中国化工拟以430亿美元收购瑞士农化巨头先正达 将创中企海外并购纪录

超430亿美元！

中国化工集团（以下简称中化）就收购事宜正式与瑞士农化巨头先正达公司（Syngenta AG）达成协议。倘若交易最终完成，将创造中企海外并购的历史记录。

中国化工集团董事长任建新（资料图）

此前据彭博社最新消息，知情人曾透露，目前中化与先正达的谈判已经接近尾声，具体结果将最快于星期三早间公布。据了解，中化将以465美元每股的价格全资现金收购先正达股份，而这一价格已经较2月1日收盘的385美元高出了20%。总共收购金额将超过430亿美元，创下中企海外并购新纪录。

彭博称，这项交易将使中化一跃成为全球最大的杀虫剂与农业供应商；同时，这项交易也显示中国致力于掌握种子与作物培育技术，以便推动农业增产并为世界最大人口国保证粮食安全。

中国化工集团于2月3日在自己的官方网站上，正式确认了收购事宜。

瑞士农化巨头先正达

彭博透露，中化与先正达的发言人均拒绝对这一消息予以置评。知情人表示，最终谈判仍在进行之中，其间仍有可能发生变数。中国化工方面则表示，相关国家的反垄断法案有可能会对收购案的进行产生影响。

中国化工集团公司（简称中国化工，英文缩写CHEMCHINA）是经国务院批准，在中国蓝星（集团）总公司（简称蓝星公司）、中国昊华化工（集团）总公司（简称昊华公司）等原化工部直属企业重组基础上新设的国有大型中央企业，于2004年5月9日正式挂牌运营，隶属国务院国资委管理。中国化工是中国最大的基础化学的制造企业，在2015年《财富》全球500强企业中排名第276位，年收入约3000亿元人民币（合480亿美元）。

去年3月，中国化工在海外并购方面就曾有过收购轮胎业巨头倍耐力的大手笔。当时，中化董事长任建新与倍耐力的控股股东、投资机构Camfin达成了一项协议，收购后者所持倍耐力26%的股份。随后，中国化工将通过一家新成立的控股公司，以73亿欧元的价格要约收购倍耐力的其余股份。收购完成之后，F1赞助商倍耐力的高端汽车轮胎业务将继续由意大利方面独立管理，而其工业轮胎业务将并入中国化工的一家子公司。

此外，在执掌中国化工集团前身的蓝星公司时，任建新曾主导收购了100多家企业，不少媒体曾送给他一个特别的绰号——“并购王”。

以下为中国化工集团公告内容：

中国化工集团公司（“中国化工”）今日宣布已经同意通过公开要约收购瑞士农化和种子公司先正达。

中国化工和先正达达成收购协议，先正达董事会全体一致推荐中国化工收购先正达100%股权的要约，要约价格为每股465美元现金。要约还允许交易交割时支付的每股5瑞郎特别分红，取决于先正达股东批准。先正达已发行股本金的总价值为430亿美元。本次收购取决于有关国家的反垄断审查和批准。

先正达是全球农化行业的领头羊及全球种子行业的领先企业之一，一直致力于通过其商业产品及服务、“绿色增长计划”和先正达可持续农业基金，实现可持续发展，并在全球生产链日益关联的背景下提高粮食安全。中国化工承诺支持先正达继续实现上述目标。

中国化工完全支持先正达运营、管理层及员工的完整性，包括将其总部保留在瑞士巴塞尔。中国化工将进一步保持、推广并提升先正达的杰出声誉，继续对其领先农业解决方案及创新能力进行投资。同时，中国化工将加快先正达战略的实施，为先正达下一阶段的增长打开新市场和新机遇，并计划在未来几年对公司进行重新上市。

中国化工是先正达的理想合作伙伴，可以帮助其加速下一阶段在中国和其他新兴市场的发展，先正达的种子和作物保护产品可以让全球农民更好地利用现有资源来满足全球消费者需求的增长。

中国化工董事长任建新表示：“我们很高兴通过‘友好和合作’的原则带来了今日所宣布的协议。我们将与先正达管理层和员工共同努力，保持公司在全球农业科技领域最领先的竞争优势。”他还补充：“我们的愿景不仅局限于双方利益，还将保障全球农民和消费者利益最大化。我们期待Michel Demaré继续留在董事会担任副董事长和独立董事负责人，我们期待与John Ramsay和管理层以及先正达员工合作，共同为全球市场持续的增长和粮食需求提供安全、可靠的解决方案。”

先正达董事长Michel Demaré表示：“通过该要约，中国化工承认先正达业务的质量与潜力，这包括行业领先的研发、制造能力以及我们全球员工的高素质。这项交易把对运营的中断和执行的风险降到了最低水平；专注全球特别是中国及其他新兴市场的增长，并有助于对创新进行长期投资，这对全球粮食安全至关重要。先正达仍将是先正达，并继续保留在瑞士的总部，充分体现瑞士作为企业地的吸引力。”

先正达首席执行官John Ramsay表示：“先正达是全球农化行业的领头企业；并在过去十年大幅度扩大了其在全球市场的份额。这项交易将帮助我们维持并扩展市场地位，同时大幅度提高我们种子业务的潜力。交易将最有效地确保我们继续为种植者提供不同选项，以及正在进行不同科技和作物平台的研发投资。我们对成本和资本效益的承诺不变。”

汇丰银行、中信银行(国际)担任本次交易的财务顾问，美国盛信律师事务所和瑞士衡博律师事务所担任本次交易的法律顾问。

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