意大利的梅洛尼在隐秘行动中出售了10亿美元的蒙特帕斯奇股份-彭博报道
Sonia Sirletti, Chiara Albanese, Alessandra Migliaccio
意大利锡耶纳的Banca Monte dei Paschi总部。
摄影师:弗朗西斯卡·沃尔皮/彭博社意大利总理乔尔贾·梅洛尼(Giorgia Meloni)仅用几个小时就启动了对Banca Monte Paschi di Siena SpA的10亿美元股份出售,这项交易已经酝酿多年。
在穆迪投资者服务(Moody’s Investors Service)周五做出评级决定后不久,她的政府就抓住了市场情绪预期提振的机会,批准了对这家世界上最古老银行的股份出售,知情人士称。
周末期间,政府决定执行与其顾问瑞银集团(UBS Group AG)和Jefferies商讨的计划,迅速处置Paschi的股份。据知情人士透露,推动这一举措的因素之一是意大利和德国10年期债券收益率之间的改善差距,这是该地区风险的关键指标。
意大利出售了Monte Paschi 25%的股份
来源:彭博社
历届政府长期以来一直试图找到一种方式出售Paschi的控股权。该银行在2009年首次获得纾困,当时受到不良贷款和衍生品交易的打击。在随后的十年里,受到欧盟制定的条款限制,它难以提供持续的利润。
该交易使政府能够立即削减意大利的债务规模达9.2亿欧元(10亿美元),并且就在欧洲委员会对2024年国家预算进行评估的几个小时前达成。
一位知情人士透露,启动出售的一个关键条件是意大利的最新预算和财务管理。瑞银和杰富饰拒绝置评。
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财政部在周一收盘后提供了20%的股份。需求量达到该份额的五倍,促使政府将股份提高到25%,据知情人士称。意大利以每股2.92欧元的价格出售了3.149亿股,比周一收盘价打了5%的折扣。
在周一的出售之后,意大利将其在帕斯基的持股比例从64%减少到39%,这可能为创建第三家意大利银行集团铺平道路,正如梅洛尼计划的那样。较小的国有持股可能有助于促成一项并购交易。
欧盟在2017年允许意大利将总部位于托斯卡纳锡耶纳的帕斯基国有化,条件是必须在2021年前重新私有化。梅洛尼的前任马里奥·德拉吉请求欧盟将国家控股的出售期限延长至2024年中期。
在首席执行官路易吉·洛瓦利奥的带领下,经过多年的重组,帕斯基已经成为一项资产,而不是负担。
本月早些时候,帕斯基股价达到了自一年前完成25亿欧元的增资以来的最高纪录。11月16日,股价收于3.17欧元,较2欧元的发行价上涨约60%。股票发行是洛瓦利奥的重组计划的一部分。