派拉蒙将西蒙与舒斯特出售给KKR，售价为16.2亿美元-华尔街日报
Jeffrey A. Trachtenberg and Jessica Toonkel
派拉蒙环球表示已同意将图书出版商西蒙与舒斯特出售给私募股权公司KKR，售价为16.2亿美元，这笔资金将帮助这家娱乐集团部分减少债务水平。
“出售所得将为派拉蒙提供额外的财务灵活性和更大的能力为股东创造长期价值，同时还将减轻我们的资产负债表，”派拉蒙首席执行官鲍勃·贝基什在一份声明中表示。
此次交易发生在2022年10月底一名联邦法官阻止企鹅兰登豪斯以约21.8亿美元收购西蒙与舒斯特不到一年之后，法官表示该交易将对一些作者造成财务伤害。
《华尔街日报》上周报道称，KKR正在进行最终谈判以收购西蒙与舒斯特。
此次出售的公告是在派拉蒙报告了第二季度收益之后发布的。公司表示，其净利润从去年同期的4.19亿美元转为2.99亿美元的亏损，而营收下降了2.1%，至76.2亿美元。
这部分亏损部分是由近7亿美元的节目费用造成的，派拉蒙表示这些费用与合同终止成本、投入废弃项目的开发成本以及与公司决定从其流媒体平台上移除的内容相关的减值费用有关。派拉蒙环球去年第二季度没有报告任何节目费用。
该公司表示，其旗舰流媒体服务Paramount+在本季度增加了70万订阅用户，总计约6100万。总体而言，Paramount的流媒体部门在本季度亏损了调整后的4.24亿美元，低于去年同期的4.45亿美元。
Paramount股价在盘后交易中上涨了1.9%。
该公司是CBS广播网络、喜剧中心、尼克儿童频道和派拉蒙影业的母公司，称其电影娱乐部门的收入从去年同期的13.6亿美元急剧下降至8.31亿美元，当时推出了超级热门电影《壮志凌云：疾风再起》。
谈到好莱坞编剧和演员的持续罢工，巴基什表示，公司不得不对CBS秋季档期进行调整，其中将包括来自其有线和流媒体平台的内容，如Paramount Network的《黄石》和Paramount+的《海豹突击队》。
“作为行业，我们很遗憾无法达成一项可以阻止这一切的协议，”巴基什谈到了罢工。
派拉蒙还探讨了出售其面向学龄前儿童的在线学习服务Noggin的大部分股权。
同样，该公司已经采取措施削减成本。在第一季度，派拉蒙将其季度股息支付降至每股4美分，低于每股24美分。
派拉蒙表示，预计出售16.2亿美元的西蒙与舒斯特将产生约13亿美元的净收益。
波士顿大学法学院的反垄断法专家基思·海尔顿教授表示，KKR收购西蒙与舒斯特不太可能引发与去年秋季导致法官阻止企鹅兰登豪斯收购该出版商的相同担忧。
根据图书追踪公司Circana BookScan的数据，截至7月8日，西蒙与舒斯特在美国图书市场占有8%的份额，是该国第三大出版商，仅次于企鹅兰登豪斯的21%份额和哈珀柯林斯出版社的11%份额。这些市场份额不包括第三方分销客户。像《华尔街日报》一样，哈珀柯林斯是新闻集团旗下的。
交易结束后，派拉蒙公司周一表示，西蒙与舒斯特将成为一个独立的私人公司，并将继续由乔纳森·卡普领导。
西蒙与舒斯特成立近一个世纪，是许多知名作家的出版机构，包括斯蒂芬·金和鲍勃·伍德沃德。它还出版埃内斯特·海明威和F·斯科特·菲茨杰拉德等作家的作品。截至7月29日的《华尔街日报》畅销书榜单上，包括珍妮特·麦克卡迪的回忆录《我庆幸我妈妈去世了》和布拉德·索尔的惊悚小说《死亡陷阱》。
它还是美国领先的政治作品出版商之一。去年11月，它出版了前副总统迈克·彭斯的回忆录《上帝帮助我》，而早些时候的作品包括前国家安全顾问约翰·博尔顿的《发生这一切的房间：白宫回忆录》和玛丽·L·特朗普的回忆录《太多和永远不够：我的家庭如何制造了世界上最危险的人》。
“真正的问题是KKR将成为世界上最好和最大胆的出版商之一的管理者。”文学代理人理查德·派恩说。“西蒙与舒斯特在涉足有争议的领域方面表现特别出色。在KKR的领导下，这种情况会继续吗？”
约翰·萨金特，前领先出版公司麦克米伦的首席执行官，还表示，他预计KKR会“给予西蒙与舒斯特与他们一直拥有的广泛出版自由”。他补充说，如果另一家主要出版商收购了西蒙与舒斯特，将会出现重大整合和裁员。
理查德·萨诺夫（Richard Sarnoff），KKR媒体主席，在一次采访中表示，西蒙与舒斯特（Simon & Schuster）将拥有完全的编辑独立性。“我们相信这家有着99年历史的企业的价值，它已经证明自己是文化的成功仲裁者，也是最优秀作家的成功推广者。”
萨诺夫还表示，西蒙与舒斯特的员工将参与股权激励计划。
作为一家管理资产超过5000亿美元的投资公司，KKR对媒体行业并不陌生。该公司曾投资于德国媒体巨头阿克塞尔·施普林格（Axel Springer），后者拥有商业内幕（Business Insider）和政治新闻网站Politico。
KKR最近表示，它将其有声读物出版业务RBmedia出售给同行私募股权公司H.I.G. Capital，此前KKR拥有该公司约五年时间。
劳拉·库珀（Laura Cooper）为本文做出了贡献。
请写信给杰弗里·A·特拉彻伯格（Jeffrey A. Trachtenberg），邮箱为[email protected]，以及杰西卡·图恩克尔（Jessica Toonkel），邮箱为[email protected]
本文发表于2023年8月8日的印刷版上，标题为“派拉蒙将出售图书出版商”。