中国面临保持向欧盟出口电动汽车的压力 - 彭博社

Elisabeth Behrmann, Jinshan Hong, Linda Lew

2023-12-20

当欧盟对中国支持电动汽车展开调查时，欧盟的汽车制造商为来自日益自信的超级大国的痛苦报复做好了准备。

至少目前为止，严重的报复行动尚未出现。除了中国政府最初发表的强硬言辞外，像比亚迪股份有限公司和上汽集团这样的公司自调查补贴开始以来一直在合作。这种缄默的回应表明中国供过于求的电动汽车市场所面临的压力，由于特斯拉公司在过去一年引发的价格战而变得更加严重。

来源：中国海关数据，由彭博社分析

注：采用12个月滚动平均值以平滑季节性波动

在中国经过多年的疯狂发展之后，本地汽车制造商正向欧洲运送越来越多的电动汽车，此前他们曾试图在大众汽车集团和雷诺公司的母国赢得客户，但未能成功。尽管中国制造商在欧洲的市场份额仍然很低，但中国在插电式车辆生产方面的主导地位使该国有望挑战日本在全球汽车出口方面的领先地位。

“如果中国进行报复并恶化与其最大贸易伙伴之一的关系，他们将是在自掘坟墓，”汉堡附近的独立汽车分析师马蒂亚斯·施密特表示。“中国已经到达了需要开始在国外销售更多汽车的时候了。”

特斯拉、MG Motor和比亚迪是中国制造的电动汽车最大出口商

来源：中国海关数据，由彭博社分析

注：采用12个月滚动平均值以平滑季节性波动

中国制造的电动汽车，如比亚迪的Dolphin紧凑型跨界车和上汽集团旗下的MG Motor的MG 4，在欧洲的平均价格大约是其本地地区的两倍，海关数据显示。价格差异源于诸多因素，包括中国较低的劳动成本和慷慨的补贴，以及企业在海外销售汽车时必须承担的额外成本，包括关税和运输费用。

在9月的慕尼黑车展上展出的Dolphin在中国的零售价为11万元人民币（合15,500美元）。德国的买家需要支付35,990欧元（合38,780美元），尽管这仍远低于大众ID.3的起售价。在开始兴起电动汽车的泰国，顾客购买入门级Dolphin相当于支付19,560美元。

特斯拉在上海生产的Model 3在欧盟的售价比中国贵了大约13,000欧元。

每辆车的平均价值仅次于北美

来源：中国海关数据，由彭博社分析

注：数据显示中国出口的电动汽车在截至10月的12个月内的平均价值

与美国相比，保持对利润丰厚的欧洲市场敞开大门变得比以往任何时候都更加重要，因为美国由于25%的进口关税以及仅适用于北美制造的车辆的慷慨购车激励政策而基本上成为禁地。数百家在政府大力补贴和城市内部驾驶限制措施出台后涌现的亏损电动汽车制造商的未来岌岌可危。

生存之战已经打响。蔚来汽车，曾经是中国电动汽车新秀中的佼佼者，向欧洲出口了售价为59,900欧元的ET5轿车，如今在一轮裁员后考虑再次裁员10%的员工。本周，该公司从中东获得了另一笔现金注资。而威马汽车在惨烈的竞争中被迫退出后，已经申请破产。

在中国，电动汽车的过剩情况不太可能缓解，比亚迪通过11月的销售将电动汽车和插电混合动力汽车的销量提高了65%，使这家当地领导者今年的销量达到了300万辆。与此同时，由于中国长时间的疫情封锁和房地产危机导致的个人债务上升和收入增长放缓，消费支出受到了限制。

“中国政府在这个行业的早期阶段给予了一些支持，但现在逐渐减少，”中国汽车工业协会副总工程师徐海东说。“海外制造商起步较晚，他们的产品和技术相对落后。”

欧盟的调查于十月正式启动，对比亚迪、上汽和吉利进行调查，使欧盟与美国更加一致，力图保护数百万工人的产业。欧盟正在寻求额外关税，而美国则正在提供一系列补贴以吸引投资，对本地供应链和电动车制造施加严格规定以符合激励政策。

“美国和欧盟一致的立场是，他们不希望从电动车的过渡变成对中国电动车的过渡，”外交关系委员会高级研究员布拉德·塞策说。“美国修改的通胀减少法案允许欧洲汽车制造商同等准入将有助于形成一致的联合回应。”

初步关税可能最早于七月出台，任何最终决定都需要成员国批准。在对其他行业（如电动自行车和光纤电缆）的最近调查中，欧盟发现补贴幅度在4%至17%之间。任何惩罚性的电动车关税都将加在目前的10%进口关税之上。

对中国电动汽车援助的调查标志着该国与西方国家日益恶化的贸易关系的低谷，由美国主导。北京和布鲁塞尔之间的紧张局势加剧，欧洲正在努力“减少”其供应链风险，欧盟去年与中国的贸易逆差超过4000亿美元。

阅读更多：中国对电动汽车供应链的控制将很难打破

在本月的贸易谈判中，这是四年来的首次面对面峰会，中国官员采取了非侵略性的立场。习近平主席告诉欧盟领导人，他希望双方成为能够在供应链上建立信任的主要贸易伙伴。中国商务部另外表示，欧盟应该通过电动汽车调查停止贸易保护主义。

毫无疑问，包括特斯拉、雷诺和宝马在内的西方汽车制造商也将因向欧洲从全球最大的汽车市场运输汽车而面临更高的关税。

如果征收关税，中国的立场也可能会发生变化，对全球汽车制造业造成痛苦后果。宝马、奔驰和大众在中国销售的汽车占其总销量的33%至40%，没有任何制造商可以在没有中国的电动汽车电池和其他零部件的情况下生存。在10月可能是一个前兆，中国限制了石墨的出口，用于制造电池。

“最明显的报复选项将是将从中国进口的关税从15%提高到25%，”塞策说。“中国有充分的权利这样做。”