意大利以大约9.2亿欧元的价格出售了蒙特帕斯奇银行25%的股份 - 彭博报道
Sonia Sirletti, Sunil Kesur
意大利圣罗科阿皮利的Banca Monte dei Paschi di Siena SpA分行外的自动取款机。
摄影师:弗朗西斯卡·沃尔皮/Bloomberg作为计划从接受紧急援助的贷款人处脱身的一部分,意大利以约9.2亿欧元(10亿美元)的价格出售了约25%的Monte dei Paschi di Siena SpA股份。
意大利以每股2.92欧元的价格出售了3.149亿股,比Monte Paschi收盘价低5%。财政部周一在一份声明中表示,由于需求强劲,该交易规模从最初计划的出售20%的股份增加。
在米兰开盘时下跌了多达5.8%后,Monte Paschi股价在当地时间上午9:27跌至2.92欧元,下跌了4.8%。
花旗集团分析师阿祖拉·盖尔菲在一份报告中写道,这笔交易显示了“市场对不断进行的重组和改善股票流动性的支持”。她表示,“市场将继续关注国家退出/股份减持的下一步,以及在进一步的市场配售和潜在的合并/组合选择之间的选择。”
控股股份
上个月,意大利开始通过聘请顾问来出售Monte Paschi,总理乔尔贾·梅洛尼试图最大化国家控股的价值。财政部当时表示,出售可以通过一次或多次阶段、通过公开要约或通过包括合并在内的特殊操作来完成。
意大利自2017年纾困以来首次出售蒙特帕斯奇的股份
来源:彭博社
罗马长期以来一直在努力出售其在意大利锡耶纳的蒙特帕斯奇银行所持有的64%的股份。两年前,前任政府曾试图将帕斯奇与意大利联合信贷银行合并,但未能成功。然而,在首席执行官路易吉·洛瓦利奥的领导下,帕斯奇经过多年的重组后取得了进展,使其对投资者更具吸引力。
欧盟允许意大利在2017年将蒙特帕斯奇国有化,条件是必须在2021年前重新私有化,后来这个期限被延长至2024年。
据彭博社9月份报道,政府正寻求将帕斯奇与一家规模相当的同行银行合并,以创建一个新的中心,该中心将保留世界上最古老的银行品牌。在此类交易之前出售少数股份将为梅洛尼争取时间,并表明她致力于遵守欧盟规定。知情人士表示,这也将使剩余股份对任何潜在合作伙伴来说更加具有吸引力。
成立于1472年的蒙特帕斯奇经历了多年的艰苦努力来改善业务。该银行在2009年首次获得纾困,当时受到不良贷款和衍生品交易的打击。在接下来的十年里,由于欧盟设定的限制条件有限,它难以实现持续盈利。
瑞银集团、美国银行和杰富瑞金融集团担任了这次股份出售的联席全球协调人和联席承销商。
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