电动汽车在23个国家达到关键转折点 - 彭博社

Tom Randall

2023-08-28

特斯拉的Cybertruck可能会帮助推动美国电动汽车销量，走上早期采用国家的激进道路

摄影师：Nic Coury/Bloomberg说服每个人采用新技术一开始可能会很困难。例如，谦逊的微波炉花了二十年的时间才达到美国家庭的十分之一。但是到了1980年代，就像你能够说“热口袋”一样，微波炉迅速传播到几乎每个厨房。

根据Bloomberg Green对全球采用率的分析，电动汽车的技术采用曲线的快速部分正在发生。当我们第一次进行这项分析时，有19个国家已经达到了成为关键的电动汽车转折点的5%：新车销售额的10%仅由电力驱动。这一门槛标志着大规模采用的开始，技术偏好迅速转变。从那时起，又有五个国家迈出了这一步。

新加入的国家——加拿大、澳大利亚、西班牙、泰国和匈牙利——加入了一个包括美国、中国和大部分西欧国家的队伍。这些早期采用者铺就的轨迹显示了电动汽车如何在短短四年内从新车销售额的5%激增至25%。

电动汽车转型有多快？

23个国家已经达到了5%的转折点——然后一切都会改变

来源：BloombergNEF；彭博情报；欧洲汽车制造商协会；中国汽车技术研究中心；挪威汽车注册局；新西兰交通部

为什么5%如此重要

大多数成功的新技术 — 电视、手机、LED灯泡 — 都遵循S形采纳曲线。销售在早期采用者阶段缓慢增长，一旦事物变得普及，销售就会迅速增长。对于全电动汽车来说，5%似乎是拐点。达到这一水平所需的时间在各国之间差异很大，但一旦解决了汽车成本、充电器可用性和驾驶者怀疑等普遍挑战，少数人解决了这些问题，大众很快就会跟随。

在美国，电动汽车的转折点直到2021年末才到来 — 对于一个拥有强大消费能力的国家来说，这相对较晚。延迟的原因有很多。美国人在车上花费的时间比其他任何人都多，驾驶者要求更长的续航里程比早期车型提供的要长。占美国市场份额一半以上的皮卡和大型SUV也因其巨大的电池需求而电气化进展缓慢。

如今，美国的电动汽车销量正在快速增长 — 与一年前同期相比，第二季度增长了42% — 但尚未完全达到其他国家那种爆炸性增长的轨迹。随着特斯拉公司，全球最大的电动汽车制造商，准备推出其Cybertruck皮卡，以及竞争对手推出一些最具标志性的美国品牌的电动汽车：雪佛兰刀锋和Silverado、福特探险家和F-150、Jeep牧马人和Ram 1500等，情况可能会发生变化。

大型电动汽车采用者不断增加

全电动汽车占新车比例

来源：BloombergNEF，BI，ACEA，CATARC，OFV，Experian，新西兰交通部

注：匈牙利的市场份额在上一季度达到6.2%后在第二季度下降。

印度可能即将迎来一个转折点，该国是继中国和美国之后的第三大汽车市场。上一季度，该国新车销量中有3%是电动汽车，仅用了六个月就翻了一番。印度本土汽车制造商一直在大力投资电气化，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在6月会见了印度总理纳伦德拉·莫迪。马斯克表示他计划“尽快”进入该市场。

达到转折点的国家看到了快速的采用率增长，上一季度的销售增长中位数较去年同期增长了55%。与任何新技术一样，增长率最终会放缓，因为市场接近饱和——接近采用S曲线的顶端。总会有一些人持观望态度。在挪威，这个世界上的电动汽车先驱，增长速度似乎在达到新车的80%后有所放缓。

混合动力汽车的更高门槛

上述分析是针对仅依靠电池的汽车。一些国家，主要是欧洲国家，更快地采用了插电混合动力汽车，这些汽车配备了较小的电池和内置的汽油发动机。其他国家，包括美国和中国，大多数直接跳过了混合动力汽车，直接转向全电动汽车。如果包括混合动力汽车，根据BloombergNEF的预测，去年全球售出了超过1000万辆插电式汽车，这一数字到2027年可能会翻三倍。

因为混合动力汽车不需要与完全电动汽车相同级别的基础设施或消费者承诺，所以它们的采用早期阶段可能更加不稳定，充满了虚假的开始。一款热门汽车的新混合动力模型可能会使插电式汽车的份额提高几个百分点，但并不意味着消费者偏好更广泛的转变。

直到新车中有10%是混合动力或完全电动汽车时，这一更广泛类别的电动汽车才会达到一个稳定的转折点。在那一点上，任何给定国家的销售都往往会变得主流。美国、澳大利亚和加拿大上个季度都接近跨越插电式汽车销售10%的转折点。在美国，由于今年生效的慷慨新激励措施，混合动力汽车销量可能会增加。

插电式汽车正在驶离

包括插电混合动力车，在19个国家已经超过了10%的门槛

来源：彭博新能源财经；彭博情报；欧洲汽车制造商协会；中国汽车技术研究中心；挪威公路局；新西兰交通部

注：包括插电混合动力车（PHEV）和完全电动汽车（BEV），截至2023年第二季度

影响汽车制造商

转折点的概念经常被用来描述触发更广泛采用的价格阈值。例如，在可再生能源的早期阶段，当太阳能发电厂的安装成本低于建造新的燃煤电厂的成本时，太阳能需求从公用事业公司加速增长。

有时销售量本身可以标志着一个转折点。特斯拉在2017年开始销售Model 3后，当公司无法快速生产以降低单位成本时，几乎使自己陷入破产。特斯拉高管确定，将生产量提高到每周超过5,000辆将启动成本下降和销量增加的良性循环，这也确实发生了。

持续增长的电动汽车取决于传统汽车制造商及其供应商在需求完全实现之前进行类似的盲目投资的能力。工厂必须进行改造，供应链必须重新配置。为了实现最大的节省，整个车辆必须以电气化为考虑因素进行重新设计。在销售普及之前，过渡成本可能会让人窒息。

这意味着个别汽车制造商也有一个临界点：即电动汽车销售成为自我强化的阈值。根据欧洲的经验，一旦某汽车制造商季度销售的10%带有插头，这一份额平均在不到两年内增加了两倍。（下面的图表不包括尚未达到10%门槛的最大汽车制造商丰田。）

汽车制造商也有一个临界点

一旦公司在欧洲销售的10%转为电动汽车，这一数字迅速增加了三倍

来源：BloombergNEF；汽车制造商

注：丰田是在欧洲尚未达到10%门槛的最大汽车制造商。包括插电式混合动力车和纯电动汽车，截至2022年第四季度

全球向电动汽车的过渡是不可避免的吗？

到目前为止，全球90%的电动汽车销售来自美国、中国和欧洲。这意味着全球约三分之一汽车销售量的国家尚未达到临界点。全球人口最多的20个国家中只有四个已经进行了转变。即使需求范围继续扩大，矿工们是否能够跟上关键电池材料的生产速度仍然不确定。

然而，全球新内燃机销售在2017年达到峰值，汽车销售的净增长现在完全由电动汽车推动。这是一个趋势，彭博新能源展望预测将持续下去，直到燃油汽车成为博物馆的稀奇之物 —— 无论这需要十年还是五十年。

评估电动汽车转折点国家

过去12个月的全电动汽车销售和市场份额

来源：BloombergNEF；彭博情报；欧洲汽车制造商协会；中国汽车技术研究中心；挪威道路交通管理局

注：转折点是首个季度超过5%的电动汽车销售份额，而销售和份额百分比使用截至2023年第二季度的12个月数据。为了规模，挪威被排除在外，其9.75年，81%的电动汽车市场份额，销售额为14万辆

政府也在加大支持力度。在美国，拜登政府呼吁到2030年新车销量的一半是电动汽车和混合动力汽车[，2021年两党基础设施法案和2022年通胀削减法案将数千亿美元的公共和私人资金投入到从高速公路充电网络到电池回收厂的各个领域。仅在过去一年里，美国到2030年的电池产能增加了67%，已经赶上欧洲，根据基准材料的数据。](https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/08/05/executive-order-on-strengthening-american-leadership-in-clean-cars-and-trucks/)

预测技术采用是一项危险的业务。即使是最谨慎的展望也可能被供应链中断、经济变化、政治、破产和流行文化打乱。转折点方法的优势在于它揭示了一系列采用曲线，这些曲线至少是已知可能的，因为它们已经发生过。

应用这一框架到整个地球，2021年已经超过了电动汽车的临界点。如果趋势持续下去，这个十年的其余时间将被记住为电动汽车的1980年代。方法注释：意大利在2021年的两个异常季度中实现了5%的电动汽车销售，然后在2022年和2023年再次低于阈值。在额外数据可用之前，它已被从临界点列表中移除。