中国收购公司升恒达为Hollysys提供16亿美元-彭博社
Cathy Chan
升华资本合伙企业,一家专注于中国的私募股权公司,已经通过在市场上收购股份成为了北京哈利森自动化技术有限公司的最大股东后,提出了价值16亿美元的收购要约。
这家投资公司提出了每股26美元的非约束性全现金要约,以收购总部位于北京的哈利森的所有已发行和流通股份,这一价格较11月3日收盘价溢价26%,根据一封致董事会的信件。
这家总部位于香港的私募股权公司有能力获得离岸融资,并且加上其目前持有的13.7%股份,这一要约“为所有股东提供了最清晰和最确定的关闭路径”,该信件称。
成立于1993年,哈利森提供工业自动化和轨道交通的综合解决方案,根据其网站。哈利森在中国和亚洲其他地区开展业务,在包括电力和石化以及高速和城市轨道在内的超过45,000个项目中工作,网站显示。
哈利森的股价在纽约早盘交易中上涨了高达7.8%。
今年8月,一群股东告诉哈利森,他们计划请求召开一次特别股东大会,以增加董事会规模并任命新董事。哈利森于10月24日表示正在评估他们的请求。
决策关键
升华资本是2021年追求哈利森的竞标者之一,该公司表示最近股东行动是一个重要考虑因素,对其决定提交要约起到了关键作用。该公司要求特别股东大会最迟于12月1日举行。
Hollysys的董事会将受益于更多独立董事的加入,它补充道。
自2020年底以来,Hollysys已经吸引并挡住了几次收购要约,并在2022年初表示决定不出售。此前,Recco Control Technology Pte和总部位于香港的大正集团投资控股有限公司的财团提出了16亿美元的要约,促使Hollysys成立了一个特别委员会并启动了正式的出售流程。重申了他们最初的提议。
10月24日,Hollysys表示其联席首席运营官Lei Fang和Yue Xu提出了每股25美元的竞争性非约束性提议,引发了潜在的竞标战。
Ascendent Capital成立于2011年,由前D.E. Shaw & Co.董事总经理、前摩根大通投资银行家Leon Meng创立。 Meng还领导了空白支票公司Silver Crest Acquisition Corp.,该公司去年与加拿大标志性咖啡连锁店Tim Hortons的中国业务合并,成为纳斯达克上市公司,名称为TH International Ltd。