“一带一路”科技的故事：巨头抢滩“云上”东南亚 数字经济十年十倍全球增长之最_风闻

来源：21世纪经济报道  2020-1-17

随着“一带一路”建设进入新阶段，以电商、移动支付、共享出行为代表的数字经济在沿线蓬勃发展。作为数字经济发展和“一带一路”倡议的结合，“数字丝绸之路”正创造和支撑着更多的机遇。

习近平主席在2017年举办的首届“一带一路”国际合作高峰论坛上提出，要坚持创新驱动发展，加强在数字经济、人工智能、纳米技术、量子计算机等前沿领域合作，推动大数据、云计算、智慧城市建设，连接成21世纪的数字丝绸之路。在2019年第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，习近平主席进一步强调了要深化智能制造、数字经济等前沿领域合作，实施创新驱动发展战略。

东南亚是“一带一路”的核心区域之一。目前，东盟虽然在全球经济版图中已占有重要地位，但相较于其他主要经济体，其数字经济价值占GDP的比重仍相对较低。

谷歌、淡马锡与贝恩联合发布的《2019年东南亚数字经济报告》显示，2019年东南亚互联网经济GMV占GDP比重为3.7%，虽然较2015年的1.3%已有大幅提升，但仍明显落后于美国2016年时6.5%的水平。

另一方面，近年来东南亚地区数字经济的成长和潜力已有目共睹。2019年，东南亚数字经济规模突破了千亿美元，并有望在2025年突破3000亿美元。

云计算是数字经济的重要组成，更是数字经济发展的基础支撑。在“上云”正逐步从一个“选择”变为“趋势”的背景下，分析机构Gartner预测，全球公有云市场预计将在2020年达到2664亿美元的市场规模，较2019年2278亿美元的规模增长17%；到2022年，该市场将进一步增长至3546亿美元。

具体到东南亚，据市场调研机构Adroit此前的预测，2025年东南亚云服务市场规模预计将达403.2亿美元，2018年到2025年之间的复合年增长率（CAGR）可达12.3%。美国地产咨询公司Cushman & Wakefield于2019年8月发布的一份报告指出，东南亚会是未来5年全球增长最快的数据中心市场。

“对于云计算企业而言，东南亚地区虽然当前市场规模较小，但发展迅速。”新加坡国立大学商学院和计算机学院教授、商业大数据分析中心主任庞严对21世纪经济报道记者表示，“这肯定是一个巨大的增量市场。”

多重因素叠加市场增势迅猛

由谷歌、淡马锡等机构联合发布的《东南亚数字经济》系列报告被认为是观察东南亚在数字经济领域走势的重要参考。其2019年报告显示，东南亚数字经济的规模有望在2025年突破3000亿美元。作为对照，2015年时这一数字还仅为320亿美元。

除了经济快速增长，东南亚尚未被充分挖掘的潜力也是众多科技公司看重的地方。例如，年轻的人口结构、居民收入的增长、移动设备的渗透率，这些指标通常预示着互联网使用的增长，而这正是云服务发展的基础。

阿里云新加坡总经理王宇德对21世纪经济报道记者坦言，该市场最具特点的机遇就是人口规模足够大，“能撑起一个巨大的市场，并且正在快速增长。”他介绍，目前东南亚地区的互联网覆盖率已达75%，人口的50%是15-35岁的年轻人，每天上网时间在5小时以上。

实际上，仅仅在十多年前，东南亚还有约五分之四的区域没有互联网接入，而如今东南亚用户已是互联网世界最活跃的群体之一。

Arizton是一家专注数据中心领域的调研和咨询公司，该公司分析师Sayantoni Das对21世纪经济报道记者指出，东南亚云服务领域需求的主要驱动因素是消费与商业环境数字化进程的推进，而这又受互联网和社交媒体渗透率的增长所推动。

另一项驱动因素是东南亚企业正在将其IT系统从本地迁向云端。“这一趋势在过去2到3年明显增速。”Sayantoni Das表示，“向云的迁移是一个会持续数年的进程，这会带来对数据中心的持续投入。”

集邦咨询分析师刘家豪对21世纪经济报道记者表示，数据中心建设的落点通常与地域经济的发展有关联。2016年之前，数据中心的建设集中在美洲，2016-2018年集中在美洲与欧洲，2020年之后则进一步集中在亚太地区。

多位受访者均指出，中小企业云计算需求的猛增是东南亚云服务高速发展的主要驱动因素之一。“东南亚新兴高科技初创企业飞速涌现，”庞严表示，“它们的IT系统往往都架构在云服务基础上，这也让整个市场蓬勃发展。”

东南亚各国政府对云计算的大力推广和支持，同样产生了重要驱动作用。庞严认为，这既包括扩展通用宽带基础设施，也包括促进信息通信技术在所有部门的广泛使用，以及培养熟练的信息通信技术工作人员等。

腾讯云东南亚业务总经理Elong Huang对21世纪经济报道记者表示，从政府层面看，东南亚国家对云的关注度已非常高。例如，新加坡的数字身份证、数字银行牌照，马来西亚也在着手筹备的数字银行牌照。一批东南亚国家政府对新兴产业、新兴形态的关注正在升温，而这些都需要建立在云的基础上。“从未来的角度看，政府对云的关注度会越来越高。”

此外，线缆等基础设施的进步也是重要的保障。以新加坡为例，作为东南亚地区海缆的汇聚地，无论对邻近国家的网络覆盖质量，还是跨域网络资源都非常丰富。“我们已观察到大约10个海底电缆项目的投资，他们可以将东南亚和全球的网络联通。”Sayantoni Das指出，“这些项目会在2020年投入使用。”

“移动优先”

目前，东南亚的网民数量达到了3.6亿，其中90%都主要通过手机接入互联网。“从行业发展来看，东南亚目前处在移动互联网快速爆发期。”王宇德表示。

一项由We Are Social和Hootsuite完成的报告显示，泰国、印尼、菲律宾、马来西亚等东南亚国家用户的移动互联网使用量位列世界前十。行业分析机构Strategy Analytics提供的数据显示，从2018年第三季度到2019年第三季度，东南亚智能手机市场占亚太市场的比重在14.8%至17.5%之间。

“东南亚区域对互联网和社交媒体的接入主要是通过智能手机，而在其他地区，平板、笔记本电脑等设备通常扮演重要角色。”Strategy Analytics高级分析师Rajeev Nair对21世纪经济报道记者表示，东南亚一直是一个“移动优先”的地区，用户对高质量网络、社交媒体有着较高的需求，且这一趋势预计不会改变。

Arizton方面也在分析中指出，东南亚云服务的发展得益于宽带网络的持续改善，以及过去数年4G移动网络在东南亚国家的普遍部署。

东南亚云市场未来更多的机遇也部分建立在这个基础上。例如，随着5G、AI等一批新兴技术的发展和落地，各种5G+云、AI+云或5G+AI+云的应用场景或会逐步涌现。“这会加大整个市场对云服务的需求。”庞严表示，“可以预见，至少未来3-5年间，云服务市场还是会保持高速发展。”

不过，Rajeev Nair指出，5G在东南亚的部署会慢于其他较为成熟的市场。在中国、美国、日本等地，5G的热潮或会在2020年到来，而在东南亚地区，对5G较大规模的接受则要等到2021年下半年。

刘家豪也表示，5G、AI虽然都会围绕既有的云业务发展，但都还在雏形，很难以数字上的量化进行比较，目前也并未与东南亚云服务市场的成长产生稳固的关联。“这块新兴之地，当前还是体现在云基础建设的发展。”

移动化在东南亚的高普及，带来互联网经济发展绝佳时机的同时，也对云服务提出了一些较为独特的要求。例如，PC端多会有的大文件传输，手机端则较少。Elong Huang认为，这对云的挑战在于，需要更多从技术角度来保证网络服务更为稳定。“需要另外的形式去服务用户，对整个云的基础建设上的覆盖和布点，也会有更多要求。”

巨头抢滩

近年来，包括亚马逊（AWS）、微软（Azure）、谷歌、IBM等国际厂商，以及阿里云、腾讯云、UCloud等中国厂商纷纷加大在东南亚的投入，一场抢滩之战正在上演。庞严也在采访中坦言，过去1-2年东南亚云服务市场的竞争日渐激烈。

Sayantoni Das直言，竞争在今后会愈发激烈。例如，阿里云于2018年开设印尼区域（Region），并在2019年于该区域开设第二处可用区（Availability zone）；此后，亚马逊和谷歌也选择了跟随，将于2020年开设印尼区域。

而从公有云领域的市场占有率上看，据Gartner数据，阿里云在2018年亚太市场份额达到19.6%，连续第二年位列第一；亚马逊与微软分别以11%和8%的份额位居二、三位。值得一提的是，阿里云是第一家在东南亚设立数据中心的国际云厂商。

阿里云新加坡总经理王宇德认为，尽管国际云计算厂商纷纷布局，但他们的目光更多聚焦在世界五百强等大型企业。相比之下，阿里云具备中国厂商独特的优势。东南亚国家不管是地缘还是文化，都和中国有许多共通之处；此外，随着阿里巴巴集团的出海政策和业务在东南亚的发展，阿里云对东南亚市场的理解也随之积累，更了解东南亚企业在发展过程中的需求和痛点。

近年来，电商、互联网金融、社交娱乐在东南亚市场发展迅猛，一系列产品需求的落地也为提供底层支撑的云计算提供了广阔的市场。例如，东南亚知名电商平台Lazada已借助阿里云的视频技术，在泰国首次引进了电商购物App直播与消费者互动。

阿里云方面提供的数据显示，2018年双12期间，Lazada平台最受欢迎的一条视频直播有超过200万泰国消费者观看，收获120万点赞，参与直播的商家成交额提升了50倍。此外，印度尼西亚电商企业Tokopedia、马来西亚电商PrestoMall也均在云业务上选择了与阿里云的合作。

腾讯云同样与东南亚知名的电商平台Shopee进行了合作。“（我们）在最近这一两年的多次大促中帮助Shopee提升运营能力，包括双11、双12活动，因为云计算能力的加持，整个业务数据得到了不错的表现。”Elong Huang表示，“比如，在刚刚过去的Shopee 双12大促中，平台当天售出8000万件商品，24小时收获超8000万浏览。”

高速增长的数字经济使东南亚成为互联网领域创业者眼中的“蓝海”，在大量中国互联网企业将业务拓展至东南亚的同时，商业模式和技术输出也为当地的数字经济注入活力。而这也构筑起了中国云厂商在东南亚的独特优势。

腾讯云国际业务资深架构师张晓愚对21世纪经济报道记者表示，在协助中国出海企业上，腾讯云主要利用腾讯自身在文创、社交、游戏等领域积累的技术优势及开放合作的业务生态，协助出海客户一同应对出海东南亚时不同国家之间的网络、安全、合规等方面的难点。

“其实在过去一年，东南亚地区的网络安全攻击非常频繁。”他举例称，“腾讯云针对游戏场景的清洗和安全防护能力，帮助了紫龙游戏等客户出海，保障其推广过程中业务平稳运行；并以腾讯云新加坡与泰国可用区为核心、印尼及其他地区设立加速节点的方式，通过多种网络加速服务减少东南亚各国间的网络抖动，提升用户体验。”

此外，在此前电商直播、短视频等技术和模式输出的基础上，张晓愚进一步指出，随着5G在中国的先行落地，一定会有更多新的应用涌现，作为基础设施的云计算技术也将随之转型迭代，并且会以快于以往的速度应用到东南亚市场。

不过，多位受访者也都认可，东南亚云计算市场依然是一个增量市场。“还是处于增长较快的阶段，与其说是相互之间的竞争，不如说是大家都在培养市场。”Elong Huang总结。

由点及面挑战仍在

新加坡无疑已是东南亚乃至全球重要的数据中心。Arizton数据显示，依照投资，2019年新加坡依然占有东南亚60%的数据中心市场，印尼、马来西亚和泰国紧随其后。Cushman & Wakefield数据则显示，新加坡在数据中心竞争力排名中位列世界第三、亚太第一，仅次于冰岛和挪威。

新加坡国立大学商学院和计算机学院教授、商业大数据分析中心主任庞严认为，政治环境、自然环境和社会秩序的稳定是新加坡成为全球一流数据中心的几项主要原因；此外，新加坡经济发展水平较高，基础设施也较为完善，例如，拥有全球最为稳定的电力供应。

“新加坡国土虽小，但政府良好的政策使其拥有与体量不相称的巨大影响力。”庞严表示，“它背靠整个东南亚，对地区商业的辐射范围大、影响力广。”得益于此，新加坡成为跨国企业亚太总部的首选地之一，而这又进一步方便了数据中心开展云业务来服务各个跨国企业。

Sayantoni Das也指出，新加坡是东南亚连通性最高的国家，营商环境一流，同时拥有高素质劳动力，这些都驱动了数据中心的发展。“这已是一个成熟的市场，而其他国家还处于起步阶段。”

而现在，情况正在发生变化。“过去，主要的云服务商都是通过新加坡的数据中心，为整个东南亚地区提供支持。”Sayantoni Das指出，“然而随着需求的增长，市场正在发生变化，云厂商开始在印尼等其他国家开设可用区。”他进一步指出，随着网络连通性的改善，外加政府的支持，东南亚国家正在吸引外国直接投资，这进一步有助于印尼、泰国、马来西亚等地的数据中心市场的发展。

不过，东南亚云服务市场的掘金之旅也并非坦途。相较于中国、北美和欧洲等市场，云巨头们在东南亚需要面对的是各国之间发展的不平衡，且政策、文化、语言等方面的差异也较大。例如，新加坡作为一个高度发达、成熟的国家，云服务市场也非常成熟，相关的政策规范也较为完善；印尼、泰国和马来西亚等国的云市场正在蓬勃发展；而柬埔寨、缅甸等国的基础设施仍相对较差，云服务市场基本没有形成。

“所有云服务提供商在进入东南亚市场时，对每个国家采取的市场策略要有很大的差异性。”庞严表示，他们无法使用同一套方案或策略来覆盖所有东南亚国家，在各个国家的本地化服务和运营显得非常重要。

合规方面的挑战也正在逐步引起更多的重视。Elong Huang指出，除了文化和语言众多，东南亚地区合规的问题也会带来非常大的挑战。对此，腾讯云的策略是，依托新加坡这个政策相对完善的区域中心，逐步将自身核心内容完善之后，再去有针对性地适配至当地市场。不过他也坦言，数字领域的合规在未来带来的挑战会逐渐增加。

近年来，随着欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）影响的扩散，不少东南亚国家也开始着手打造本地版的数据保护法。泰国政府已通过将于2020年5月28日正式生效的《个人数据保护法》（PDPA）。此外，印尼政府也正在计划推出类似法规。

“我相信，包括我们自己在内，不少的云厂商都在逐步加紧步伐去研究合规性，继续准备进行相应的升级。”Elong Huang说，“在未来1-2年内，受数字合规性的一些变化影响，对本地资源及本地合规性的要求也会加强，大家会采取一些多元的举措来保障合规性和稳定性。