拥抱亚洲最具风险的借款人 - 彭博社
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大型国际银行如花旗集团(C),汇丰控股(HSBC)和渣打银行在亚洲已经存在超过一个世纪。但它们主要作为富人的服务提供者,部分原因是它们的主流零售银行业务受到限制。现在,随着亚洲国家放宽金融市场,外国银行正在重新审视消费者金融的最低层次,即所谓的次级贷款。“花旗进入消费者金融是一个自然的进展,”花旗集团亚太区消费者银行业务的首席执行官阿肖克·瓦斯瓦尼(Ashok Vaswani)说。
当然,次级消费者金融业务并非没有挑战。除了明显的信用风险外,监管障碍也很高,因为当局不希望滥用贷款行为渗入系统。尽管如此,次级业务——以双位数利率向低收入借款人提供无担保现金贷款——正在蓬勃发展。这得益于收入的稳步增长和当地贷款机构扩大消费者贷款以满足需求。现在,外国银行利用先进的计算机系统和广泛的数据库网络进行即时信用检查,押注他们可以在次级市场中限制风险。同时,他们通过利用全球规模和低成本融资的渠道提供有竞争力的利率。次级贷款可以成为一个巨大的利润中心,利差达到12个百分点或更高。
典型的借款人是亚洲的新中产阶级:香港的中层管理人员、印度的学校教师和泰国的办公室工作人员,他们因为信用历史——或缺乏信用历史而无法获得银行贷款。因此,为了维持生计或购买小汽车或家电,他们从次级贷款机构借款高达10,000美元,利率在18%到24%之间。“消费金融可能是亚洲金融服务行业中最大的一块未开发市场,”悉尼的研究顾问Datamonitor PLC的分析师亚历克斯·布尔曼说。
扩展业务
地区银行也在积极参与。新加坡的DBS银行去年通过与由泰国总理他信·西那瓦家族控制的综合企业ShinCorp的合资企业进入了泰国竞争激烈的市场。DBS的消费银行负责人埃德蒙·高表示,该银行正在关注其他几个亚洲市场。
但在亚洲,最具攻击性的次级贷款机构是CitiFinancial(C ),这是花旗集团的消费金融部门。四年前,花旗在亚洲这个领域甚至没有参与者。在日本以外,消费金融已经是一个成熟市场,花旗在菲律宾和印度有一个小型业务。但在过去三年中,它在香港、印度尼西亚、韩国和泰国开设了分支机构。到目前为止,花旗已经有240个专门的网点,目标是在五年内达到1,000个。“我们几乎每隔一天就在亚洲开设一个新分支,”花旗亚太地区负责人P.S.贾亚库马尔说。
花旗并不是唯一的参与者。去年,渣打银行收购了香港的Prime Credit,这是一家拥有五个分支的次级贷款机构,并寻求扩展到其他市场。通用电气公司的GE消费金融(GE )在印度、印度尼西亚和泰国提供次级贷款,并在去年与现代资本服务在韩国成立了合资企业。与此同时,汇丰银行表示将在未来几年内开始在印度、印度尼西亚、马来西亚和泰国进行次级贷款,建立在香港微小的现有业务基础上。对于外国银行来说,次级贷款似乎是他们在亚洲下一个世纪最热门的增长领域。
由阿西夫·沙敏在新加坡