SVB、第一共和国、Western Alliance内部贷款在银行危机前激增 - 彭博社

图片插图：731；盖蒂图片社（3）

在美联储开始提高利率以抑制通货膨胀之前不久，美国各地的地区银行报告称，它们向一群有影响力的人士放贷：自己的董事、高管和主要股东。

根据彭博新闻对提交给联邦监管机构的数据进行的分析，这一趋势持续到去年年底，达到了近100亿美元，比前一年增长了12%，也是至少十年来向内部人士及其相关利益放贷规模最大的年度增长。

更重要的是，一些增长最大的公司是最近破产或在面临自2008年以来最严重的银行危机的困境。去年表示将向内部人士放贷金额翻倍以上的地区银行包括硅谷银行、西部联合银行和第一共和银行。

地区银行报告内部人士放贷激增

高管、董事和主要股东的借款正在增加

来源：彭博新闻对联邦金融机构审查委员会数据的分析。注：图表包括在2022年末资产规模为100亿至250亿美元的135家银行。历史数据已合并以反映合并情况。只包括所有时期都报告的银行。

没有任何贷款人或其高管、董事或主要股东被指控有不当行为。银行表示，他们向内部人员提供的信贷条件与向其他客户提供的条件相似。而在该期间，地区银行的贷款总体上增加了。一些报道中内部人员贷款增加的部分是新的借款，而另一部分是董事会、高管团队和顶级股东之间变化的结果。

然而，最近的行业动荡使得股票交易和拥有对银行权力的人员借款受到关注，因为这类交易可能是可疑治理的指标。

当董事会成员或高管从其监督的银行借款时，“就存在固有利益冲突，”密苏里大学堪萨斯城分校经济学和法律副教授、曾在上世纪80年代揭露储蓄和贷款行业腐败的前银行监管人员威廉·布莱克说。“更糟糕的是，如果事情变得困难，这种利益冲突就会变得极为严重。”

这种融资在许多几十年前的金融丑闻中有所体现。现在向高管、董事和主要股东的贷款需要公开披露，并作为美联储对银行持续监管的一部分定期接受审查。

“如果我们发现这些贷款存在问题，我们会对银行采取执法或其他补救措施，或将违规行为转介给其他机构，”美联储的一位发言人表示。

硅谷银行在3月10日陷入接管，此前由于筹集资本的失败导致其以亏损出售证券，并引发了存款的挤兑。在其倒闭前约一个月，它在一份监管文件中报告称，2022年对内部人员的信贷增加了超过六倍，达到2.19亿美元，其中大部分增长发生在第四季度，彭博新闻 于3月21日首次报道。根据提交给联邦金融机构审查委员会的数据显示，这是2021年末报告了对内部人员贷款的银行中第三大增长，去年资产规模在100亿至250亿美元之间。

这些规模的135家银行包括近年来美国一些增长最快的银行。这些机构去年年底对内部人员或其企业的信贷总额达到96亿美元，这个数字 可能包括从抵押贷款到信用额度的一切。

最大增长之一发生在总部位于阿肯色州费耶特维尔的 阿尔维斯特银行，该银行与 亿万富翁 沃尔顿家族有联系，内部人员贷款增加到1.86亿美元以上，而达拉斯的 康美银行向内部人员提供了6.71亿美元的信贷，是一年前的两倍多。位于田纳西州纳什维尔的第一银行，去年年底资产规模为128亿美元，报告的内部人员贷款增长了185%，达到1.14亿美元。

内部人员贷款大幅增长的银行

按季度向高管、董事和重要股东，或其相关利益，发放的信贷总额

来源：彭博社对联邦金融机构审查委员会数据的分析。注：历史数据已合并以反映并购情况。

银行董事会、股东和高管的变化可能使披露变得混乱 — 即使它们揭示了一些内部人员与他们监督的金融机构之间的紧密联系。

去年地区银行内部人员贷款增幅最大的是西部联合银行，今年股东提取存款导致其股价下跌了46%。总部位于凤凰城的这家贷款人报告称，去年内部人员的信贷增长了67倍，达到4.76亿美元，这一增长主要是由于新董事帕特里夏·阿维洛（Patricia Arvielo）于6月份的任命。这要求银行披露向阿维洛的抵押贷款公司 New American Funding 发放的数亿美元信贷。

阿维洛 辞职 于4月7日，就在接到彭博社关于这段关系的问题后的第二天。银行和 New American 表示，她离开与西部联合银行向她的企业发放的信贷无关。

阿维洛摄影师：Emma McIntyre/Getty Images“她决定离开董事会是因为她其他的个人和职业承诺，”西部联合银行的一位发言人表示，并补充说，银行在向内部人员发放信贷时有“严格的政策和程序”以避免任何潜在的偏袒。“NAF 是银行的长期重要客户，我们继续为 NAF 提供服务从未受到阿维洛在董事会短暂任职的任何影响，”发言人表示。银行不愿就与监管机构的机密互动发表评论。

西方联盟多年来一直是新美国的重要合作伙伴，为发放贷款提供资金。根据马萨诸塞州监管机构编制的全国数据，在阿维洛加入西方联盟董事会之前，截至2022年3月底，该银行向新美国提供了5亿美元的信贷额度。这是当时任何一家银行向她的公司提供的最大金额，也超过了西方联盟为任何其他抵押贷款放款人承保的金额，数据显示。

由于去年由于利率上升导致房地产市场放缓，信贷额度减少了30%，至3.5亿美元。不过，这比其他银行对阿维洛公司的信贷额度减少要小。马萨诸塞州的数据显示，这家抵押贷款公司从三月到十二月间从摩根大通银行那里的授信额度减少了86%，至5000万美元。摩根大通拒绝置评。

新美国的总法律顾问肯·布洛克在一份声明中表示，阿维洛没有参与公司信贷额度的谈判，任何变动都与贷款发放预测有关。他说，阿维洛在一月开始讨论离开西方联盟董事会，但被银行要求等到找到替代人选才能离开。根据声明，她和这家抵押贷款公司没有收到与与西方联盟的业务往来有关的任何监管调查。

一般来说，向内部人员发放贷款往往只占区域银行向客户发放的总信贷的一小部分。但监管机构长期以来一直关注这些交易，因为它们存在滥用的潜力。

在储蓄和贷款危机中，超过1,000家小型和中型贷款机构倒闭，政府花费多年审查滥用和欺诈的角色，以鼓励风险贷款实践。纳税人最终为解决行业陷入困境的公司支付了高达1240亿美元。

根据一项名为O法规的联邦规定，贷款人被允许向内部人员提供信贷，但前提是其条件和利率与向其他借款人提供的类似。银行必须披露每位拥有超过50万美元信贷的执行官或股东的姓名，包括相关利益。

证券交易委员会已对不当向内部人员提供信贷和对利益冲突监督不足的高管罚款和制裁。

O法规执行非常严格，大多数银行及其高管和董事会成员往往会谨慎，Klaros Group的联合创始人和合伙人、前美国货币监理办公室的法律官员Michele Alt表示。她说：“任何董事都应该注意避免甚至是冲突的表象。”

尽管有关公开披露的规定，银行可以保留许多内部借款的细节私密。在第一共和银行，向董事、高管和主要股东以及他们的相关利益发放的贷款在一年内增加了166%，达到近4700万美元。在被彭博社问及时，该公司公开了一些内部人士的名字，其中包括11名高管，包括该银行的创始人兼执行主席詹姆斯·H·赫伯特二世。据一位发言人称，赫伯特拒绝置评。

第一共和银行在一封电子邮件中表示，它审查向内部人员发放的信贷，并主要限制活动范围在住房贷款领域。该银行表示，它不会透露任何董事的贷款人姓名，因为法规并不要求这样做。

与沃尔玛创始人山姆·沃尔顿的继承人有关的银行Arvest公开了两名内部人士，主要股东S·罗布森·沃尔顿和卢卡斯·T·沃尔顿。据称，他们俩在该银行的债务总额均未超过100万美元。沃尔顿家族未回应置评请求。

康美银行表示，内部借款人或其相关联公司包括董事会成员罗伯特·陶布曼，购物中心所有者陶布曼公司的首席执行官，以及皮尼克尔集团的首席执行官尼娜·瓦卡，该公司处理薪资和人力资源服务。陶布曼拒绝置评。瓦卡未回应置评请求。

第一银行表示，其董事会“由在充满活力的东南经济体中工作的成功商人、企业家和社区领袖组成”，内部借款的增加主要是由于他们企业的增长。

詹姆斯·艾尔斯（James Ayers）是第一银行（FirstBank）的主要股东和前董事，也是年底从银行获得超过50万美元信贷的唯一内部人员。它没有具体说明他或他的利益在1140万美元的内部借贷中代表了多少。

“我与第一银行做生意已经超过40年了，将继续为我的银行需求继续合作，”艾尔斯在一封电子邮件声明中说道。“我在第一银行的任何贷款都是用存单充分抵押的，因此银行不承担任何信贷风险。”

即使在其倒闭一个月后，硅谷银行内部借贷激增的细节仍不清楚。

该银行曾被视为科技公司和支持它们的风险投资公司的首选贷款人。就在倒闭前几天，其母公司，SVB金融集团在一份代理声明中表示，它向相关方借贷，包括董事会成员或关联风险基金持有股权的公司。该文件没有提供接收方的金额或名称。

总部位于北卡罗来纳州罗利的第一公民银行股份公司同意收购硅谷银行，以解除其接管状态，对于有关贷款状况的问题尚无立即回应。在收购之前，其对内部人员的贷款在去年下降了6%，约为1亿美元。

一直在努力出售SVB的870亿美元证券的美国联邦存款保险公司（FDIC）也拒绝对此事进行任何解释。“关于评论，”FDIC发言人在一封电子邮件中说，“我们将让现有的政策和做法来说明。”