棋牌游戏巨头Playtika预计1月15日登陆纳斯达克，巨人网络间接持股_风闻

1月8日，巨人网络（002558.SZ）间接持股的社交休闲游戏公司Playtika向美国SEC提交红鲱鱼招股书，拟于纳斯达克上市，上市代码为”PLTK”。承销商包括摩根斯坦利、瑞士信贷、高盛、花旗、美银、UBS等国际顶级投行。发行价区间为22-24美元，融资规模约17.58亿-19.18亿美元。

编辑 | N姐

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招股说明书显示，Playtika主要业务为研发、运营移动休闲社交游戏，其用户分布在北美、澳大利亚等地区。

值得注意的是，Playtika的基石投资者阵容豪华，基石投资人包括贝莱德（Black Rock）集团，Caledonia, Dragoneer Investment Group以及老虎全球管理基金，基石投资者计划共计认购6亿美元。

Playtika的营业收入从2017年的11.51亿美元增长到2019年的18.88亿美元，复合增长率为28.07%，经调整的EBITDA（税息折旧及摊销前利润）利润为从2017年3.74亿美元增长到2019年的6.21亿美元；2020年继续保持增长，截至2020年9月30日的9个月内Playtika的收入为17.98亿美元，同比增长28.48%，经调整的EBITDA利润为6.66亿美元，同比增长41.18%。

Playtika由Robert Antokol（公司CEO）和Uri Shahak联合创建于2010年，总部设在以色列，是一家用人工智能技术手段改造游戏的公司。

该公司拥有一种全球独创的业务模式，收购游戏资产进行改造，通过大数据、人工智能等技术手段对用户进行持续分析、理解和学习，输出对游戏的精细运营改造方案，实现游戏大幅增长。

除了以色列总部，Playtika在阿根廷、澳大利亚、白俄罗斯、加拿大、日本、罗马尼亚、乌克兰、美国等国家设有办公室，全球员工超过3500人，Playtika的产品已经从棋牌游戏拓展到更为广泛的包括农场、纸牌接龙等休闲社交游戏领域，在美国畅销榜前100的游戏占有9款。

Playtika近年来持续布局人工智能业务，通过收购人工智能公司DS and DE Lab，设立全新人工智能部门，Playtika聚拢了众多以色列顶尖的人工智能科研人员。这些人工智能和机器学习成果，正陆续被应用于新收购资产的整合改造中。

2016年8月，包括巨人网络在内的中国财团，与凯撒娱乐签订最终协议，以44亿美元现金收购了Playtika，随后巨人网络拟通过重大资产重组将Playtika纳入上市公司，因国内资本市场发生变化，该资产改为赴美上市。

去年7月2日，巨人网络发布公告，公司参股子公司巨堃网络通过增资完成对重庆赐比的收购，重庆赐比持有Alpha 42.04%股权，Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台。

公开资料显示，美国社交游戏公司Zynga与Playtika主营业务极其相似。Zynga 2019年收入为13.22亿美元，经调整后的EBITDA利润为0.87亿美元；截至2020年9月30日的9个月内收入为13.59亿美元，经调整后的EBITDA利润为1.76亿美元。