电动汽车电池金属短缺现在成为汽车制造商高管的主要关注点-彭博社
Danny Lee, David Stringer, Jacob Lorinc
一位访客在智利的一个锂矿持有锂精矿。摄影师：Cristobal Olivares/Bloomberg在佛罗里达好莱坞海滩举办的年度矿业行业会议上，私人会议的轮转今年有了新面孔：汽车行业高管对电动汽车电池用金属价格飙升和供应收紧越来越担忧。
特斯拉公司，福特汽车公司和梅赛德斯-奔驰集团是派遣高级员工与约1500名代表交流的汽车制造商之一，参加了BMO全球金属与矿业会议，这个活动通常主要由铁矿石和铝生产商参加。他们的出席凸显了电池动力汽车的日益受欢迎，得益于全球向清洁能源的推动，据彭博新能源金融估计，到2050年，这将需要价值10万亿美元的金属。
汽车制造商“与很多公司进行了房间对房间的会议，比如我们自己，试图了解如何解决他们自己的供应链问题，”参会者、多伦多的矿业和精炼项目开发商Electra Battery Materials Corp.的首席执行官特伦特·梅尔说。汽车公司最近扩大了他们的团队，现在用专家填满了房间，这些专家涉及锂等金属，这些金属在电动汽车电池中无处不在，以及锰，或者电池回收，他说。“以前可能只有一两个人负责原材料采购。”
能源转型金属面临严峻挑战
为电动汽车和可再生能源提供的原材料供应必须迅速增加，以满足不断增长的需求。
来源：BloombergNEF
需求反映了BNEF的《2022年新能源展望》中的净零情景。钢铁和铝具有较高的回收率，这些回收率并未包含在供应数据中。
关键电池材料如锂、钴和镍的供应可用性和成本多年来一直是电动汽车制造商关注的重点问题，他们试图扩大电动车产品线。由于与矿商和项目开发商签订供应协议的竞争加剧，以及原材料成本的剧烈波动，这个问题在最近几个月变得更加紧迫。根据彭博计算，2022年锂消费的现货价值单独激增至约350亿美元，而2020年为30亿美元。
特斯拉首席财务官扎克里·柯克霍恩在2022年第四季度表示，锂“是成本增加的一个重要来源”。尽管关键锂基准今年已经下跌了近三分之一，但价格仍比2021年初高出590%。
沃尔沃汽车股份公司、蔚来汽车公司和Jeep制造商斯泰兰蒂斯公司也表示，受到较高原材料价格影响，一些公司正在寻找与供应商达成新协议，以绑定潜在的金属来源。与其他公司一样，电动汽车制造商Rivian Automotive Inc.正在花费大量时间研究与供应商的潜在新协议结构，这“可能涉及对矿业资产的所有权”，首席执行官RJ Scaringe在2月28日的财报电话会议上表示。
通用汽车公司去年达成了一项锂预付款协议，而福特汽车公司提供了一笔贷款来帮助资助一个矿业项目。
“投资这些原材料为汽车制造商提供了一种控制供应链上的利润率并确保他们保持竞争力的方式，”行业数据提供商Benchmark Mineral Intelligence的首席运营官安德鲁·米勒说。“原材料现在是电池的最大成本驱动因素。”
汽车制造商也开始参与新矿业项目的开发。
通用汽车增持了650万美元的Lithium Americas Corp.股份，以帮助完成内华达州的一个矿山项目，并考虑购买巴西巨头淡水河谷公司的基本金属部门的股权。正在德克萨斯州科珀斯克里斯蒂建设金属精炼厂的特斯拉研究了一家矿业公司Sigma Lithium Corp.的收购。全球第二大矿业公司力拓集团正在寻找锂交易，但预计会被汽车制造商出价超过，首席执行官雅各布·斯托尔姆上个月表示。
汽车制造商还将更多高级经理人，而不是初级采购主管，负责有关金属的讨论，根据总部位于北卡罗来纳州夏洛特的全球顶级锂供应商之一Albemarle Corp.的首席执行官肯特·马斯特斯说。
“显然，这对原始设备制造商来说已经成为一个更为关键的问题，”马斯特斯在由蒙特利尔银行组织的佛罗里达会议上说。“我们已经能够改变与这些客户互动的层次，他们正在向电动汽车投入大量资金。”
EV金属的资金支持滞后
2018年至今筹集或分配用于投资的累计资金
来源：Battery Materials Review
大众汽车公司已承诺加强与加拿大矿业部门的合作，与总部位于比利时的材料供应商 Umicore SA成立了合资企业，并与潜在的锂供应商 Vulcan Energy Resources Ltd.达成协议，旨在在德国开展业务。
大众汽车正在“探索市场”，正在与“许多潜在合作伙伴”就战略原材料进行对话，一位发言人表示。“从长期协议到流动性交易和股权投资，各种工具都是可能的，”该人士表示。商品价格对冲可能是应对原材料成本上涨的重要工具，该集团首席财务官Arno Antlitz表示。
自2018年以来，已有约2655亿美元投资于EV的发展，但仅有400亿美元投资于原材料，根据追踪该行业投资的Battery Materials Review称。
尽管如此，一些人表示，汽车制造商直接购买金属的举措可能会因其在采矿方面的专业知识不足和收购记录不佳而注定失败，根据高盛集团的商品主管Jeff Currie称。
“这总是以眼泪结束，”他告诉彭博电台。“这需要一种与生产汽车非常不同的专业知识。”