拉丁美洲的社会主义浪潮使富人将1370亿美元转移到海外-彭博社

迈阿密的天际线。

摄影师：罗斯·玛丽·克伦威尔，摄于彭博市场

在波哥大的四星级Estelar la Fontana酒店，一百名富裕的哥伦比亚人正在学习如何快速将他们的资金发送到美国。人群挤在皮革椅子上，肩并肩地欣赏着迈阿密的海滨房产幻灯片。这些房地产可能是一项投资，一个第二个家园，或者是新生活的开始。一间卧室的售价为100万美元，是哥伦比亚年最低工资的300多倍。一些人对价格感到惊讶；而另一些人，事实证明，他们负担得起。

Maikol Di Pietro。摄影师：法比奥拉·费雷罗，摄于彭博市场在这个三月的早晨，一名房地产经纪人正在向他的客户介绍签证的细节。“我们已经走到了这一步，”一名男子低声说道。他指的是在哥伦比亚选举了左翼前游击队员古斯塔沃·佩特罗之后的匆忙离开。拥有哥伦比亚和意大利公民身份的律师Maikol Di Pietro正在为他的母亲寻找一间公寓，最终也会为自己找一间。“事情正在改变，”他说，“而且不是朝着好的方向。”

随着拉丁美洲每个主要国家向左转变以应对不断扩大的不平等，资本正在从该地区飞出。富裕阶层和越来越多的中产阶级投资者正在寻找备用计划，以防经济和政治动荡加剧。该地区五个最大经济体的个人和公司在2022年从各自国家提取了大约1370亿美元。这一数字——来自国际金融协会的初步数据，该协会由一组银行机构组成——比2021年的数字高出41%，是自2010年以来最高的。

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尽管没有人追踪资金去向，但受欢迎的目的地包括多米尼加共和国、巴拿马、西班牙和美国。自2020年以来，墨西哥投资者在西班牙房地产和建筑领域已经投入了超过7亿欧元（7.74亿美元）。根据房地产公司Colliers International Group Inc.该地区负责人Samuel Urrutia的估计，哥伦比亚人仅在过去几个月就购买了多达500套巴拿马房产。超级富豪购买纽约或马德里的房产，“非常富有的”选择迈阿密，而“富有的”则看向巴拿马或多米尼加共和国。

渴望在迈阿密购买房产的哥伦比亚人在三月聚集在波哥大的Hotel Estelar la Fontana。摄影师：Fabiola Ferrero for Bloomberg Markets然而，没有哪个地方比迈阿密更受影响，这座城市的历史和发展与其南部邻国紧密相连，以至于人们经常将其称为拉丁美洲的首都。

在迈阿密最大的开发商之一Related Group，自2021年底以来，来自哥伦比亚和墨西哥的外国买家已经购买了6亿美元的房地产。去年，仅哥伦比亚人就购买了1222套迈阿密地区的房产，比前一年增加了30%，也是自2019年迈阿密房地产经纪人协会开始追踪外国买家以来最多的一年。

每当左翼人士当选时，资金就会涌入南佛罗里达，迈阿密Insigneo Financial Group LLC董事长Raul Henriquez说。过去五年，他公司的管理资产增长了近六倍，达到180亿美元。根据智利金融咨询公司Kaiross Corp.的董事总经理José Luis de Dios Crispi的说法，大约40%的智利约180个家族办公室在美国拥有立足点，几乎全部位于南佛罗里达，每年在美国投资约3000万至4000万美元，主要投资于房地产。（智利财政部表示，过去一年，离开该国的资金减少，外国投资有所增加。）

在《彭博市场》四月/五月刊中亮相。彭博市场。插图：维多利亚·坦特勒-克里洛夫为《彭博市场》绘制这种被称为“粉红潮”的社会主义转变可以追溯到2018年，当时安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（Andrés Manuel López Obrador）在墨西哥掌权。左翼在2019年占据了阿根廷，在2021年占据了智利和秘鲁，去年又占据了巴西和哥伦比亚。“这是我们从未见过的历史事件——整个地区都变成了粉红色，”温斯顿斯特劳恩律师事务所拉丁美洲业务联席主管塔尔伯特·纳维亚说，他自上世纪80年代末以来一直为公司和私募股权公司提供建议。

但是，哥伦比亚高级财政官员何塞·罗伯托·阿科斯塔表示，将他国的资金外流简单地归因于左翼崛起是太过简单化了。他的政府“捍卫自由市场经济，尊重私有财产，”他说。在他看来，资金外流是因为相对安全的美国政府证券利率较高，以及对更低税收的追求。

国际货币基金组织预测拉丁美洲今年的增长率为1.7%，低于其他新兴市场。前哥伦比亚财政部长莫里西奥·卡尔德纳斯表示，资本外流起到了一定作用，可能会使实施社会主义政策变得困难。他说，富人离开，经济受损，通货膨胀上升，动荡加剧：“这是一个恶性循环。”

除了墨西哥比索外，几乎每种主要货币都贬值，这加剧了通货膨胀，导致央行提高利率，使企业更难借贷。在阿根廷，比索自2020年初以来贬值超过70%，通货膨胀率达到100%。在智利，富裕家庭向美国投资的转变使得为初创企业寻找资金更加困难 创业公司融资，顾问迪奥斯·克里斯皮说。“他们会告诉我，‘何塞，我喜欢这个生意，但不幸的是，我们只在海外投资，’”他说。“对我们来说太悲伤了。”

北方出口

资金离开拉丁美洲

来源：国际金融协会

数据包括个人和公司的外国直接投资、组合流入和其他来源。2022年的数据为初步数据。

自从古巴人在1950年代开始逃离菲德尔·卡斯特罗的共产主义政权以来，迈阿密吸引了来自南方的财富，以及北方的退休人员和被佛罗里达州温暖的气候和缺乏所得税和遗产税吸引的企业。但拉丁美洲最新的移民潮来自更多国家，加剧了在疫情期间加速的美国财富涌入。迈阿密已经成为一种 南华尔街，吸引了像亿万富翁肯·格里芬这样的对冲基金经理，他将其公司Citadel的总部从芝加哥搬到了这里。阿波罗全球管理公司、黑石集团和高盛也已将员工从纽约调往这里。

现在，迈阿密正在通过高档餐厅和体育赛事来招揽拉丁美洲的精英。商业和住宅房地产贷款机构BridgeInvest的管理合伙人亚历克斯·霍恩说，他组织了该公司在迈阿密公开网球赛上的年度投资者日活动，由拉丁美洲最大银行 伊坦银行控股公司赞助。“我们的许多投资者，无论是来自南美还是纽约，都会来这里观看比赛，”从小就从巴西搬到迈阿密的霍恩说。

米其林星级餐厅Elcielo。摄影师：罗斯·玛丽·克伦威尔为彭博市场最新的移民涌向Elcielo等地，这是一家位于迈阿密河畔的安静的哥伦比亚餐厅，有13张桌子。每人258美元，供应为期三小时的20道菜的餐点。Elcielo去年获得了米其林星级评定。

自开业以来的八年中，大部分时间生意清淡，厨师兼老板胡安·曼努埃尔·巴里恩托斯说，他还在波哥大、他的家乡麦德林和华盛顿特区开设了餐厅。现在，餐桌提前几天就被预订一空。

与许多长期居住在南佛罗里达的居民一样，珊瑚盖布尔斯雷蒙德詹姆斯与联合会财富咨询部门的合伙人彼得·伯蒙特有陌生人上门询问购买他的房子的故事。不久前，伯蒙特的高尔夫俱乐部不得不推出促销活动来招募会员。如今，它有一个长达11年的等候名单。

玛丽亚诺·博尔赫斯。摄影师：罗斯·玛丽·克伦威尔为彭博市场玛丽亚诺·博尔赫斯于2013年逃离阿根廷。他对自己的房地产开发公司的限制感到不满，同时通货膨胀侵蚀了他的财富。博尔赫斯在墨西哥开始了一项业务，在坎昆以南的旅游胜地卡门德尔卡门购买土地。去年，他搬到了迈阿密，加入了一群现在在该市蓬勃发展的拉丁美洲房地产企业。身材强壮，满身纹身的51岁的博尔赫斯住在距离海洋仅几步之遥的一栋价值1000万美元的房子里，开着一辆兰博基尼。

博尔赫斯的公司Menesse International正在城市中理想的Brickell社区建造一座400单元公寓大楼，以及一个较小的高端公寓项目。“在美国，法律和要求是清晰的，”他说。“你想要许可证？好的，我需要看到这个，这个和这个。你想要贷款？好的，给我看这个。你想要在风险较小的地方。所以如果危机来临，你会知道，好的，可能会暂时放缓一下，但你不会失去一切。”

离博尔赫斯家两英里远的地方，一块招牌宣传Casa Tua的Ora，现在是一个停车场，但很快将成为460套豪华公寓。当地开发商埃德加多·德福图纳将大力向拉丁美洲人推广。在过去的一年里，他的销售团队定期前往哥伦比亚和墨西哥。该公司还计划了四次前往巴西的旅行，新当选总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦的富人税计划正在为开发商创造客户。这是他在四十年的业务中看到的该地区最大的兴趣。“只有两种人，一种是搬到迈阿密的人，一种是想要搬到迈阿密的人，”德福图纳说。

豪尔赫·佩雷斯（站立）和儿子，乔恩·保罗和尼克。摄影师：罗斯·玛丽·克伦威尔为彭博市场拍摄去年六月，前游击队员佩特罗赢得了哥伦比亚总统大选后的星期一，“你会看到我们的销售报告上写着哥伦比亚，哥伦比亚，哥伦比亚，我们立即组织了一次销售之旅，”Related Group的高级副总裁尼克·佩雷斯说，该集团在迈阿密地区已建造或翻新了超过10万套公寓。佩雷斯的父亲豪尔赫，出生于古巴难民家庭，在阿根廷和哥伦比亚长大，创立了Related，经常被称为该市的“公寓之王”。几周内，Related的销售人员飞往波哥大，在该市的四季酒店午餐时推销项目。

其中一个开发项目是斯特里吉斯，位于布里克尔，拥有150个单位的公寓项目，就在风景如画的比斯坎湾旁边。由著名建筑师罗伯特·A·M·斯特恩设计，公寓配备了价值15000美元的冰箱，并配有白手套管家。一套两卧室的公寓起价350万美元。离开多年之前，它已经吸引了来自南方的兴趣。

三月份，一位来自墨西哥的买家在One Sotheby’s International Realty的房地产经纪人Catalina Martínez的陪同下参观了一个样板公寓。她的客户Cristina，出于安全原因要求只用她的名字，拥有迈阿密各地的公寓。现在她正在为一个四卧室的公寓付定金。如果他们不再想在洛佩斯·奥夫拉多政权下呆在墨西哥，这将是她家人的避难所。“你永远不知道，”她说。“这可能会像委内瑞拉发生的事情一样。”

Catalina Martínez在斯特里吉斯的样板公寓。摄影师：罗斯·玛丽·克劳威尔，为彭博市场拍摄回到波哥大的四星级酒店，迈阿密房地产经纪人卡罗来娜·帕切科向人群介绍她的城市的乐趣。出生于哥伦比亚，她和EXp Realty的两打同事一起在波哥大、麦德林和巴兰基亚进行为期三天半的巡回之旅。“当我说我们有多少人飞下来时，很多人都认为我疯了，但需求是真实的，我们需要给他们建议，”她说。她已经在去年十一月的访问中完成了60笔销售。现在潜在客户手持小册子，评估展示的迈阿密和奥兰多项目，并与提供抵押贷款的银行家以及专门从事移民或税务的律师交谈。

Yelitza Avendaño 和 Juan Eduardo Vaamonde，他们有一家咨询公司，正在考虑搬到美国。这对夫妇九年前离开了他们的祖国委内瑞拉前往哥伦比亚。现在他们看到历史正在重演。“货币贬值，通货膨胀加剧，” Avendaño 说。“我们已经经历过类似的事情一次，我们知道我们不想再次经历。”

他们仍然拥有委内瑞拉的公寓想要出售。每套公寓可能能卖到1万美元，也许是2万美元，这只是他们在美国要支付的一小部分，而他们在美国有南佛罗里达的亲戚。“不好的是价格，” Avendaño 说，指出“70万美元太多了。”

Juan Eduardo Vaamonde 和 Yelitza Avendaño。摄影师：Fabiola Ferrero for Bloomberg Markets其他人不这么认为。Pacheco 离开酒店时，已经签署了几份合同。她原计划周末放松一下，在沿海城市巴兰基亚访问朋友和家人。但她却连续开会，接听电话，因为有传言说她在城里。总共，她的团队向全国450人提出提案。Pacheco 预计每三个月回一次。

随后的一周，她在巴兰基亚遇到的一位来自哥伦比亚的客户来迈阿密拜访她。他来那里是为了购买市区的公寓。几天后，他回来再购买第二套。总共，他花了140万美元。

Fieser，一位彭博编辑，和 Jaramillo，一位记者，都驻扎在波哥大。