CS First Boston 下调 ImClone 评级 - 彭博社
bloomberg
CS First Boston 下调 ImClone Systems (IMCL )的评级,从跑赢大盘下调至中性。
分析师马克·奥古斯丁表示,ImClone 宣布将在 2005 年底之前提交 Erbitux 的补充生物制品许可证申请,用于头颈部鳞状细胞癌(SCCHN),而之前的指导是 2005 年第二季度。
他下调了 2005 至 2008 年 Erbitux 在美国的销售预估。该公司现在预计 2005 年每股收益为 1.60 美元,2006 年每股收益为 2.35 美元,2007 年每股收益为 1.84 美元(将与百时美施贵宝的 2.5 亿美元里程碑付款移至 2006 年)。
奥古斯丁估计,非标签使用的 SCCHN Erbitux 目前占 Erbitux 使用的 10% 或更多,该公司不期望这一比例在短期内加速。他表示,进一步批准延迟/不批准的风险增加。他将目标价从 62 美元下调至 37 美元。