融创获得债权人批准离岸债务重组计划|路透社
Xie Yu
中国房地产开发商融创中国控股的广告出现在中国上海的一个住宅区,2018年3月25日拍摄。图片拍摄于2018年3月25日。路透社/记者/档案照片
香港,9月18日(路透社) - 融创中国控股有限公司(1918.HK)的债权人已经批准了其价值90亿美元的离岸债务重组计划,该公司周一表示,这标志着一家中国主要房地产开发商的此类债务重组首次获得批准。
融创是一系列中国房地产开发商中的一员,自2021年行业遭遇流动性危机以来,已经违约了其离岸债务偿付义务,搅动了全球市场。
此协议的达成,正值投资者密切关注北京引入的一系列房地产放松措施是否能振兴该行业。
公司在香港证券交易所提交的文件显示,参与投票的债券总价值的98.3%的债权人已经批准了融创今年早些时候提出的重组计划。
融创表示,在债权人批准后,将继续寻求香港法院于10月5日举行的听证会上对该计划的批准。
该开发商已于3月与一组离岸债权人达成协议,重组其价值90亿美元的债务,根据协议,其部分债务将转换为以其在香港上市的股票为担保的可转换债券,以及期限为2至9年的新票据。
Sunac在早前的申报中表示,截至7月份,该计划已获得了87%的海外债务持有者的支持,但周一的公告标志着该计划正式获得最终批准。
在周一的另一份申报中,融创表示已决定将可转换债券的上限提高到275亿美元,高于原计划的220亿美元,以满足方案债权人的“压倒性兴趣”。
融创的上半年收入增长20.5%,达到584.7亿元人民币(80.2亿美元),其中期业绩显示,亏损下降18.1%,至153.7亿元人民币。
中国已经推出了支持措施来帮助恢复房地产行业,该行业约占其经济的四分之一,并自2021年以来一直面临流动性紧缩,但分析师表示需要更多措施来帮助其恢复。
与融创不同,许多同行开发商尚未与海外债权人达成协议。
备受困扰的中国房地产开发商碧桂园(2007.HK)是少数几家未违约债务义务的大型中国开发商之一,在本月早些时候已经两次在最后一刻避免违约后,周一将面临另一次流动性测试,因为与海外债券相关的1500万美元利息支付到期。
融创上个月表示,它相信成功的海外债务重组将极大地减轻未来两年的现金流压力,尽管存在“重大不确定性”,即能否实施恢复现金流的步骤。
融创中国的香港股价今年迄今已下跌38.9%。