埃隆·马斯克探讨筹集高达30亿美元以帮助偿还推特债务-华尔街日报
Berber Jin and Alexander Saeedy
埃隆·马斯克的团队已经与投资者就筹集高达30亿美元的资金进行了谈判，以偿还Twitter公司负债13亿美元的部分，知情人士称。
去年12月，马斯克的代表与知情人士讨论了出售高达30亿美元的新Twitter股份。
马斯克的团队告诉了公司财务状况熟悉的人士，如果股权增发成功，可以用来偿还13亿美元Twitter贷款包中利息最高的无担保部分，知情人士称。
偿还债务将为Twitter提供受益的财务救济，该公司一直在努力留住广告商。去年11月，马斯克表示Twitter的收入“大幅下降”，每天亏损超过400万美元。他还表示当月公司破产是一种可能性，不过后来马斯克分享了更乐观的公司前景，表示他预计Twitter在2023年基本实现现金流平衡，因为他已经裁减了大约6,000个工作岗位。
目前尚不清楚筹款谈判的进展。去年12月中旬，马斯克的团队联系了新的和现有的支持者，就以最初的Twitter接管价格筹集新的股权资本。
马斯克先生的顾问们希望在2022年底前达成一项协议，以最初的收购价格筹集资金，这是根据当时发送给潜在投资者的一封电子邮件。然而，一些潜在的支持者表示，考虑到对Twitter财务表现的担忧，他们对这些条款感到犹豫不决。马斯克团队在电子邮件中没有明确说明筹集资金的金额或目的。
富达公司是支持马斯克接管Twitter的共同投资者之一，根据公开文件显示，该公司在11月将其在Twitter的股权减记了56%，这表明马斯克将面临从外部投资者那里以原始估值筹集资金的艰巨挑战。知情人士表示，支持他接管公司的130亿美元债务的银行尚未收到任何有关偿还的正式通知。
科技行业裁员潮
Twitter的无担保桥接贷款总额为30亿美元，是马斯克在收购这家社交媒体公司时所负担的130亿美元债务包中最昂贵的部分。这些贷款的利率为10%，再加上隔夜担保融资利率，这是一个近几个月来飙升的基准利率，目前为4.3%。
根据监管文件，每个季度如果Twitter没有对债务进行再融资，利率将额外上涨0.50个百分点。文件显示，Twitter的首笔季度利息支付将在本月底到期。
Twitter的年度利息负担自去年四月宣布收购交易以来增加了超过1亿美元，因为隔夜利率上升。在宣布时，隔夜利率为0.3%。
12月13日，马斯克先生发推文称“当联邦储备继续加息时，要小心动荡的宏观经济条件中的债务。”
偿还无担保的过桥贷款将使Twitter负担更为可控的利率债务。根据公开文件，Twitter的65亿美元的定期贷款和30亿美元的有担保过桥贷款分别承担年利息负担率为4.75%和6.75%，再加上隔夜利率。
潜在的交易还将为支持马斯克先生收购社交媒体公司并原本打算将债务出售给第三方投资者的银行提供一定程度的缓解，但在市场恶化的情况下，华尔街对风险债券和贷款敞口的兴趣下降，这些银行改变了计划。
13亿美元的Twitter债务出现在银行资产负债表上，这是有史以来最大的“悬而未决的交易”之一，导致并购数量下降，因为银行支持交易的实力被牵制。
摩根士丹利是Twitter债务交易的主要银行，在其资产负债表上拥有大约8.07亿美元的无担保桥式贷款，而美国银行、巴克莱和三菱日联银行每家在公开文件和《华尔街日报》的计算中都有大约6.23亿美元的风险敞口。
这四家银行在其资产负债表上除了无担保桥式贷款之外，还有超过20亿美元的其他Twitter债务承诺，包括定期贷款和其他担保债务，文件显示。
这些银行的代表拒绝置评。
请写信给Berber Jin，邮箱为 [email protected]，以及写信给Alexander Saeedy，邮箱为 [email protected]
本文发表于2023年1月26日的印刷版上，标题为“Twitter考虑出售股份以削减债务”。