Partners Group在Rosen收购交易中更青睐银行而非私人信贷-彭博报道
Eleanor Duncan, Silas Brown
Partners Group Holding AG,一家全球私募公司,据知情人士称,将通过银行融资来资助对Rosen集团的潜在收购,这对急于支持该交易的私人信贷基金构成了打击。
据知情人士透露,这笔融资规模将达到12亿美元,并且可能会被构建为B类期限贷款,这是一种相对高收益的债务形式,通常出售给机构投资者。这些知情人士未经授权发表言论。
总部位于瑞士的Partners Group正在就这笔交易进行深入谈判,并正在敲定最终条款,彭博新闻本周早些时候报道。然而,专注于测试石油和天然气资产的欧洲工程公司Rosen的支持者可能会决定保留该业务,如果他们的估值预期没有达到。
也有可能在最后时刻出现另一种形式的融资。Partners Group拒绝置评,Rosen没有立即回应置评请求。
银行承销商将把这视为他们与私人放贷人之间日益激烈的竞争中的一场胜利,私人放贷人是债务融资的新兴力量,它们正在挤入欧洲的杠杆收购市场。目前正在争夺的其他交易包括对Iris Software和Adevinta的收购融资。
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成立于上世纪80年代初的瑞士Rosen设计和制造用于检查管道和储罐等石油和天然气基础设施完整性的设备。该公司与Baird & Co.合作,以评估潜在买家的兴趣,彭博新闻在六月份报道。