全球芯片短缺 台湾遭受攻击可能比新冠疫情对英国影响更严重 - 彭博社

Philip Aldrick, Alex Wickham, Thomas Seal

插图：Steph Davidson

现在是2027年，伦敦的二手手机黑市蓬勃发展。二手汽车的销售速度超过了英国装配线上生产的任何汽车。互联网断网现象时有发生，通货膨胀飙升，公共卫生服务的等待名单再次变长。英国正深陷全球半导体危机之中。

在这种假设情景中，中国攻占台湾后一年，芯片供应就枯竭了，并封锁了台积电，该公司生产了全球92%最先进的半导体。该地区更广泛的紧张局势扰乱了日本和韩国等其他主要生产商的供应，并且北京为了对抗美国的经济压力，限制了自己的出口。

一个虚构的技术短缺的导火索也可能是足以摧毁台湾、韩国和日本工厂的海啸。这些都是英国政府将进行的一场战争游戏演习中设想的非常真实的潜在冲击，据熟悉计划的人士称，这将导致严重的经济后果。

在台北，台湾的一场展览上展出的芯片。摄影师：I-Hwa Cheng/Bloomberg据彭博社了解，英国正在跨多个政府部门准备一场应急演习，而大流行仅仅预演了微小硅片可能引发的混乱。自2020年以来，短缺被指责为导致本田汽车公司关闭其斯温登工厂和旗舰电池初创公司Britishvolt Ltd. 倒闭的原因，根据诺丁汉大学的李俊毅副教授的一篇新论文。议员们表示，这一危机减缓了英国的智能能源计量器推广。

但与如果全球芯片供应被切断在其东亚心脏地带，那里生产了一半以上的所有半导体，将会席卷英国的灾难相比，Covid的干预只是小巫见大巫。

“消费者将面临更高的价格，”李通过电子邮件说。“iPhone的价格不会是一千美元，而是三到五千美元，因为芯片制造将来自韩国，或者来自亚利桑那州。”

根据国际货币基金组织在2021年发布的一份论文对中国与美国和欧洲进行控制性“技术脱钩”建模，包括英国在内的最开放的经济体在几年内将遭受相当于国内生产总值5%的经济损失。

英国预算责任办公室在2022年进行的一项类似练习，研究了“贸易壁垒的合理上升而不是可能发生的全球解体类型”对中国入侵台湾事件的影响，将使借款在第一年增加200亿英镑（241亿美元）。电子产品的价格将飙升。在四年内，国内生产总值增长将减少2%，在十多年内将增至国内生产总值的5.2%，并在公共财政上留下570亿英镑的永久性漏洞 —— 这相当于国防预算的规模。

如果原因是中国的军事升级，英国预算责任办公室假设英国国防支出从国内生产总值的2%增加到3%，在贸易壁垒上升扼杀英国的增长潜力的同时，将另外增加250亿英镑的赤字，使国家债务走上不可持续的轨道。

2022年亚利桑那州凤凰城正在建设中的TSMC设施。摄影师：凯特琳·奥哈拉/彭博社这是最好的情况。为了应对最坏的情况，政府将进行一项压力测试 —— 就像在新冠疫情爆发前四年进行的模拟一样 —— 并将芯片供应的弹性视为国家安全和国际政策综合审查的重中之重。

“我们没有弹性，也没有应急计划，不像美国在亚利桑那州建立了一个微芯片工厂。我们需要一个B计划，为了启动这个计划，我们需要紧急进行库存检查，”国防选择委员会主席、保守党议员托比亚斯·埃尔伍德在接受采访时说。

“乌克兰粮食出口的问题将被掩盖。中国知道这一点，”他说。“这不仅是长期恢复他们所说的领土的雄心，而且是与西方的经济竞争。”

中国视台湾为其领土的一部分，这是一个民主岛屿。北京表示，它更倾向于通过和平方式重新控制该岛屿，但保留了必要时使用武力的权利。

英国官员承认他们意识到危险的速度较慢。一位官员表示，俄罗斯入侵乌克兰后，普京总统关闭欧洲天然气供应对白厅的思维造成了冲击。这导致里希·苏纳克政府开始讨论如何实现供应多样化，但有关英国可能效仿美国提供制造补贴的建议完全不切实际，该人士表示。

台积电停产的冲击将立即在英国各个角落感受到。汽车行业将难以生存。在新冠疫情期间，由于汽车无法在安装芯片之前运输到装配厂，注册量下降了近三分之一。根据凌马集团的数据，台积电生产了全球35%的汽车微控制器。

其他依赖台湾芯片的国内产业包括“电子商务、物流、网约车、娱乐”，一份罗迪姆（Rhodium）的报告称。医疗设备的备件，如胰岛素泵，可能会变得稀缺，“最终，这种规模的芯片短缺的社会和经济影响是无法计算的，但很可能是灾难性的。”

大多数设备、模块和板级组件也是在亚洲组装的，即使国内的芯片工厂也不是解决问题的灵丹妙药。芯片是脆弱供应链中的关键环节，这些供应链遍布全球。

工人们在台湾台南的台积电设施开始批量生产先进的3纳米芯片，时间是2022年。摄影师：Lam Yik Fei/Bloomberg至少互联网会继续运作 —— 在短期内。

不过，不久之后，尽管移动数据需求每年增长约30%，但用于维修或扩容的新设备将会耗尽。因此，一旦库存耗尽，4G和5G移动天线、光纤网络节点和家庭路由器将很难维修或更换，导致支撑现代生活的网络出现严重故障，连接从家庭到银行再到医院的一切。

英国初创公司Picocom的总裁Peter Claydon设计了用于台湾制造的新移动网络芯片，他表示，如果该国被封锁，“我们可能会很快破产。”

“我们没有太多库存，之后我们将无法再生产更多，”他说。“我认为任何银行或金融机构都不愿意投资来维持我们的运营。”

台湾据Rhodium称，生产了70%的智能手机芯片，因此手持设备、笔记本电脑、智能电视和其他家庭娱乐设备的价格将立即飙升 — 引发通货膨胀。随着价格飙升和供应减少，消费者将转向传统技术，其中较为先进的芯片更易获得。在大流行期间，这种动态在二手车市场上得到体现，二手车短暂时间内的价格超过了新车。

国防也将面临风险。根据白宫的一份审查报告，芯片几乎是所有军事系统的基础，包括英国的F-35战斗机，报告还提到人工智能、5G、卫星、高超声速和网络安全等新兴技术。

查尔斯国王在英国F-35战斗机驾驶舱内。芯片是几乎所有军事系统的基础。摄影师：Chris Radburn/Getty Images根据美国芯片制造商英特尔公司的说法，最先进的芯片还用于精准医学、金融建模、欺诈检测、天气预测和地震数据分析。

在英国国家医疗服务体系中，像MRI扫描这样的尖端设备的短缺只会变得更加严重，导致治疗延误。国防智库RUSI表示，英国的能源安全依赖于芯片，太阳能、电动汽车和能源传输都需要芯片。

大多数西方国家都会面临困难，但英国尤为脆弱。根据Future Horizons Ltd.首席执行官Malcolm Penn的说法，全球芯片生产不到1%在英国，但英国制造商占全球消费的2%。现实中没有将芯片生产本土化或建立国内产业的可能性。商业规模的芯片工厂造价至少达到100亿英镑，建设至少需要三年时间。

英国受到挤压

2022年，英国在全球半导体销售中仅占一小部分

来源：世界半导体贸易统计，英国政府

英国脱欧使其在芯片韧性之战中尤为孤立。可能本应设在英国作为单一市场成员的制造能力将被设在欧盟内部，那里没有边境摩擦。能源安全和净零秘书格兰特·沙普斯上个月谈到欧盟更广泛的补贴计划时表示，英国将成为任何方案的净贡献者而非受益者。

与此同时，政府激励扩大产能的竞赛已经在其他地方开始。去年，美国和欧盟制定了各自国内产业的补贴和投资计划 —— 华盛顿拨出了527亿美元，布鲁塞尔拨出了430亿欧元（460亿美元）。根据英国政府的估计，中国已经为其产业提供了约1300亿美元的国家支持投资。

英国无法与这些数额竞争。

相反，商业和能源选择委员会在11月表示，英国的“韧性之路在于专注于与可信赖的长期合作伙伴合作”，并建立其基于科学和大学的研发中心。英国需要通过“在下一代技术的增长和领导地位中变得不可或缺”。然而，该国存在技能短缺问题，在2007年至2020年间没有看到国内培训的电子工程师有任何实质性增长，同时还在争夺外国人才。

熟悉政府思维的人士暗示英国的选择有限。除了立志成为研究的前沿之外，计划很简单：储备芯片并与友好盟友建立关系，以确保安全供应。

然而，大流行病是一个教训，表明这些友谊在第一次考验时可能会失败。在健康危机的最初几个月，根据世界贸易组织和世界银行的数据，数十个国家对医疗用品实施出口限制。随着疫苗的问世，各国为了自身利益囤积医疗用品。俄罗斯封锁了乌克兰黑海港口的粮食供应后，这种情况再次发生。有一段时间，19个国家禁止出口主要食品。

一块台积电硅晶圆。摄影师：Maurice Tsai/Bloomberg除了台积电之外，制造最先进芯片的唯一公司是韩国的三星电子公司。因此，对台湾的侵犯可能引发全球剩余产能的疫苗式民族主义。

英国的芯片弹性战略取决于友好供应商。但根据波士顿咨询集团的分析，美国的芯片补贴只能提供足够的制造能力“满足国家安全系统、航空航天和关键基础设施（如电信、能源、公用事业、医疗保健和金融服务）中使用的芯片的国内需求”。

美国没有多余的芯片。为了完全实现制造自给自足，BCG计算需要4000亿美元的国家补贴，作为未来10年总计1万亿美元的投资的一部分。

根据欧盟战略工作组ESPAS的说法，在欧洲，严重的供应中断可能会在“几周内耗尽欧洲的芯片储备，使许多欧洲产业陷入停滞状态。”英国与“自由原则”的亲密关系将成为友好国家国内优先事项的牺牲品。

“没有人预测中国会在台湾采取任何严重行动，还需要四到五年的时间，”埃尔伍德说。“但为了做好准备，我们现在就需要采取行动。”

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