CSFB下调Novell预期 - 彭博社
bloomberg
CS First Boston 下调计算机网络公司 Novell (NOVL ) 的估计,并维持其表现不佳。
分析师杰森·梅纳德表示,第二季度的短缺进一步强化了他的论点,即考虑到公司在停止其NetWare收入流的侵蚀和开始增长其Linux业务方面面临的持续挑战,Novell将会表现不佳于更广泛的软件市场。
他将第三季度每股收益的预估从302百万美元的收入(4900万美元的许可证)下调至每股1美分,收入为297百万美元(500万美元的许可证)。他还将2005财年(截至10月)每股收益的预估从12亿美元的收入下调至每股6美分,收入为11.9亿美元。
梅纳德表示,Novell的交易价格为企业价值/自由现金流的33倍,而其同行组为16倍,股票在此时显得被高估。