三菱日联金融集团加大对华尔街的投入,以34亿美元的Jefferies赌注为例 - 彭博社
Taiga Uranaka
三井住友金融集团对其与Jefferies金融集团的34亿美元联盟的赌注是日本顶级银行为了绕过国内疲弱增长前景而扩张海外的最新举措。
该交易实现了经常提到的拥有美国投资银行更大股份的愿望,这一举措可能使日本第二大银行有机会与其国内竞争对手竞争。
三菱UFJ金融集团和瑞穗金融集团已经在加速在美国市场的扩张。瑞穗希望雇佣银行家来发展其与非投资级公司和杠杆收购融资相关的业务,其首席执行官去年表示。
与此同时,三菱日联金融集团表示计划加速向美国的全球基金和其他机构投资者放贷,并最近从硅谷银行聘请了20多人来发展其技术、媒体和电信银行业务组。
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今年,三井住友在美国承销投资级企业债券方面排名第14,落后于分别排名第9和第13的瑞穗和三菱日联。今年在美国高收益债券方面也落后于其他两家大型银行。
“从商业战略的角度来看,这一举措可以说是积极的,因为在海外企业和投资银行业务中可以预期到联盟的协同效应,这是三井住友金融集团的重点领域,”摩根士丹利三菱日联证券的分析师Mia Nagasaka在一份报告中写道。
周五,日本住友三井的股价在东京上涨了高达2.8%,超过了基准日经225指数。周四,杰富瑞的股价在纽约上涨了高达7%,创下了自1月4日以来的最高涨幅。
更紧密的联系
今年早些时候在一次采访中,首席执行官太田淳表示,与杰富瑞的合作关系可以更加紧密。
“对于(杰富瑞)来说,我们的资产负债表很有吸引力,而对于我们来说,他们的投资银行能力很有吸引力,”他说。
这家日本银行在2021年购买了杰富瑞4.5%的流通股份,根据两家公司周四发布的联合声明,该银行打算将这一投资增加到经济所有权的高达15%。
加上2021年对杰富瑞的融资,如果按照当前市场价格进行额外投资,这家日本公司对这家纽约公司的承诺将达到 34亿美元,根据这家美国公司的说法。
总部位于东京的三井住友银行将负责信贷产品和债务资本市场,而杰富瑞将负责并购以及股权资本市场,根据声明。
根据彭博社编制的数据,日本最大的银行三菱日联金融集团在2008年全球金融危机期间向摩根士丹利投资了90亿美元,现在持有22.7%的股份。这两家银行于2010年在东京设立了两家券商合资企业。
“这看起来与三菱日联和摩根士丹利之间的联盟相似,后者已经取得了成功,”SBI证券公司分析师鲜岛豊樹说。