特斯拉降价一年暴露传统汽车业的危机 - 彭博社

摄影师：Liesa Johannssen-Koppitz/Bloomberg在被特斯拉公司打压了十年之后，传统汽车制造商本应在今年为电动汽车发起一场激烈的竞争。通用汽车将其最大的品牌投入到一系列新的电动车型中；福特和大众正在加大为大众设计的电动汽车的生产力度。许多人预测，现在是汽车世界秩序重新确立的时候。

事情并没有按照预期发展。福特引以为傲的 F-150 Lightning 被刚刚两年前推出首款车型的初创企业 Rivian 推出的 R1T 超越。通用汽车的新电动车型阵容在电池制造方面遭遇了严重挫折。今年七月，大众汽车首席执行官托马斯·谢弗 简洁地总结了自己公司的电动汽车竞争力：“屋顶着火了。”

仅剩三个月，2023年并没有成为传统汽车制造商的救赎故事，而是进一步证明了他们的困境。在美国，特斯拉的生产扩张速度几乎与所有竞争对手的总和相当。总部位于德克萨斯州奥斯汀的电动汽车制造商在美国销售的全电动汽车中占比61%，使其在电动汽车领域比苹果在智能手机领域更具主导地位。

电动车竞争在哪里？

特斯拉仍然主导美国市场的全电动汽车

来源：彭博新能源财经、沃德智库、特斯拉、彭博绿色

没有人能跟上特斯拉的降价

特斯拉年初以戏剧性的降价开局，重新定义了整个行业的客户期望。在这些变化之前，特斯拉的Model Y SUV最便宜的版本比美国新车的平均售价高出近2万美元。到了四月，这个差距已经消失了。

特斯拉在降价战中最新的一击是在10月1日推出了一个新的Model Y变种，起价比美国新车的平均售价低了4,000美元更低。Model Y有望成为2023年全球最畅销的汽车 — 即使在降价之后，它的利润率仍高于大多数汽车制造商在其汽油车上的利润率。

特斯拉的价格现在与平均新车竞争

起价低于美国基准交易价格

数据来源：特斯拉、彭博绿色、爱德蒙兹

注：差异显示每款特斯拉基础型号的价格减去美国上个月新车的平均交易价格。

福特率先做出了自己的大幅降价回应。但即使为F-150 Lightning降价高达10,000美元，也无法让福特的电动车扩张计划按计划进行。到了七月，首席执行官吉姆·法利通过2026年调整了生产目标，表示公司预计今年在电动车上将损失约45亿美元。“定价压力急剧增加，”法利说。

通用汽车，美国销量最大的汽车制造商，也在原地踏步。该公司寄希望于与韩国LG能源解决方案合资成立的Ultium LLC公司生产的新电池，预计能够降低成本。但由于延迟，通用汽车的新电动雪佛兰Blazer、Equinox和Silverado的上市时间不确定。

与此同时，福特、通用和斯泰兰蒂斯正在与美国汽车工人联合会进行合同谈判，这可能会导致在电动汽车过渡的资金消耗阶段劳动力成本上升。（斯泰兰蒂斯计划在明年年底之前不生产首批电动Ram卡车和Wrangler吉普车。）

要了解更多关于电动汽车惊人增长的信息，请收听Zero的最新一集，BloombergNEF高级交通主管Colin McKerracher分享他的最新预测。订阅Zero，可在Apple、Spotify或Google获取每周四的新一集。

特斯拉唯一的真正竞争对手

在电动汽车领域，只有一家公司与特斯拉的规模相匹敌：中国的比亚迪。它也是第一个成功从销售燃油汽车转型为盈利电动汽车的老牌企业的例子。

老牌汽车制造商正在输掉全球电动汽车竞赛

大众汽车在行业新巨头中排名第三

来源：BloombergNEF

比亚迪的历史本身就很独特。该公司最初是一家电池制造商，在上世纪90年代为诺基亚手机和戴尔笔记本电脑制造微型电池。当它在21世纪进军汽车行业时，它带着一个电池制造商的心态。2009年，当特斯拉在硅谷组装电池用于其电动跑车时，比亚迪正在湖南省制造电动公交车。

对于传统车企的核心问题在于，它们在很大程度上已经成为第三方零部件的组装商。人们很容易假设，就像变速箱和信息娱乐系统可以外包一样，电动汽车的基本组件也可以外包 — 电池、电机、软件、充电基础设施。但这并不是一种成功的策略。

比亚迪直到2021年决定停止生产没有插头的汽车，才成为中国的主要汽车制造商没有。这个决定使公司能够完全专注于电动汽车及其成功所需的条件。在两年内，比亚迪取代大众成为中国最畅销的汽车品牌；今年第三季度，比亚迪几乎要超过特斯拉，成为全球销量最多的纯电动汽车制造商。

比亚迪的戏剧性崛起表明，传统汽车制造商转向电动汽车是可能的，但可能需要剔除曾经让它们成功的产品和商业实践。很少有其他公司承诺在10年内采取同样的行动。

欢迎来到恐怖圆顶 — 中国版

比亚迪通过赢得电动汽车市场成为中国最畅销的汽车品牌

来源：中国汽车技术研究中心，彭博绿色

卡车之战即将来临

特斯拉以电动汽车领域的一声巨响开始了这个重要的一年，可能也会以另一声结束。公司原定于两年前开始销售其首款电动皮卡Cybertruck，预计将在未来几周内终于开始销售。上市日期尚未公布。

这款卡车外观像外星人一样由不锈钢和玻璃组成 —— 这是皮卡界几代人以来最激进的形式和功能上的离经叛道。虽然许多行业人士对此嗤之以鼻，但也许他们不应该这样做。昂贵的皮卡虽然只占美国传统汽车销售的一小部分，但却占据了行业利润的大部分。如果卡车开始像汽车和SUV那样迅速转向电动化，那么F-150、Silverado和Ram的电动化对福特、通用和斯泰利斯的生存至关重要。

事情并没有一个好的开端。F-150 Lightning进展最远，但在18个月后，它仅占传统F系列销量的3%。通用在第三季度推出的Silverado EV仅售出18辆，而Ram 1500 REV至少还要再过一年。无论是蓬勃发展还是失败，Cybertruck都是只有在一家完全致力于电动汽车的公司才能构想出来的东西。这是一次全力以赴的尝试，而行业似乎没有准备好接受它可能会成功的可能性。

今年早些时候的一项彭博调查 发现特斯拉车主对皮卡有浓厚兴趣。在市场上寻找另一辆车的3500名特斯拉车主中，有37%考虑购买Cybertruck。竞争毫无悬念。约有2.1%的购物者考虑购买Rivian，这比接下来的三款皮卡加起来的数量还要多。虽然调查对象可能不代表更广泛的皮卡市场，但至少表明了电动汽车购物者的兴趣所在。

特斯拉车主正在考虑的前五款卡车

品牌忠诚意味着对特斯拉首款电动卡车的即时需求。赢得老式皮卡车司机的支持可能更具挑战性

来源：彭博社2023年特斯拉车主调查

加利福尼亚州呈现了一个噩梦般的情景

向电动汽车的过渡看起来不像是对新型车辆硬件的有序调整，而更像是市场搅乱的掷骰子游戏，这种情况曾让苹果占领了智能手机行业。要想知道未来可能会如何发展，只需看看加利福尼亚州，在电动汽车采用方面，它大约领先整个美国三到四年。在这段时间里，特斯拉从一个艰难的初创公司发展成了美国最大汽车市场中销量最高的汽车品牌，超越了丰田。

欢迎来到恐怖之地——加利福尼亚

在五年的电动汽车竞争之后，特斯拉成为了加利福尼亚州销量最高的汽车品牌

来源：加利福尼亚汽车展望、加利福尼亚新车经销商协会、Experian、IHS Markit、彭博环保

特斯拉的领先地位并非不可逾越。明年，其大部分专有充电网络将向其他汽车制造商开放，这可能会使高速充电器的可用性翻倍，并限制特斯拉的一个最大优势。仅自2020年以来，美国已经投资了超过1000亿美元用于电动汽车和电池制造，显示出正在投入电气化的巨大资源。

现在还为时过早。特斯拉生产的汽车仅占美国购买的汽车的一小部分——到目前为止，2023年迄今为止，不到总销量的5%。人们一直认为随着电动汽车的普及，传统汽车制造商将大多能够重新夺回他们在市场中的地位。美国银行分析师在6月份估计，到2026年，特斯拉在美国电动汽车市场的份额将下降到18%。

但迄今为止，这个差距并没有缩小，随着每一年的过去，没有突破性的电动车型，任务变得更加艰巨。规模带来制造效率；效率带来额外的规模。这是同样的良性循环，帮助少数强大的汽车制造商在过去一个世纪一直作为汽车行业的不变守门人。