香奈儿所有者之一的富豪们正将罗斯柴尔德银行私有化 - 彭博报道
Tara Patel
伦敦罗斯柴尔德公司办公室外的家族纹章。
摄影师:Nathan Laine/Bloomberg法国三个最富有的家族之一,包括奢侈品巨头香奈儿正在投资罗斯柴尔德公司,帮助将这家同名法国银行私有化。
达索、标致和韦尔特海默家族,以及意大利的吉安马里亚·朱利亚尼,将支持罗斯柴尔德家族控股公司康科迪亚每股48.0欧元的要约,反映出这家历史悠久公司的估值约为37亿欧元,根据周一的声明。他们还将与莫雷尔家族一起,后者是该银行的股东,源自其先前与他们的财富管理公司合并,以及罗斯柴尔德家族的其他成员。
这家银行的前身曾帮助财务支持了1815年滑铁卢战役中惠灵顿公爵击败拿破仑的胜利,宣布本月早些时候的交易概要。投资罗斯柴尔德公司私有化的家族是法国资本主义中最著名的名字之一,达索家族的财富根植于国防和航空,标致家族从事汽车制造,韦尔特海默家族则以 tweed 西装和 No.5 香水而闻名的奢侈品牌。
“他们对公司发展有着与我们相同的信念,”合伙人弗朗索瓦·佩罗在与记者通话中说道。“这些家族与罗斯柴尔德家族建立了基于信任的关系,出于不同的原因。”
康科迪亚辩称,该银行的业务不再需要从公开股本市场融资,这一举措标志着罗斯柴尔德家族进一步努力巩固对这家总部位于巴黎的公司的控制权。根据声明,支持这项交易的“志同道合”的投资者将被锁定八年。
罗斯柴尔德集团的大部分收入来自金融咨询业务,尽管它还拥有财富和资产管理部门以及商业银行业务。自2018年以来,由第七代继承人亚历山大·德·罗斯柴尔德领导,该银行一直在美国扩张,并设法避开了交易咨询市场的大部分低迷,去年按并购数量排名第六。
除了确认报价细节,该银行还公布了全年净收入,超过了分析师的预期。尽管如此,由于经济逆风影响了交易活动,并宣布去年年底交易水平下降,预计2023年的开局将较为疲弱。今年的表现预计将低于2022年。
佩罗表示,该银行将继续专注于有机增长。
康科迪亚表示,每股价格反映了2月3日收盘价的溢价19%。康科迪亚已经拥有该公司38.9%的股份和47.5%的表决权。自该计划宣布以来,罗斯柴尔德的股价一直在接近47欧元附近交易,并且在周二的巴黎早盘交易中为46.95欧元。
根据Perol的说法,在退市之后,可能在8月底进行,康科迪亚将持有该银行资本的约55%,长期投资者持有约35%,银行合作伙伴持有约10%。
达索家族通过其达索工业集团进行投资,该集团在战斗机制造商达索航空和设计软件公司达索系统以及费加罗报纸、Artcurial拍卖行和葡萄酒庄园中持有股份。他们已经通过GIMD在罗斯柴尔德公司持有约2%的股份。
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标致家族的工业根源可追溯到1810年,第一辆汽车诞生于1889年。家族的控股公司Etablissement Peugeot Freres拥有一家上市公司标致投资SA,该公司持有汽车制造商Stellantis NV、厨具生产商SEB SA和饱受丑闻困扰的养老院供应商Orpea SA的股份。标致投资表示,根据声明,它可能收购罗斯柴尔德公司高达5.1%的股份,并在监事会中占据一席之地。
香奈儿背后的亿万富翁Wertheimer兄弟Alain和Gerard拥有一个名为Mousse Partners的家族办公室,由他们的同父异母兄弟Charles Heilbronn经营。该公司将投资于罗斯柴尔德集团,并利用总部位于伦敦的香奈儿有限公司的收益,其开曼群岛控股公司名为Mousse Investments Ltd.
Giammaria Giuliani的财富根源于他曾祖父大约130年前在意大利发明了一种基于草药的消化助剂。据声明称,他的投资工具和达索家族都打算持有罗斯柴尔德银行约5%的股份。扎根
家族分支
在这家银行采取私有化举措三个月后,英国银行集团前负责人Evelyn de Rothschild在91岁时去世。在他的表亲David de Rothschild和现在的儿子Alexandre的领导下,该银行的权力中心进一步转移到了巴黎。
支持该银行的投资者中包括英国罗斯柴尔德家族分支的成员Hannah Rothschild。作为一名作家和纪录片制作人,她是Jacob Rothschild的子女之一,后者与家族决裂以追求自己的兴趣。
大卫·德·罗斯柴尔德家族拥有康科迪亚39.42%的表决权,而他的表兄埃里克·德·罗斯柴尔德家族拥有55.6%,根据罗斯柴尔德最新的年度报告。包括康科迪亚在内的所谓的扩大家族投资者集团还包括埃德华·德·罗斯柴尔德,他也被列为这项私有化行动的投资者之一。
康科迪亚在2月6日表示,正在与投资者和银行进行高级谈判,以敲定交易的融资。如果谈判成功,打算在今年年中之前提交报价。
罗斯柴尔德公司表示计划在5月25日的下一次年度股东大会上向股东提供1.4欧元的股息。该公司还将提议提供8欧元的特别股息,如果康科迪亚决定提交报价。报价金额将按照这些数额进行调整。
罗斯柴尔德公司由迈耶·阿姆谢尔创立,他最初在法兰克福的一个犹太区买卖旧硬币。19世纪初,他派遣他的五个儿子在伦敦、巴黎、那不勒斯、维也纳和法兰克福建立罗斯柴尔德的基地。
财富管理者爱德蒙·德·罗斯柴尔德(瑞士)SA与总部位于巴黎的银行是分开的,并由家族的另一个分支管理。