花旗集团、高盛重新加入4.51亿美元Investcorp IPO - 彭博报道

花旗集团和高盛集团已经回到了阿布扎比首次公开募股的工作中，该募资规模为4.51亿美元，投资公司Investcorp Capital Plc的规模增加了12%，因为投资者需求强劲。

根据周四的一份声明，这两家华尔街银行现在作为联合全球协调人和包销商工作。据彭博新闻获悉，这次首次公开募股的规模增加到了7.2亿股，而不是原来的6.43亿股，预计定价为2.30迪拉姆，即价格范围的最高点。

据彭博新闻上个月报道，花旗银行和高盛集团在无法获得内部对价格稳定机制的批准时退出了这次首次公开募股，这种机制在阿联酋的上市中从未尝试过。

公司表示，由于国际和地区机构投资者的强劲需求，首次公开募股的规模增加了。Investcorp现在正在出售3.985亿股，而Investcorp Capital的部分仍然保持不变，为3.215亿股。价格范围于周三上调至2.22迪拉姆至2.30迪拉姆。

Investcorp Capital是中东最大的另类资产管理公司Investcorp Holdings设立的投资工具，投资于北美、欧洲、中东和亚洲的私募股权、房地产、信贷和普通合伙人职位。

投资者紧张

这次IPO发生在中东地区地缘政治紧张局势升级的时候，以色列和激进组织哈马斯之间的持续冲突让投资者感到紧张。自哈马斯于10月7日袭击以色列以来，阿布扎比的基准指数已经下跌了2.3%，尽管该地区的IPO目前表现不错。

IVC战略投资有限公司是一个特殊目的实体，包括来自海湾地区的大约160名投资者，其中一些是Investcorp的现有客户，同意作为基石投资者购买约2.5亿美元的IPO。

最终的发行价格将于周五公布，股票预计将于11月17日开始交易。

阿联酋国民银行、第一阿布扎比银行和汇丰控股也将作为IPO的联合全球协调人。