西联汇款能继续提供服务吗？ - 彭博社

每个月，维克托·穆拉什科（Viktor Murashko），一位在德国非法生活和工作的乌克兰人，前往法兰克福中央火车站的西联汇款网点。从那里，他将每月在建筑工地做零工赚到的1300美元中的一半寄给他的妻子柳德米拉（Ludmila），她在哈尔科夫抚养他们的三个青少年孩子。这个过程只需几分钟。当穆拉什科（这不是他的真实姓名）打电话给妻子，告知她识别转账所需的代码时，现金已经在当地的西联代理处等着她。“这很快，简单，而且可靠，”她说。“没有麻烦，他们从不丢失钱。”

穆拉什科是全球约8000万人的一员，他们在一个国家工作，并在另一个国家支持家属。今年，他们将向跨境汇款超过1500亿美元，其中1000亿美元匿名寄给发展中国家的家庭。谈论热钱。为了让这个金额更具参考意义，这比国际投资者每年在这些国家的债券和股票上的投资还要多。“我们谈论的是从富国到穷国的资金洪流，”华盛顿世界银行的高级经济学家迪利普·拉塔（Dilip Ratha）说。“而且这个数字正在迅速增长。”

事实上，汇款业务如此火爆，以至于长期占主导地位的西联金融服务公司（Western Union Financial Services Inc.）突然面临更多竞争对手。商业银行、信用合作社，甚至超市都在试图从这家位于科罗拉多州格林伍德村（Greenwood Village）的公司手中争夺市场份额。为了保护其12%的全球汇款市场份额，西联正在通过3亿美元的全球广告活动、使用统一的标志来增强品牌认知度，并进军中国和印度等未开发市场进行反击。“市场非常多样化，消费者在汇款时有很多选择，”公司总裁克里斯蒂娜·A·戈德（Christina A. Gold）在给《商业周刊》（BusinessWeek）的声明中说。“西联在竞争方面看到了巨大的机会——无论是短期还是长期。”

西联汇款自1851年作为一家电报公司成立以来，为什么会受到压力并不是秘密。大多数交易的佣金在10%或更高，使西联汇款成为其丹佛母公司第一数据公司（FDC）最可靠的利润来源，该公司于1995年收购了它。分析师预计，这家全资子公司在十年前几乎崩溃后，因传真机削弱了其电传业务，今年将实现超过10亿美元的运营利润，收入超过35亿美元。尽管西联汇款在拉丁美洲等地区控制着80%的市场，但它再也不能理所当然地认为自己的地位是安全的。“这是一项真正的高利润业务，”费城的PayQuik公司副总裁杰弗里·J·斯洛维克说，该公司为银行提供汇款技术。“竞争对手开始进军也并不奇怪。”

没有凭证

西联汇款的主要竞争对手包括：美国银行、花旗银行和富国银行。这三家银行正在瞄准每年价值250亿美元的汇款，这些汇款是合法或非法在美国工作的西班牙裔人士发送到拉丁美洲的。每家银行最近都与一家墨西哥银行建立了关系：花旗银行拥有Banamex，美国银行（BAC）在Grupo Financiero Santander-Serfin中拥有股份，而富国银行（WFC）与Bancomer合作。移民工人现在可以通过这些银行的ATM网络或电汇轻松且便宜地向亲属汇款。

当然，银行长期以来一直通过标准的跨境电汇为企业和个人客户汇款。但这些交易仅限于拥有账户和政府签发身份证明的客户——这符合严格的反洗钱和现在的反恐法规。汇款公司对于低于1000美元的汇款不需要身份证明。这使得市场留给了西联汇款、位于科罗拉多州莱克伍德的MoneyGram支付系统以及位于加利福尼亚州山景城的eBay子公司PayPal等专业公司。但在911事件后，当墨西哥驻美国领事馆开始向无证工人发放所谓的matricula身份证时，富国银行成为第一家接受此类身份证作为开设账户依据的银行。自那时起，超过150家其他机构也纷纷效仿。

此外，截至12月9日，一小部分美国银行已被允许通过联邦储备银行的国家自动清算所向墨西哥转移资金，这意味着交易的成本仅比美国国内转账稍高。假设该计划运作良好，预计将在明年晚些时候扩展到所有美国银行。“这应该会增加竞争并降低高额的货币转移费用，”来自弗吉尼亚州亚历山大的银行顾问Ely & Co.的总裁Bert Ely说。

竞争加剧使汇款变得更便宜。在1999年，从美国到墨西哥的平均300美元转账费用为60美元——即20%。其中大约一半是转账的佣金，剩下的一半是以不利汇率将美元兑换成比索的费用。如今，发送同样的300美元只需10美元。而且价格可能会进一步下降。

竞争定价正在全球范围内蔓延。在香港，当地的汇款公司只需2.50美元就能将汇款发送到菲律宾的分支机构——这是全球第三大接收汇款的国家。（墨西哥和印度位居前两名。）这种残酷的竞争迫使西联汇款在11月将其最低费用从约9美元降至2.60美元。“这是一个非常有竞争力的市场，尤其是香港-菲律宾走廊，”一位当地的汇款专家说。

更友好的形象

但西联汇款并没有退缩。该公司在195个国家和地区拥有的网点数量超过所有竞争对手的总和：169,000个分支机构和代理商。今年早些时候，Gold，一位于2002年5月加入公司的前Avon Products Inc.（AVP）高管，推出了一场引人注目的广告活动，新的标语是“团结人们与可能性”，以赋予西联汇款更友好的形象。该公司现在在全球范围内只使用一个标志。Gold还在2001年与印度和中国的邮局分支机构达成协议，开设西联汇款网点，这两个潜在的巨大市场传统上由快递服务主导。

此外，许多长期客户仍然忠于西联汇款，因为它的覆盖面广。住在香港的菲律宾人乔伊斯使用它向她在菲律宾的孩子汇款，因为“这更简单、更快捷。没有麻烦。”这种忠诚使西联汇款能够抵御那些分支机构较少、文书工作更多的竞争对手。但随着汇款价格下降和竞争对手的增加，这家成立152年的公司将不得不比以往更加努力才能保持领先。

作者：大卫·费尔兰姆，法兰克福，杰里·史密斯，墨西哥城，弗雷德里克·巴尔福，香港