花旗集团结束了对巴纳美银行的出售谈判,并转向首次公开募股(IPO)-《华尔街日报》
David Benoit
花旗集团在2001年以125亿美元的价格收购了墨西哥第四大银行Banamex。照片: 亨利·罗梅罗/路透社花旗集团 将剥离其墨西哥消费者银行,结束了一年的尝试出售备受关注的Banamex部门,在墨西哥总统的密切关注下未能达成交易。
总部位于纽约的银行周三表示,现在将寻求让Banamex上市,预计这一过程将拖到2025年。
早在2022年初,花旗集团就首次宣布退出其墨西哥消费者业务,通过出售或首次公开发行。出售一直是高管和分析师的主要关注点,但花旗一再试图保留首次公开发行的可能性。预计出售价格将达到70亿美元。
墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔公开规定了任何交易中他所要求的条件,特别是买家应该是墨西哥人。他还包括了对工人的工作保护、税收以及保护花旗在墨西哥的艺术品珍藏,他不希望这些艺术品离开墨西哥。他经常在新闻发布会上评论潜在买家和交易过程。
周二,左翼民族主义者洛佩斯·奥夫拉多尔表示,如果墨西哥商人赫尔曼·拉雷亚的报价不成功,他的政府将考虑对Banamex进行可能的竞标。
星期三,花旗银行取消了出售计划,但承诺继续投资于该银行、其员工,并让艺术品留在独立的Banamex。
洛佩斯·奥夫拉多尔(López Obrador)表示,花旗银行已通知他们的计划。他补充说,政府不排除收购Banamex股份的可能性,并将要求财政部长调查此事。
“我们确实需要一家银行,这是一个机会,”他说,因为政府可以从让一家大银行处理联邦雇员的工资中受益。“不是为了炫耀,但公共财政状况良好,”他说。
政府可以筹集30亿美元,墨西哥人还可以再购买20亿美元的股份,他补充说。
花旗银行在2001年以125亿美元的价格收购了Banamex,这是墨西哥第四大资产和贷款银行,使其成为唯一一家在墨西哥拥有大规模业务的美国主要银行。自2021年接任首席执行官简·弗雷泽(Jane Fraser)以来,一直在缩减花旗银行的国际消费银行业务,专注于美国零售银行和花旗银行的核心企业银行服务。
Banamex几年前曾因欺诈指控而受到拖累,一些投资者和分析师一直在敦促花旗集团摆脱它。弗雷泽此前曾经营过花旗集团的拉丁美洲部门,之后被派去帮助解决Banamex的欺诈指控问题。
花旗银行为新计划的首次公开募股提供了一线希望,表示将允许花旗在暂停一年多后重新开始回购股份。出售Banamex将伴随着与花旗资产负债表价值相关的巨额资本费用。这些费用将随着首次公开募股而消失。
安东尼·哈鲁普(Anthony Harrup)为本文做出了贡献。
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本文于2023年5月25日的印刷版上发表,标题为“花旗集团结束与巴拿美银行的谈判”。