何时、为何以及如何解雇那个客户 - 彭博社

不是每个客户都能成为你的最爱。这就是德布拉·布雷德（Debra Brede），一位投资顾问和位于马萨诸塞州尼德汉的五人D.K. Brede投资管理公司的老板，曾经对她最挑剔的客户之一的看法。20年来，这位女士每次约见时都带着装满与她投资相关的每一张纸条的袋子——代理声明、年度报告、股息通知——期待布雷德逐一与她讨论。布雷德确实这样做了。她想提供优质服务，而这位女士的账户金额为100万美元。这对布雷德的公司来说是一个可观的数额，该公司每年的收入约为170万美元。

然后，作为哈佛商学院的业主/总裁管理项目的一部分，布雷德参加了一门课程，教授强调评估每个客户盈利能力的重要性。布雷德花了两个月时间专门做这件事。结果发现，即使有百万美元的余额，这位客户也并不是赢家。她花了很多时间与布雷德和她的员工交流，但由于她的持股变化不大，她几乎没有支付任何费用。布雷德发现她在这种安排上亏损了。布雷德说：“我很震惊。”