思科会重塑亚洲吗？ - 彭博社

迅猛的速度，超酷的应用程序，互联网电话——在世界上，没有哪个地方的宽带传播速度像亚洲一样快。曾经看似科幻的东西——无线宽带连接足够快速，可以无缝处理视频下载，手机拥有30个频道的电视节目——在韩国正迅速成为现实。印度正在推出宽带网络，已经跳过了铜线电话线路，转向类似于企业办公室中普遍存在的以太网系统。数字亚洲的增长速度有多快？好吧，中国的宽带普及率去年增长了99%。根据研究公司Gartner Inc.的数据显示，2004年，整个亚洲的固定宽带连接增长了50%，达到了6200万。

这正是思科系统公司（CSCO）所热爱的市场。这家网络设备巨头希望在整个地区重新布线中扮演主导角色，因为亚洲电信公司正在部署将推动未来几十年通信的尖端网络。这应该很简单：毕竟，思科在该地区占据主导地位，因为它安装了第一代互联网设备。亚洲也可能对恢复思科的股票至关重要，思科的股票在过去一年中下跌了38%。投资者希望看到思科的收入实现两位数的增长，而不希望其利润率大幅缩水。思科在日本的毛利率为73%，在整个亚太地区为68.7%，而在2004财年，美国的毛利率为67.6%。

问题是，亚洲不仅炎热，而且竞争激烈。华为技术有限公司是中国本土的冠军，它不会轻易让步。事实上，价格战可能已经开始。思科首席执行官约翰·T·钱伯斯表示，公司已经感受到来自亚洲竞争对手的利润压力，他预计这些竞争对手将在未来几年成为思科的主要竞争对手。在最近的一次财报电话会议上，钱伯斯表示思科“开始看到一系列优秀的——而且非常具有价格竞争力的——竞争对手，特别是来自亚洲。我们预计这种情况将在未来十年内持续下去。”他还必须应对快速崛起的硅谷竞争对手瞻博网络公司以及复苏的老牌电信供应商，如法国的阿尔卡特（ALA）。瞻博亚太区副总裁亚当·贾德表示：“每个季度我们都在对思科进行渗透。”

孤独的玩家

思科在亚洲的收入现在为36.8亿美元，占总销售额的约17%，自2000年以来增长了39%。它在亚洲路由器和交换机市场中享有62%的份额，这些设备在办公室网络和互联网中传输数据，而在电话公司通常购买的大型路由器中则占有86.7%的份额。

但思科之所以能够发展出这种主导地位，主要是因为它是联盟中唯一的团队。自1984年发明路由器以来，随着许多亚洲国家在1990年代开始建设互联网基础设施，该公司几乎赢得了垄断地位。然而，随着大型亚洲客户为未来十年或二十年选择设备，他们有了其他选择。最近的一个例子是：行业消息人士表示，尽管中国电信在去年底将超过40%的巨大合同交给了思科，但瞻博也获得了类似的份额。思科过去几乎完全垄断了来自中国最大电话公司的订单。

毫不畏惧，思科在亚洲的高管们有大胆的计划，帮助设计和装备下一代网络，这些网络将通过一套新的安全、快速和灵活的管道提供电话服务、视频节目和网络访问。这需要“在网络中运行智能——这正是我们真正关注的，”思科亚太区总裁戈登·阿斯特尔（Gordon Astles）说。

思科还计划充分利用其他人无法匹敌的技能，包括其市场营销实力和全面的产品组合。该公司不仅仅销售单个设备，而是为从安全软件到办公电话的整个产品范围提供咨询和软件。阿斯特尔表示，这就是思科在价格战中的优势。“谈判的艺术在亚洲文化中已经根深蒂固超过5000年，”他解释道。“但客户的主要关切是它是否有效，以及我们是否能够提供客户服务。”

亚洲人欣赏思科能为游戏带来的价值。韩国顶级电信公司和最大的宽带服务提供商KT Corp.（KTC）的互联网规划总监朴京哲（Park Kyung Chul）依赖思科提供约60%的KT路由器，而Juniper仅占30%。朴说：“当他们发现问题时，思科的优势显而易见。他们在快速解决故障方面非常出色。”2003年，当韩国南部城市釜山突然的数据激增威胁到KT的互联网服务时，思科迅速采取行动，快速安装了四千兆以太网模块，稳定了流量。

但即使是帕克也表示，思科在配置超高速网络方面的创造力不如瞻博网络。与此同时，在日本，思科自夸其在12月与东京的软银公司达成的交易，出售其新型高容量路由器CRS-1。该路由器起价为450,000美元，能够处理每秒93万亿比特（93太比特）的数据，将用于增强软银的Yahoo! BB的骨干网络，后者是日本最大的宽带运营商，拥有460万用户。然而，这只是CRS-1宣布的少数合同之一。尽管在技术上令人印象深刻，但对于思科的主要客户——企业买家来说，这台机器显得过于强大。分析师质疑思科是否能迅速说服电话公司冒险使用其专门为满足无停机可靠性需求而设计的首款路由器。

思科在中国面临着最激烈的霸权之战。其在路由器和交换机市场的57%市场份额正受到华为的严重攻击，后者占有20.8%的市场份额。“我们不能忽视一个拥有如此市场份额的竞争者，”阿斯特尔承认。两家公司之间没有什么好感。2003年，思科与华为就思科对华为提起的专利侵权案达成和解。行业消息人士称，华为将对其部分设备进行高达25%的折扣。而华为的实力也在不断增强。旧金山的JMP证券公司分析师塞缪尔·C·威尔逊指出，华为最近获得了一条100亿美元的信用额度，以资助其市场份额的攻势，并表示“许多客户对华为的产品和赢得市场的承诺感到惊喜。”华为的销售在过去两年增长了52%和56%，而其50亿美元的收入几乎是思科的25%。

另一种应对华为和其他竞争对手的方法是在印度取得重大胜利，印度被认为是下一个热门市场。在那里，高速网络——有线和无线——正在快速扩展。2004年，宽带用户数量激增236%，达到约500,000，思科在路由器和交换机业务中占有75%的市场份额。思科正在与领先的宽带供应商塔塔-VSNL合作，将铜线宽带网络切换到以太网和光纤网络，安装成本仅为一半，塔塔印度宽带服务的首席运营官Shashi Kalathil表示。塔塔-VSNL的宽带网络是印度最大的，预计将在几周内完成。“通过思科的系统，我们提供了100万条线路，但它可以轻松扩展到1000万条，这对我们的业务至关重要，”Kalathil说。亚洲的竞争变得更加激烈。但思科仍然有很好的机会。

作者：布赖恩·布雷默（Brian Bremner）在香港，彼得·布罗斯（Peter Burrows）在加利福尼亚州圣马特奥，文·伊尔万（Moon Ihlwan）在首尔，曼吉特·克里帕拉尼（Manjeet Kripalani）在孟买