苹果供应商芯片制造商现代销售超出预期，人工智能推动了存储需求 - 彭博报道
Sohee Kim, Yoolim Lee
SK海力士公司的季度销售超出预期，该公司宣布由于人工智能的兴起，内存芯片市场开始复苏。
这家韩国供应商为苹果公司和Nvidia公司提供产品，现在预计其高端DRAM芯片的销售额今年将翻番，以满足对存储需求旺盛的人工智能应用。SK海力士表示，公司正准备推出更多这些芯片，即使公司誓言继续削减整体产量。
这家芯片制造商在6月份的销售额达到了7.31万亿韩元（57亿美元），大约是一年前收入的一半，远远超过了预计的6.05万亿韩元的平均值。其运营亏损达到了2.88万亿韩元，符合预期。
“最糟糕的时期已经过去，”元大证券韩国分析师白吉贤说。
SK海力士的股价上涨幅度收窄，周三下跌约1.5%，在韩国综合股指出现普遍抛售的情况下，整体内存市场的疲软情况抑制了乐观情绪。
三星电子、SK海力士和美光科技公司在过去两年中大部分时间里一直在应对因新冠疫情导致的对智能手机、服务器和计算机必不可少的内存芯片需求暴跌。本月，更大的竞争对手三星录得十多年来季度销售额最大跌幅，而行业风向标台积电调低了展望，并将其亚利桑那项目的生产推迟到2025年，突显了全球电子市场在消费者和企业削减支出应对经济衰退后陷入的低迷。
SK Hynix利润下降显示存储器低迷的深度
来源：公司文件，彭博社
SK Hynix股票自2021年以来今年收复了部分损失，截至周二收盘时上涨约51%，押注产量削减和更大的经济确定性可能提振行业价格。包括JP摩根的JJ Park在内的分析师还提到了新一代高带宽内存，与Nvidia图形加速器等AI硬件协同工作，承诺加快用于训练AI等密集任务的数据处理速度。
“我们看到主要客户对AI的采用正在增加，这让我们相信存储器的好转就在眼前，”CLSA韩国研究主管Sanjeev Rana告诉彭博电视。
SK Hynix将继续投资扩大高密度DDR5和HBM3芯片的生产能力，首席财务官金宇贤表示。包括HBM芯片在内的图形DRAM销售占季度DRAM销售的约20%，公司将专注于明年增加HBM芯片的大规模生产。
但SK Hynix警告称，存储器的整体需求仍然疲弱。该公司坚持将资本支出目标至少比2022年减少50%的目标，并表示今年DRAM和NAND的生产将较低。
全球第二大存储器制造商表示，传统销售驱动因素的复苏将受到抑制，尽管它表示产量削减的影响将在下半年显现。SK Hynix表示，预计整体服务器市场需求将保持疲软，移动需求仅会“稍有”复苏。据称，当前季度NAND出货量将保持不变。
对下半年复苏的期望提振了对结束笼罩着全球1600亿美元存储器行业的史无前例的低迷的乐观情绪，该行业已经囤积了数月的库存。今年，三星及其同行削减了产量，试图稳定存储器价格。
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目前尚不清楚这个以其兴衰周期而臭名昭著的行业何时会走出销售低谷。很大程度上可能取决于中国经济的根本性复苏，这仍然是不稳定的。
彭博智库观点
SK海力士在第二季度为其人工智能（AI）服务器的高性能DRAM实现了强劲的环比销售增长 — 高端DRAM的需求环比增长超过一倍 — 这可能意味着它将成为生成式AI的主要受益者。尽管DRAM对营业利润的贡献仍然很小，但由于更好的生产产量，它们可能在2024年产生更大的利润。
- BI分析师若杉正博
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从长远来看，美中技术和半导体冲突进一步拖累了行业前景。
北京今年对美光公司的芯片进行了安全审查，引发了人们对中国政府采取更加激进立场的担忧。中国是韩国最大的出口目的地之一，也是三星和SK海力士等公司的关键市场和生产基地。
目前，两家韩国存储芯片制造商在中国运营，享有一年的设备进口豁免。
SK海力士正在研究其在中国业务的各种选择，权衡长期地理风险、市场需求和效率，并与相关政府官员和芯片设备制造商进行沟通，首席财务官金氏表示。