国家竞相吸引制造商离开中国 - 华尔街日报

最近，一小部分中国企业高管代表团访问墨西哥，受到盛情欢迎，会见了一系列高级官员，包括该国外交部长、财政部长、墨西哥驻华大使以及各省政府首脑。

这次访问受到精英关注，突显了各国如何争相抢夺中国制造业份额，因为关税战、疫情以及日益恶化的中美关系迫使企业重新调整全球供应链。高管们正在全球范围内寻找工厂空间或当地合作，以减少对中国及其庞大工厂的依赖，各国政府也在竭尽所能地欢迎他们。

对于渴望帮助的低收入和中等收入国家政府而言，重要的是有机会推动经济发展，创造数百万个新工作岗位。包括印度、墨西哥、越南、柬埔寨和菲律宾在内的国家正在通过补贴、税收优惠和其他福利来竞争，以说服企业他们的国家是中国数十年来打磨出来的精密制造机器的下一个最佳选择。

“他们说的每个人都会出现并提供帮助，”作为代表团成员之一受邀访问墨西哥的维隆企业有限公司联席首席执行官雅各布·罗斯曼说。

罗斯曼先生表示，官员们给他发短信，询问他在寻找可能投资的工厂时的进展。一家大型银行的负责人为他的公司（该公司为美国大型零售商生产烧烤设备、厨具和其他产品）在墨西哥起草了潜在原材料供应商名单。

“我们必须参与全球正在进行的多样化，”墨西哥驻北京大使馆技术、新兴产业和金融事务负责人赫克托·多尔贝克说，他帮助组织了将罗斯曼先生带到墨西哥的代表团。

中国在疫情期间由于消费品需求激增而巩固了全球制造业的主导地位，人们在家工作。中国还增加了其在汽车和复杂电子产品等高附加值制造品中的份额，而德国和日本等竞争对手的份额则有所下降。

根据联合国的数据，2021年中国在全球制造业中的份额为31%，高于2017年的26%。印度为3%，墨西哥为1.5%，越南为0.6%。

在墨西哥城一家工厂的一名工人，Velong Enterprises正在探索一项新的合资企业。Velong Enterprises希望在墨西哥设立工厂，为美国的大型零售商生产厨具。然而，地缘政治变化意味着中国在全球制造业中的主导地位面临被削弱的风险。企业受到华盛顿和北京之间的贸易和国家安全争端的影响，受到俄罗斯入侵乌克兰和新冠疫情造成的供应链中断的打击。许多企业正在寻求构建更多样化的供应链，希望它们在未来的危机中更具弹性。

2022年，根据中国的国际收支数据，对中国的外国直接投资同比下降了43%，降至1900亿美元。中国在美国进口中所占份额也在下降，反映出两个世界上最大经济体之间的关税战和日益增长的对抗。美国人口调查局的数据显示，2022年中国在美国商品进口中的份额从2017年的22%下降到了17%。

苹果 公司已经将部分智能手机生产 转移到印度，并正在考虑越南，那里已经有 耐克 公司和 阿迪达斯 集团生产运动鞋，作为生产手表和耳机的目的地。

玩具制造商 玩具制造商 马特尔 公司，制造芭比娃娃， 在2020年至2022年间将其位于墨西哥蒙特雷的工厂扩大为全球最大的制造设施。中国电子和家电制造商海信公司正在该市开发一个工业园，生产冰箱、洗衣机、空调和厨房电器，供美国市场使用。

高管们表示，将全球供应链从中国转移并不是一个容易的过程。潜在的竞争对手需要克服诸如更高的运输成本、过时的设备和流程以及低劣的基础设施等挑战。

维隆企业的雅各布·罗斯曼在今年早些时候访问时，与墨西哥外交部长合影。在争夺全球制造业更大份额的竞争中，各国不仅在成本和地理位置上竞争，还在于谁能够为公司提供最优厚的福利，同时实现自身的发展目标。

柬埔寨在2021年修改了法律，以吸引更多外国投资，新的制度将制造业集中在先进技术、机械和备件、电子等领域，特别受到欢迎。

根据德赞·希拉与合伙人的2022年东南亚投资景观报告，投资于这些行业的公司可以享受包括投资者所得税豁免、资本支出税收减免以及设备进口的关税和其他税收豁免在内的福利。

与此同时，越南为愿意在该国贫困地区投资的公司提供税收假期。根据该报告，对于软件和自动化等高科技行业以及投资额达到2.5亿美元或更高的大型制造业投资，越南还设有优惠的企业税率。

印度专注于降低企业税率和政府补贴，以吸引海外企业。2021年，印度宣布提供近10亿美元的激励措施，以说服公司在该国生产更多的计算机和平板电脑，这是为了重复其在培育智能手机生产方面取得的成功，该举措吸引了三星电子公司和富士康科技集团等公司数十亿美元的投资。

新德里也在关注半导体制造。印度总理纳伦德拉·莫迪的家乡古吉拉特邦的沼泽地已被确定为富士康可能建造的价值200亿美元的半导体制造厂的所在地，该项目是与以印度为重点的大宗商品巨头维丹塔集团合作进行的。

Jacob Rothman，Velong Enterprises的联席首席执行官，在墨西哥城的一家工厂。墨西哥的主要优势是其靠近美国消费者和与美国、加拿大签订的贸易协定USMCA，该协定于2020年生效，作为北美自由贸易协定的继任者。

该国的Immex计划可以追溯到上世纪60年代，允许外国公司在墨西哥建立生产设施并免税进口原材料和零部件，前提是成品从墨西哥出口。

另一个名为Prosec的计划旨在发展电子、汽车和机械等特定行业。它允许制造商享受进口商品的降低关税，无论成品是出口还是在墨西哥销售。

Velong Enterprises的罗斯曼先生在中国大陆拥有六家工厂，在柬埔寨拥有一家工厂，并在越南和印度有合资企业。他表示，根据他一月份的访问，他预计将与墨西哥的一家工厂建立新的合资企业，为美国的大型零售商生产厨具。他说他正在最后阶段谈判条款，并计划投资200万至500万美元购置新设备。

他说，他向美国的一些大客户提出了将部分生产转移到墨西哥的想法。“每一个客户都对此感兴趣，”他说。

四月份，参加墨西哥之行的Velong和总部位于中国广州的私募股权公司Prowealth Group将在中国举办一次会议，为渴望了解如何在墨西哥设立业务的制造商提供信息。本月在中国南部城市佛山举办的类似活动吸引了200名与会者。

“中国制造的未来并不意味着所有商品都将在中国生产，”Prowealth Group总裁黄国辉说，该公司已投资于数十家主要位于中国的公司，生产从家具到电子设备等各类商品。

他说，他对墨西哥官员和工厂主专注于发展该国制造业的态度印象深刻。

“显然，他们知道这是一个历史性的机会，”黄先生说。“这让我想起了20年前的中国。”

请写信给Jason Douglas，邮箱为[email protected]，以及写信给Stella Yifan Xie，邮箱为[email protected]

发表于2023年3月24日的印刷版上，标题为“各国争相吸引中国生产商”。