在线附加内容:表格:富达基金的表现 - 彭博社
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富达是全球最大的共同基金公司,为数百万个体投资者提供数百种基金。但它也是最大的退休计划福利管理公司——这是一项公司业务,富达正在越来越多地扩展到商业服务外包领域。
富达表示,它同等重视这两个客户群体。但批评者声称,追求企业福利和外包服务已变得对公司增长如此重要,以至于它对基金持有人的表现关注较少。富达表示,它正在投入至少1亿美元并增加研究人员,以改善表现,特别是针对国内股票基金。
下表显示了主动管理的富达股票基金中,有多少比例超过了其基础股票基准(例如,标准普尔500指数)——以及有多少比例超过了其他共同基金公司的竞争基金。换句话说,这些基金与外部同行(例如,普特南或T. Rowe Price等公司)相比表现如何,与更广泛的市场基准相比又如何?数据提供了截至2006年8月31日的年初至今以及1年、3年、5年和10年的表现。
富达投资组合
在主动管理的富达股票投资组合中 |
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截至2006年8月31日的年初至今 |
超过基准的主动管理富达投资组合的百分比 |
超过分类平均的主动管理富达投资组合的百分比 |
截至2006年8月31日的1年时间段 |
超过基准的主动管理富达投资组合的百分比 |
超过分类平均的主动管理富达投资组合的百分比 |
截至2006年8月31日的3年时间段 |
超过基准的主动管理富达投资组合的百分比 |
超过分类平均的主动管理富达投资组合的百分比 |
截至2006年8月31日的5年时间段 |
超过基准的主动管理富达投资组合的百分比 |
超过分类平均的主动管理富达投资组合的百分比 |
截至2006年8月31日的10年时间段 |
超过基准的主动管理富达投资组合的百分比 |
超过分类平均的主动管理富达投资组合的百分比 |
来源:Lipper,一家路透社公司