意大利电信批准以220亿欧元的交易将网络出售给KKR - 彭博社
Daniele Lepido
意大利罗扎诺的意大利电信SpA总部。
摄影师:弗朗西斯卡·沃尔皮/彭博社意大利电信SpA周日同意将其固定电话网络出售给KKR & Co.,这是一项由意大利政府支持的价值220亿欧元(236亿美元)的重大交易。
电话运营商的董事会在周五开始的马拉松会议后,于周日批准将网络出售给这家美国私募股权巨头,而不将其视为股东投票的条件,公司在一份声明中表示。尽管遭到最大股东Vivendi SE的反对,但还是做出了这个决定。
KKR将这个网络估值为188亿欧元,但根据如果将该网络与小型竞争对手Open Fiber SpA的网络合并后可以获得的收益,交易的总价值高达220亿欧元。意大利电信预计该交易将在2024年夏季前完成,这将使公司能够减少140亿欧元的债务。
董事会未批准KKR对意大利电信的海底电缆部门Sparkle的报价,并将截止日期延长至12月5日以验证是否可能有更高的报价。该公司先前的估值约为10亿欧元。
这一决定标志着首席执行官皮耶特罗·拉布里奥拉的胜利,他是网络出售计划的主要设计者,也是总理乔尔贾·梅洛尼政府的一个受欢迎的结果,因为与KKR的交易将使这家曾一度由国家控制的垄断企业能够削减其债务,同时允许政府保留对被视为战略资产的监督。
必须采取行动
电信意大利面临更高的再融资成本
来源:彭博社
11比3的董事会决定立即受到维旺迪的批评,后者长期反对处置网络,这是电信意大利最有价值的资产。
就在公告发布几分钟后,维旺迪发表声明称“深感遗憾”董事会的决定,并表示“将利用一切法律手段挑战这一决定,保护自身权益和所有股东的权益。”
这家传媒集团已经呼吁召开特别股东大会,试图争取支持以阻止出售。
电信意大利数月来一直试图出售网络。尽管该公司是私人所有的,但梅洛尼政府以及她之前领导的马里奥·德拉吉政府在促成一项协议中发挥了关键作用,该协议将允许政府保持影响力,考虑到公司的就业水平以及其控制的电信网络的地缘政治重要性。
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在不同选择失败后,政府支持了KKR的计划,并准备直接投资公司以保持控制。
上个月底,从董事会获得批准变得更加复杂,此前总部位于伦敦的投资公司Merlyn Advisors Ltd. 提出了一个意外的计划,以阻止出售并取代Labriola。尽管Merlyn只公开拥有意大利电信约0.006%的股份,但该提议立即得到了Vivendi的支持,后者一直要求至少售出资产价值300亿欧元。
在董事会决定后,Merlyn在一份声明中表示将采取法律行动以阻止出售,并呼吁召开股东大会。