2020出海盘点：突破千亿人民币，3A与普世两大变化让航行得更远_风闻

2020年的国产手游出海可以说出乎很多人意料，一方面是疫情全球蔓延的缘故，推动了全球手游大盘的上升，另一方面则是国产出海手游在大势中的发力更加凶猛。

从Sensor Tower最近的数据就能看出，中国手游厂商收入在2020年有了巨大的提升。特别是12月收入前30的中国厂商，同比增长了45%，而全球手游玩家在App Store和Google Play的支出同比增长为27.8%。可见中国手游厂商在国内以及海外市场的大幅增长，已经远远高于全球大盘形势。

另据游戏工委统计，2020年国产游戏在海外市场的实际销售收入达154.5亿美元（手游占绝大部分比例），同比增长33.25%。海外市场的收入分布中，美国的收入占比为27.55%，日本的收入占比为23.91%，韩国收入占比为8.81%，三个地区合计占比达到60.27%。

接下来是2020年出海趋势总盘点，希望能为大家带来一定帮助和参考。

收入榜门槛越来越高，1000万美元难进前10

2020年出海榜单的头部固化程度已经非常明显了，进入前10的门槛逐月增高。比如在1月在第15名的《放置少女》，收入超过610万美元；12月同样排在15位的《明日方舟》，海外收入则预估超过1000万美元（当然也与12月是海外市场消费黄金档期有关）。

图片源自B站UP主“国产二次元手游观察”

至于《使命召唤手游》更能提供榜单前5的直观印象，这款游戏2020年收入约为5亿美元，收入榜上全年的排位也差不多正好在第5名左右——至于排名第1的《PUBG Mobile》则在2020年收入至少10亿美元。

2020年，《PUBG Mobile》+《和平精英》收入超过26亿美元

头部市场固化，新游难挤入，亦难持久

除了另外在全年榜单的前10区间，只有《使命召唤手游》、《龙族幻想》、《明日方舟》以及《原神》等少数几款新游戏，头部市场更多空间还是被老游戏所占领。比如《PUBG Mobile》、《万国觉醒》、《剑与远征》、《荒野行动》、《王国纪元》、《黑道风云》等。

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特别是在2020年出海收入榜前10中，坚持超过半年的产品除了《使命召唤手游》外，无一不是老产品——《明日方舟》只坚持了3个月。

至于最有希望像《使命召唤手游》一样成功突围的新游，就是9月底上线的《原神》。目前它已经在出海收入榜连续3个月拿下第1，也是近两年来《PUBG Mobile》最具竞争力的对手。

变化一：普世性极大提升了产品收入上限

近年来，国产手游出海的最大变化莫过于其普适性不断提升。在早年除了少数像《列王的纷争》等SLG手游，鲜有出海产品能在多个不同的地区市场获得高收入，形成较为均匀的收入分布。特别是像美国、日本、韩国以及欧洲等发达市场，不同的用户偏好很难统一，因此很多热门出海产品主要收入是靠个别地区。

但随着《万国觉醒》、《PUBG Mobile》、《使命召唤手游》、《原神》等产品的陆续推出，我们可以看到国产手游在不同地区市场的收入逐渐摊开，进而逐渐在海外用户的娱乐文化中形成影响力。这一点也是印度在与中国关系交恶后，选择全面下架国产APP和手游的原因所在。

在美国玩家眼中，《原神》有耳熟能详的的美漫梗

在日本玩家眼中，《原神》二次元风非常戳死宅痛点

在中国玩家眼中，《原神》将祖国山水美景与娱乐文化融汇在一起

此外，不管是PUBG、使命召唤这样的外国IP+中国造，还是《原神》这种融入进中国文化的二次元新贵，它们的共同点都在于其游戏内容和衍生文化适用于更多的国家。这样的好处首先是提升了产品的收入上限，能够长期且稳定地占据市场头部；其次则是更长远、意义更重大的文化输出方面，影响更多海外年轻人对中国游戏、中国厂商乃至中国文化产生好感。当然后者是个漫长的积累过程，还需要更多的产品一起发力，并在游戏内容中呈现出更多中国文化。

变化二：3A级手游为行业带来的压迫与推动

《原神》在美术渲染、开放世界设计、文化内容打造等方面的投入，使其成为2020年全球最贵的手游，也是商业层面最成功的手游之一。虽然它的口号一直是横跨主机、PC、手机的多平台游戏，但移动端之于《原神》，就像主机端之于《堡垒之夜》一样，都是最核心的领域。

虽然用欧美主机游戏的3A体系来称其为“3A级手游”比不十分准确，但按照欧美的“高开发成本、高宣传成本、高销售收入”标准，《原神》至少在欧美市场算是符合3A级的。

在2020年的最后三个内，Sensor Tower对《原神》全球移动端的收入估算是1.6亿、1.43亿、1.63亿美元，收入占比最高的地区市场是中国、日本、美国和韩国——正好这也是全球手游收入最高的四大龙头。

《原神》上市首周在移动端吸金6000万美元，9月28日至11月28日收入3.93亿美元

可以说，《原神》的表现也正好体现了国产手游一旦达到3A级和普适性这两个条件，就能够爆发出惊人的成绩。而且不管是国内厂商还是海外厂商，这样一款吸金猛兽的出笼，给大家都带来了极强的压迫力——毕竟除了印度、东南亚等地区，现在都是存量市场了。而在这种压迫下，头部厂商会为了保持竞争优势选择跟进，想要突围的中小厂商则会学习《原神》开发商的经历和经验。可以预见的是，在2021年会更多的大型手游项目开始筹划，并且这些产品也会将目光一开始就放到海外市场。

SLG格局出现松动，但题材热度盖过玩法创新

不管在国内还是海外，SLG一直都是长线、高收入、竞争激烈的品类。从打败《Game of War》接管全球SLG头部之后，国产SLG就开始了疯狂的扩张和竞争。

不同于国内SLG“玩法创新+题材固化”的现状，海外SLG市场在玩法方面一直是成熟模式上做微创新，倒是题材一直推陈出新。在2020年出海收入榜前10的SLG中，只有莉莉丝旗下的《万国觉醒》打出了“轻度操作+RPG养成”的创新牌，《王国纪元》、《黑道风云》、《火枪纪元》、《阿瓦隆之王》、《守望黎明》等都是以题材差异化取胜。

尤其值得一提的是，在2020年全球新冠疫情肆虐的背景下，FunPlus旗下手游《State of Survival》以末世生存题材成功吸引了海外用户。该产品在2020年圣诞节刷新了最高收入记录仅iOS端全球预估收入就达到2300万美元（约合人民币1.49亿元），下载量达100万次。

可以说，得益于末世题材与海外用户心情氛围的契合，《State of Survival》才是2020年出海市场的最大黑马——要知道，该游戏2019年12月的只有2020年同期的十分之一。当然，FunPlus作为多年来最成功的国产手游出海厂商之一，其把握住时机进行针对性运营推广的能力，同样是必不可少的基石。

最后需要指出的是，《火枪纪元》、《阿瓦隆之王》、《守望黎明》这几款出海收入榜前10的常客，在2020年下半年开始出现排名集体下滑。这除了同类竞品、其它新游发力带来的此消彼长外，也有老用户向其它产品的逐渐转移。

当然从整体来看，这些厂牌出身的老SLG手游依然在海外市场的前列，下降的幅度并不明显。特别是在整体大盘都上升的背景下，老产品们的个体收入其实还有增加，所以海外SLG格局只是出现松动，还没到迎来洗牌的时候。

发达市场与新兴市场的开拓

全球不同地区的游戏市场，根据发展程度的不同，可以分为发达市场与新兴市场。中日美韩以及西欧，是我们熟知的发达市场，印度、东南亚、南美、东欧等则是新兴市场。

目前头部产品几乎都集中在发达市场，又以日本市场最为特殊。比如在2020年，《荒野行动》、《放置少女》、《明日方舟》等产品都迎来了海外收入的新纪录，而这些收入基本都来自日本圣诞节、新年元旦以及5月黄金周等重要节假日。据最新数据显示，2020年Q4共有30款国产出海手游入围日本手游畅销榜前100，总收入超过9.1亿美元，占Top100总收入的27%。从入围产品数量和市场份额来看，出海手游都达到了新的高度。

同理在欧美，随着《PUBG Mobile》、《使命召唤手游》、《原神》等头部产品的进一步发力，以及向女性用户这个较为空白的生态位进军的《Project Makeover》，国产出海手游也获得更丰厚的开拓成果。并且可以预见至少在2021年Q1之前，这个势头还会继续保持。

至于新兴市场也有个最为特殊的案例，那就是印度。9月初，印度政府封禁了《PUBG Mobile》，一度让这款吃鸡手游失去了数量庞大的印度用户——但从数据来看，《PUBG Mobile》9月海外收入累计则超过8600万美元，仅比8月少了几百万美元。

由于目前印度用户每月游戏平均支出在2美元左右，即便拥有全球手游最大的下载总量，哪怕国产手游以后解禁，也很难短期内成长为占收入大头的市场。相比之下，东南亚和中东市场的收入更为稳定。以《PUBG Mobile》为例，中东市场在2020年9月成为了仅次于美国的第二大市场。

值得一提的是，虽然印度市场封禁《PUBG Mobile》，以及《堡垒之夜》被苹果、Google下架，但《使命召唤手游》、《Free Fire》等由中国公司开发或入股的产品，依然在印度非常热销——这些产品都和腾讯有着很深的关系。

2020年12月印度iOS & Google Play游戏收入榜前10中，与中国关系匪浅的手游并不少

如果等到印度手游市场的人口红利爆发那天，率先铺好路的腾讯可能会是分到最大份蛋糕的厂商。