标准普尔:增持AT&T无线 - 彭博社
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b>AT&T 无线 (AWE ) 和 美国移动 (USM ): 重申 4 星 (增持); Nextel (NXTL ) 和 Nextel 合作伙伴 (NXTP ): 重申 5 星 (买入)
分析师: Kenneth Leon
S&P 认为 AT&T 无线和其他无线股票可能在周二的 华尔街日报 文章中上涨,该文章提到 Cingular 正在考虑首次公开募股和收购,AT&T 无线或 T-Mobile USA 可能是目标。这三家公司共享相同的无线技术 (TDMA 和 GSM/GPRS)。
S&P 认为 AT&T 无线由于负面消息影响其处理客户号码可携带性的能力而表现不佳。S&P 的目标价格为 9 美元。考虑到股票交易低于账面价值,并且低于同行,按 S&P 2004 年销售估计的 1.1 倍,S&P 将增持该股票。
研究在动 (RIMM ): 维持 3 星 (持有)
分析师: Kenneth Leon
RIMM 发布了第三季度每股收益 31 美分,之前的损失为 1.20 美元(不包括特殊项目),高于 S&P 和市场的预期。RIMM 的 Blackberry 手持设备的全球需求加速,管理层已提高了 2004 年第四季度和第一季度的每股收益指引。S&P 预计 2005 财年(5 月)销售额为 11 亿美元,同比增长 86%,并预计 2005 财年的运营利润率将从 2004 财年的 5.4% 扩大到 13.6%。此外,S&P 将 2004 财年的每股收益预期从 50 美分上调至 95 美分,并将 2005 财年的预期从 1.35 美元上调至 2.60 美元。S&P 表示,12 个月的目标价格将从 46 美元上调至 56 美元。由于股票价格高于同行,S&P 将持有。
计算机协会(CA):维持3颗星(持有)
分析师:阿里·本辛格
计算机协会同意将其在ACCPAC国际的90%股份以1.1亿美元现金出售给英国软件公司Sage集团。该交易需获得必要的批准,预计将在2月底前完成。计算机协会预计此次计划的剥离将使收入减少2800万美元,支出减少2700万美元,影响到12月季度和3月季度,但不会对收益产生实质性影响。在交易成本之后,计算机协会预计将在此次出售中记录约8800万美元的收益。标准普尔的12个月目标价为26美元,基于市盈率与增长比率和市销率的综合指标。