银行转向收费业务，欧洲利率繁荣即将结束 - 彭博社

Verena Sepp

2023-11-09

德国柏林的德国商业银行分支机构。

摄影师：Krisztian Bocsi/Bloomberg随着他们为预计的利率上涨带来的巨大助力的结束，欧洲银行正在加大对收费产生的单位的投资。

德国商业银行首席财务官贝蒂娜·奥洛普（Bettina Orlopp）周三告诉彭博电视台，增加收费收入将成为“我们增长计划的重点”。她表示，财富管理和资产管理已被确定为增长点。

因此，该德国银行预计，未来四年收费收入将增长18%，而净利息收入增长不到4%，该银行在当天的投资者介绍中表示。其约5.3亿欧元（5.66亿美元）的年度投资中，最大一部分将用于这一目标。

德国商业银行提出的计划并不独特。其他欧洲银行的高管，包括联合信贷银行、德意志银行和法国巴黎银行，在第三季度业绩发布会上向投资者保证，他们正在将资金投入不依赖贷款收入的业务线，如交易咨询、保险、私人银行和支付服务。许多人将这与预期的利息收入峰值联系起来。

增长已经放缓，明年可能完全停止

来源：彭博编制的数据，彭博新闻计算

注：包括四家在十月份报告了第三季度业绩的欧盟最大银行；2023年第四季度的数据是预测

行业的战略转变正值欧洲银行过去一年左右受益于的大幅利率提升正在减弱。这是因为欧洲央行快速加息的步伐已经结束，吸引存款的竞争正在加剧，这迫使银行提高吸引储户的支付金额。

然而，银行很难通过增加足够的手续费业务来抵消预期的净利息收入放缓，因为银行通常用于这种收入的一些业务线也面临挑战。交易咨询仍处于低迷，而资产管理和私人银行业务面临来自不确定的宏观环境的逆风。

对于大多数欧盟银行来说，这仍然是一个比贷款收入小得多的收入组成部分，尤其是在最近的利率繁荣之后。要赶上这一点，需要巨大的增长率。

根据德勤的2024年银行与资本市场展望，“大多数银行将通过各种渠道寻求增加手续费收入，但在这样做时可能会面临一些限制。” 不过，根据报告，这种收入可能“在未来几年内有显著增长”。

联合信贷计划通过增加来自保险、支付和资产管理的收入，将手续费收入的年度运行率在未来几年内提高12亿欧元，首席执行官安德烈亚·奥塞尔在上个月的业绩电话会议上表示。

今年对于欧盟银行来说，利息收入预计将是手续费收入的两倍以上

来源：彭博社编制的数据，彭博新闻计算

注：包括5家欧盟大银行，基于财年预测

对于许多贷款人来说，收购也是战略的一部分。就在一个月前，德意志银行完成了对英国企业经纪公司 Numis Corp. 的收购，这标志着这家德国银行十多年来最大的一笔交易。这笔交易是首席执行官克里斯蒂安·塞文（Christian Sewing）扩大咨询收入战略的重要组成部分。

塞文在上个月的财报电话会议上表示，该银行在推动手续费收入方面取得了进展。他说：“我们相信，德意志纽米斯家族的新成员将使我们能够充分利用预期中的企业融资活动的增长。”

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德国商业银行也表示，通过并购可能是扩大其资产和财富管理业务的一种方式，尽管有机增长目前是默认策略。

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法国巴黎银行最近一直专注于支付业务。根据首席运营官蒂埃里·拉博德（Thierry Laborde）的说法，该银行将在2023年底之前实现交易银行和支付的收入目标，远远超过其2025年的目标。

法国银行的保险部门卡迪夫正在独家谈判，以购买意大利人寿保险公司BCC Vita的多数股权，母公司BCC Iccrea Group在8月份表示。

“我们真的专注于费用和佣金，”法国巴黎银行首席财务官拉斯·马谢尼尔在上个月的财报电话会议上说道。他表示，这一战略是法国巴黎银行将会实现“持续增长”的原因。