欧洲不能迅速向乌克兰提供武器对抗俄罗斯 - 彭博社
Natalia Drozdiak, Jonas Ekblom, Alexander Pearson
在波兰比得哥什的硝化化学SA弹药工厂生产155毫米破片-碎片弹药弹壳,时间是2023年7月。
摄影师:达米安·莱曼斯基/彭博社
“以前,我们有时间,但没有钱,”英国BAE系统哈格伦兹公司负责人汤米·古斯塔夫松-拉斯克说,反映了欧洲国防工业的一个普遍主题。“今天,我们有钱,但没有时间。”
乌克兰战争已经进行了将近18个月,欧洲国防承包商——面临着从弹药到肩扛式导弹和作战车辆等各种需求的洪水般涌入——面临一个困境。他们是赌博扩大生产,假设战争和与俄罗斯的紧张局势将无限期持续下去?还是等到他们从过去几十年一直在削减甚至削减国防预算的政府那里得到长期承诺再行动?
这种计算不仅仅影响欧洲国防工业的企业办公室,这些企业每年共产生约1200亿欧元的收入。乌克兰急需更多武器,从炮弹到防空系统,盟友的库存正在枯竭。欧洲各国首都正试图重振自己沉睡的工业,以维持对基辅的武器交付,并加强自身安全。此外,北约希望增加其所谓的高度戒备部队的规模——这是由盟友的部队组成的一个池,这些部队准备在不到30天内部署——增加到30万人,是原来的七倍,所有这些人都需要高质量的武器随时可用。
一名技术员在德国Unterluess的Rheinmetall设施为155毫米弹药弹壳贴标签,这是在六月份拍摄的。摄影师:Axel Heimken/AFP/Getty Images欧洲国防部长长期以来与美国武器制造商如雷神科技公司或洛克希德·马丁公司有着业务联系,但美国强大的工业单独无法满足全球所有需求。美国正面临火炮弹药库存水平偏低的问题,导致华盛顿做出了有争议的决定,向乌克兰发送集束弹药,尽管有人担心这些武器对平民构成严重危险。随着美国总统乔·拜登敦促欧洲承担更多自身国防责任,像德国、法国和意大利这样的大国希望减少对美国军事供应链的依赖,并帮助建立自己的国家冠军。
预计北约领导人将在他们于周二在立陶宛首都维尔纽斯举行的年度峰会上支持一项欧洲国防工业蓝图,该蓝图呼吁跨国联合采购。该计划还敦促各国采用简化的标准,以确保相同的弹药适用于不同国家的武器系统。
欧洲国防部和公司之间的紧张关系围绕着谁应该发挥主导作用。尽管订单开始积压,但行业内的担忧是,它可能会扩大生产,只会发现当新设施在三到五年后开放时,没有需求。政府以前曾在计划上打退堂鼓,许多欧洲首都一再未能达到北约关于储备或承诺国防支出至少占国内生产总值2%的目标。北约盟国周五同意更坚定地承诺达到2%的目标。
NATO大多数成员国尚未达到国防支出目标
2023年GDP占比的北约支出估计
来源:北大西洋公约组织
注:美国(3.49%)和加拿大(1.38%)不在地图上
这并不是一种不切实际的恐惧。一位欧洲外交官表示,一些政府在犹豫是否要签订长期的武器合同,因为他们不确定未来是否会需要这些武器。
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行业面临熟练劳动力和关键零部件短缺的问题,已经尽其所能通过自身投资来优化或扩大生产,欧洲国防业协会ASD欧洲国防部主席Andrea Nativi表示。现在,该行业需要透明度,了解未来几年政府需求将走向何方,他说。
“我们希望看到言出必行——真正的行动,” Nativi说。他补充说,除了签订长期合同外,政府还可以采取其他措施,包括直接帮助支付扩大生产的费用或优先获得能源访问权。
虽然一些政府承认他们可以做更多来帮助这个行业,但官员们也认为国防公司需要承担更多责任,特别是为了加快交付时间。在英国BAE系统,由于半导体短缺和今年早些时候出现的其他物流问题引发的需求增加和供应链瓶颈,一些战斗或装甲车辆的交付时间达到了七年的峰值——比战争前长三倍以上。这意味着今天订购的车辆要到2030年才能交付。
“从商业角度来看,他们正试图在需求下降时减轻风险以生存”,立陶宛国防副部长格雷塔·莫妮卡·图丘特ė说到国防公司。“但我认为企业也需要承担风险。”
“他们现在正在赚钱,目前受益颇丰,” 图丘特ė补充道,“所以他们同样需要承担风险,投资于行业发展。”
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战争商业模式
2011年,古斯塔夫松-拉斯克首次接管英国BAE系统旗下瑞典战斗车辆子公司Hägglunds时,他不得不解雇四分之一的员工。如今,该公司正在该地区寻找新的熟练劳动力,以期在年底前将员工人数翻倍至接近1700人,并扩大其业务。该公司预测,未来五年年收入将增加四倍,达到12亿美元。
这种增加的需求需要时间才能反映在公司的资产负债表上,因为公司只有在订单完成后才能收到付款,但国防股票正在繁荣。德国的莱茵金属股份公司——制造Leopard 2战车和火炮弹药—— 2022年暴涨130%,成为欧洲表现最佳的股票,而其他欧洲国防公司如泰利斯公司、达索航空公司和Saab AB的股价涨幅在60%至80%之间。这些公司的增长持续到2023年,今年迄今为止的增长率为两位数百分比。
一辆德国陆军装甲营203在德国奥古斯特多夫罗默尔元帅兵营进行实弹演示时的Leopard 2 A6战车,摄于二月。摄影师:Alex Kraus/Bloomberg这标志着欧洲国防部门的重大转变,自苏联解体以来一直面临着多年的支出削减。根据斯德哥尔摩国际和平研究所的数据,1988年,欧洲国家在军事上总共花费了3430亿美元,按照2021年的价格和汇率计算。到了2013年,这个数字已经减少了五分之一,降至2750亿美元。俄罗斯在2014年吞并克里米亚扭转了这一趋势,自那时起,支出每年都在增加。到2022年,支出达到了3570亿美元,欧洲国家在防务预算上大量投入美国装备,尤其是现代化的F-35战斗机。
德国可能是欧洲国防支出不足的最鲜明例证。就在2018年,德国议会的武装部队专员宣布,由于现场装备、车辆和飞机的短缺是如此普遍,德国军队无法保卫德国及其北约盟友。
俄罗斯在乌克兰的战争对国防股票是一大利好
自2022年2月以来,莱茵金属和萨博的市值几乎翻了三倍
来源:彭博社
欧洲 希望重新将该地区 打造成国防工业生产中心。但该行业面临诸多障碍。除了熟练劳动力供应有限外,承包商还面临零部件短缺和获得许可的官僚障碍。一些银行出于担心可能会损害其ESG信誉,不愿向该行业提供贷款,行业代表、投资者和北约官员表示。
政府官僚机构需要重新组建人员来审查和下订单,特别是对于复杂物品,官员们不能急于完成这个过程,因为他们需要进行各种评估。例如,在德国,国防部需要获得议会批准才能下达超过2500万欧元的订单,根据2022年莱茵金属公司的新闻稿计算,这个金额可以购买大约7500枚155毫米炮弹。考虑到双方在冲突中的炮击速度,这个数量在乌克兰只能维持不到一天。
在德国奥格斯堡的 Renk AG 工厂,组装了一台豹2型坦克的传动装置。摄影师:Michaela Rehle/Bloomberg在 Renk AG,这家为包括许多北约军队使用的豹2型坦克制造传动装置的公司,如果订单增加,高管们可能很快面临劳动力短缺问题,因为他们已经在努力填补至少100个职位。该公司首席执行官苏珊娜·维根德在德国奥格斯堡工厂的装配线上说:“这些工人之间存在竞争。你必须提供好的、有吸引力的工作 —— 这只是部分与薪水有关。”
上周,欧盟同意一系列旨在促进该集团弹药和导弹生产的措施,包括提供5亿欧元帮助公司扩大生产能力。
许多行业人士表示,实际情况是,即使有更多订单进来,公司已经在扩大设施,欧洲的生产也需要数年时间才能满足需求,因为冷战后的支出削减使制造和供应链网络萎缩。
Görgen Johansson,Saab动力业务领域负责人,表示他的业务部门去年扩大了生产规模,并计划将其翻倍,但扩张将需要两到三年的时间。只有到那时,公司才能恢复到战前的交货时间。他说,扩张需要建造工厂、订购机器并锁定供应链。
“我们已经尽可能地增加了产量,”Johansson在公司的卡尔斯科加生产设施表示。“需要几年时间才能实现客户期望的全面生产水平。”
2023年6月,瑞典卡尔斯科加Saab Dynamics AB工厂的AT4反装甲武器。摄影师:Erika GerdemarkBloomberg欧洲企业难以加速生产可能会诱使政府寻找其他选择 —— 美国、以色列或韩国 —— 以更快地采购武器。波兰正在花费高达150亿美元购买美国爱国者导弹防御装备,而一个由德国领导的盟友联盟计划购买爱国者和以色列Arrow 3防空系统,以建立一个欧洲反导弹盾牌来对抗来自俄罗斯的威胁。自战争开始以来,波兰也成为韩国最大的军火客户,包括一项57.6亿美元的协议,用于购买K2坦克和自行火炮K9,这些武器类似于欧洲竞争对手生产的武器。
根据SIPRI跟踪军火生产的Lucie Béraud-Sudreau的说法,这可能会使欧洲的生产问题持续下去。
“如果你赶时间,想相对快速地补充,那可能是有道理的,”她说。“但从长远来看,你正在创造一个恶性循环,你没有把市场交给欧洲公司,这使得扩大规模变得更加困难。”
火药阴谋
在一个平常的日子里,乌克兰和俄罗斯互相之间发射数以万计的炮弹 —— 这个速度比盟友们能够制造的速度还要快。今年的某个时候,俄罗斯一天内向乌克兰发射的弹药数量与欧洲一个月内能够生产的数量相似。这给许多国家上了一堂重要的课:他们严重错误地估计了他们需要为冲突做好充分准备所需的常备弹药库存水平。
6月份,北约国防部长们同意显著提高每个成员国持有的关键战斗弹药的推荐水平,包括155毫米炮弹。虽然目标是保密的,但根据彭博社看到的一份德国国防部文件,仅德国就计划将其库存从今天的约20,000枚炮弹增加到2031年的230,000枚以上。
155毫米炮弹榴弹和炸药弹在尼特罗化学弹药工厂。摄影师:达米安·莱曼斯基/彭博社“欧洲的库存不足,我们应该更快更多地生产,”爱沙尼亚总理卡亚·卡拉斯说,她最近估计,长期来看,欧洲需要花费数万亿欧元来补充各类军火的必要库存水平。“这对于充分支持乌克兰是必要的,但更重要的是,这对于提升我们自己的国防以适应新的安全现实是必要的。”
“防御不是升级,” 卡拉斯补充道。“我们需要建立威慑力,阻止俄罗斯对邻国的侵略循环。”
北约官员希望有关库存水平的新指导方针将作为对国防制造商的明确承诺,以及他们应尽快增加生产的保证。俄罗斯的入侵已经彻底改变了人们对未来战争可能会是什么样子的预期。各国现在不仅需要优先考虑无人机和战斗机,还需要配备空防系统、火炮和大量弹药,考虑到乌克兰所见的第一次和第二次世界大战式的战斗。
武器和军事援助发送到乌克兰
美国军事援助和支持是欧洲对乌克兰的最大贡献
来源:基尔世界经济研究所的乌克兰支持追踪器
注:数据覆盖2022年1月24日至2023年5月31日;图表不包括贡献额小于1亿美元的国家。
欧盟正试图围绕乌克兰及其盟友最关键的需求——火炮弹药——展开努力。其计划包括向已经向基辅提供自己库存的国家支付约20亿欧元,并向欧洲国防公司共同订购。目标是在一年内向乌克兰发送至少100万发火炮弹药,计划从2023年2月初开始,并将超过各国为其自己军队购买的任何数量。
这一目标是雄心勃勃的。根据爱沙尼亚国防部今年早些时候起草的一份文件(见于彭博社),欧洲国防工业每年生产大约30万发155毫米炮弹,这是北约级火炮枪最受欢迎的口径。欧盟没有提供有关该行业生产能力的数据。
技术人员在莱茵金属公司的工厂组装Leopard 2A4战车。摄影师:Axel Heimken/AFP/Getty Images对于莱茵金属等像这样的公司,这些公司是155毫米火炮和120毫米坦克弹药的最大制造商之一,目标变得更加复杂,因为人们担心推进药和炸药的供应,这些是炮弹和火炮零部件生产的关键材料。尽管在当前生产下他们并没有面临短缺,但随着更大的订单,情况可能会改变,潜在地影响公司满足需求的能力。
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欧洲生产推进药的能力有限。莱茵金属是该地区最大的生产商,但它只有两个生产基地:一个在巴伐利亚,另一个在瑞士,这些基地每周七天全天候运转。
除了在匈牙利的一个工厂扩大炸药产能外,该公司还在与德国东部萨克森州的地方政府就建造一个新的推进药工厂进行谈判。莱茵金属已要求政府为此提供补贴,但这一计划陷入了谈判停滞。其他寻求任何国家支持迹象的制造商很可能会密切关注这一案例。即使开始建设,该工厂也需要至少18个月才能投入运营。
卡尔古斯塔夫无后座力炮弹箱在Saab Dynamics设施。摄影师:Erika GerdemarkBloomberg“如果欧洲的炸药和推进药的生产能力不尽快扩大,将很难满足欧洲和乌克兰对炮弹的迅速增长需求,”莱茵金属发言人奥利弗·霍夫曼说。
短期内,这可能意味着盟友可能不太愿意拿出他们现有的炮弹库存供应给乌克兰。但如果没有更多的弹药,基辅可能无法显著突破俄罗斯防线,推进他们的反攻。
回到Saab的陆战业务,约翰逊的部门看到公司的榴弹发射器(AT4和卡尔古斯塔夫系统)以及反坦克NLAW武器的需求增加。
这些武器已被盟友送往基辅,被认为有助于乌克兰军队摧毁重型俄罗斯坦克。现在盟友们正迫切寻求快速补充他们自己的库存,因此当他们询问Saab是否有存货时,他们必然会感到失望。
“我们现在从各国看到的情况是,他们希望尽快建立一个战时生产,”但是这需要几年时间,约翰逊说。“在这种情况下,每个客户都希望立刻或者非常快地得到产品。”