国瓷材料拟收购爱尔创股份75%股权

中证网讯 （记者 钟志敏）国瓷材料（300285）11月30日晚公告称，拟以18.49元/股发行43,807,450股股份，作价81000万元购买深圳爱尔创科技股份有限公司75%股权。同时，公司拟募集配套资金不超48,500万元，用于标的公司在建项目。本次交易完成后，上市公司将持有爱尔创股份100%股权。

爱尔创股份的主营业务为氧化锆瓷块等齿科材料的的研发、生产与销售，光通信陶瓷套管的研发、生产和销售。本次交易不构成重大资产重组。公司股票暂不复牌。

交易方承诺，爱尔创股份2018年度、2019年度、2020年度的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（不包括本次交易中募投项目的损益，即数字化口腔中心业务、义齿精密部件加工中心业务所发生的损益分别不低于人民币7,200 万元、9,000万元和10,800万元。

报告期内，公司与爱尔创股份的交易金额分别为3,262.93万元、4,949.91万元和 5,827.16万元，爱尔创股份为公司氧化锆产品的重要客户。本次交易完成后，爱尔创股份将成为公司的全资子公司。 爱尔创股份作为国内氧化锆齿科材料的领先生产企业之一，能够借助未来口腔市场的良好发展机遇，实现业绩的快速增长。同时，近年来，根据精密陶瓷的未来应用方向，并结合自身的产业优势，爱尔创股份已经开始布局数字化口腔相关领域，并具备一定的市场影响力。

公司自 2012 年上市以来，坚持“内生增长+外延并购”的发展战略，推动公司业务的不断增长。一方面，公司立足于传统优势产品 MLCC 电子陶瓷材料的研发、生产和销售，努力将公司发展为领先的 MLCC 电子陶瓷材料供应商之一；另一方面，公司通过收购王子制陶、泓源光电、天诺新材等公司，不断拓展新的市场领域。经过上述发展措施，目前公司已形成电子陶瓷材料系列、结构陶瓷系列、建筑陶瓷系列、电子浆料系列以及催化剂等五大业务单元，实现由新材料产品型企业向平台型企业的转变。

业内人士表示， 通过本次交易，公司将实现相关产品链的延伸，公司将掌握由“纳米级氧化锆——氧化锆义齿材料”的生产链条，公司的氧化锆产业链得以进一步延伸。同时，公司可以介入快速发展的口腔医疗市场，实现在数字化口腔相关领域的布局，将产生新的利润增长点，保证公司具有较强的持续增长能力。