优步将可转换债券发行规模提高至15亿美元——彭博社

优步科技公司将其计划中的可转换债券发行规模提高至15亿美元，显示出投资者之间的强劲需求。

这家叫车巨头定价的优先股票的票面利率为0.875%，接近营销范围的底部。公司设定了32.5%的转换溢价，位于范围的顶部。该公告证实了彭博新闻社早些时候的报道。

以1130亿美元的市值，优步是今年利用可转换债券市场的最大公司。其最新举措利用了最近利率下降的机会，因为市场越来越相信美联储的加息周期已经结束。

此外，它抓住了公司周围的乐观情绪，因为本月初公司报告了连续第二个盈利季度。优步的股价自10月底以来上涨了27%，因为公司还寻求通过新服务创造额外的收入来源。

如果行使额外出售基础交易15%的选择权，优步的发行将与Rivian Automotive Inc.今年10月的发行和Southern Co.今年2月的发行并列为今年最大的可转换债券发行。

可转换债券吸引了少数投资级发行人

2023年发行超过10亿美元的公司中有一些投资级名称

来源：彭博社

优步最初寻求以0.75%至1.25%的票面利率和27.5%至32.5%的转换溢价筹集12亿美元。

对于标普全球评级给予BB-长期评级和积极展望的发行人来说，优步发行的债券条件比预期便宜得多。尽管美国可转换债券发行量已接近疫情前的正常水平，但今年期待复苏的人却感到失望。

当交易结束时，公司在当前利率环境下筹集额外融资的能力，并用所得款项赎回7.5%票面利率的25年到期债券10亿美元，将进一步改善其信用前景。

尽管优步的评级升级潜力更倾向于2025年而不是明年，“这似乎只是时间问题，而非是否会发生”，彭博智库高级信用分析师罗伯特·席夫曼周一在一份报告中写道。

席夫曼在8月份曾表示，优步的流动性、获取低成本资本和不断改善的基本面表明其信用评级可能在未来12至24个月内继续上升。