第一阿尔巴尼升级Myogen - 彭博社
bloomberg
Myogen (MYOG ) 报告第二季度每股亏损60美分,去年同期亏损50美分。第一阿尔巴尼将该股票评级上调至强烈买入。
分析师露西·卢表示,随着即将到来的催化剂,她认为Myogen当前的风险/回报非常有吸引力。她表示,虽然她认为阿米瑞生药物是Myogen的基本估值驱动因素,但她认为达鲁生坦现在已经成为一个具有实质性上行空间的免费选项。她指出,她假设阿米瑞生将在2008年获得批准并商业化。
卢将2008年阿米瑞生在美国的销售预估从2820万美元上调至3150万美元,将2009年的预估从6860万美元上调至1.334亿美元,将2010年的预估从1.192亿美元上调至2.573亿美元。
她将8美元的目标价上调至18美元;她的净现值表明阿米瑞生的每股价值为17美元,达鲁生坦的每股价值为11美元。