分析师表示，未来五年内可能降至仅3%。

为什么会有这样的变化？在90年代，外国银行因套利和外汇交易而获利，这得益于快速贬值的货币。那时，存款者希望开设外币账户，这使他们每年可以获得5%的回报，加上由于美元对疲软的卢比升值而额外获得10%到15%。随着卢比现在稳定，美元下跌，以及巴基斯坦经济更强劲，存美元的诱因已经消失。

走向退出。

与此同时，巴基斯坦中央银行——巴基斯坦国家银行，已将商业银行的最低资本要求提高，从5亿卢比（不到900万美元）提高到10亿卢比（约1750万美元），自2003年1月1日起生效。这迫使那些在巴基斯坦有小但盈利存在的外国参与者要么寻求本地买家，要么完全退出。

在2002年，法国银行法国巴黎银行、总部位于阿联酋的阿联酋国际银行和美国运通（AXP）都出售了其股份给当地银行。其他一些银行，包括法国农业信贷银行、斯里兰卡锡兰银行和海湾地区的Mashreq银行，也都在完成被收购的交易。

巴基斯坦的外资银行也感受到了利率下降的压力。自2001年7月以来，国家银行已将其向其他银行贷款的贴现率降低了650个基点，降至7.5%。这是历史最低水平。在同一时期，六个月期国债的收益率已从12.5%降至2%。

“真正的痛苦。”

因此，习惯于将大量资产停放在政府证券中并获得双位数回报的外资银行，现在甚至无法战胜约4%的通货膨胀。“我们在2002年表现不错，但真正的痛苦现在才开始，”巴基斯坦英国标准渣打银行首席执行官阿扎尔·哈米德说。

来自一个意想不到的角落也施加了巨大的压力。巴基斯坦的国有商业银行，长期以来被认为效率低下，正在在世界银行资金的帮助下进行转型。这些机构已成为外资银行的强大竞争对手。

巴基斯坦国家银行，作为该国最大的银行，2002年的利润翻了一番。该银行行长S. Ali Raza看到了一种趋势：“随着当地银行变得更加高效，外资银行发现其市场基础越来越小，最终，他们将关闭并离开。”

翻转技术桌面。

外国银行家承认他们感受到了压力。“我们过得不错，”哈米德说。“但我们甚至无法想象与这些[国有]银行竞争。凭借他们的庞大规模，他们可以轻而易举地压倒我们，而我们甚至不会知道。”

现在，国有银行正准备获取最佳信息技术，这通常是外国银行的专属。巴基斯坦第二大银行哈比布银行将在未来12个月内在50个城市的350个分行中互联100万客户。“我们拥有最先进的技术，其他任何人都无法在范围上接近，”哈比布银行行长扎基尔·马哈茂德说。

整合浪潮可能会在2003年继续，除了少数几家外国银行外，其他银行都将关闭。银行家们表示，花旗集团（C）可能会留下，因为其全球嵌入战略。渣打银行在2002年与澳新银行合并，继续在巴基斯坦进行整合。汇丰银行（HBC）在该国也保持着小规模的运营，并未宣布任何退出的意图。

更大的足迹。

荷兰银行ABN AMRO（ABN）是另一家逆势而上的外国机构。它在2002年积极进入巴基斯坦消费金融业务，将消费贷款从资产的15%提升至约35%。它还推出了一张借记卡，并在巴基斯坦进行了大规模的市场推广，以及个人贷款产品和抵押贷款。

因此，ABN在消费贷款方面的利润从2001年的全国市场的25%上升到2002年的40%。ABN AMRO在巴基斯坦的首席代表纳维德·汗说：“我们必须通过多种产品和分销渠道增加我们在消费银行业务中的足迹。”

消费贷款在巴基斯坦的银行业中仍然是一个相对较小的细分市场。然而，直到经济复苏、信贷需求改善以及利率再次上升，外国银行可能别无选择，只能退出——或者扎根并比以往更加努力地争夺更小的市场份额。

作者：Naween A. Mangi，卡拉奇