“再次失望”：广告公司遭受科技公司削减支出的打击-华尔街日报
Megan Graham
最近来自Interpublic Group, Omnicom Group, WPP和Publicis Groupe的季度业绩显示，它们的许多部门都看到了一些广告客户更加谨慎，项目工作进展缓慢，新业务推迟启动或其他减少的迹象。
这是代理公司今年早些时候开始报告的趋势的延续，当时他们表示科技和电信客户的支出减少。例如，上周三，Facebook和Instagram的所有者Meta Platforms表示，由于营销支出减少和与员工人数相关的成本，其第三季度的营销和销售支出减少了24%。
WPP在周四公布了第三季度的收益，再次看到了来自其科技客户的支出减少。这家广告巨头下调了对今年的预期，现在预计除去货币波动、收购、处置和诸如向客户收费的费用等因素后的同店销售收入将增长0.5%至1%，低于此前的1.5%至3%的预测。除去货币波动、收购、处置和诸如向客户收费的费用后的同店销售收入剔除了货币波动、收购、处置和诸如向客户收费的费用。
WPP首席执行官马克·里德在接受采访时表示，第三季度“比我们预期的要困难一些”。他说：“我们看到来自科技公司的持续压力。我认为，加上更广泛的环境因素，使我们对全年的前景有些谨慎。”
他补充说，科技支出的下降将持续到明年。“我认为明年支出将会反弹，”里德说。“现在还为时过早，还不能确定是哪个季度。”
WPP还制定了一项计划，简化其一些业务运营，例如，上周宣布合并的两家主要代理商合并成VML。该控股公司还希望简化其GroupM部门，这是全球最大的广告购买公司，进一步精简支持面向客户代理商的运营和后勤职能。
预计对GroupM和VML的改变将推动更强劲的收入增长，并在2025年实现至少1亿英镑（约1.21亿美元）的净年化成本节约，部分效益将从2024年开始。
“整个广告市场都受到科技‘效率年’的影响，曾经从该行业涌入的资金流速度减缓到了一滴一滴，”莫菲特纳森分析师在上周的一份报告中表示。“突然的资金撤离确实暴露了某些参与者在这一资金流上变得多么依赖。”
莫菲特纳森表示，Interpublic Group（IPG）就是其中之一，管理层报告称，来自科技和电信客户以及表现不佳的数字专业代理商的增长在第三季度下降了3.2%。IPG拥有McCann Worldgroup、R/GA和IPG Mediabrands等代理商。
首席执行官Philippe Krakowsky在公司上周的财报电话会议上表示，科技行业客户的预算削减力度显著，与更广泛的紧缩努力保持一致。公司表示，与前一年相比，第三季度有机净收入下降了0.4%。
“虽然很难预测他们营销支出的复苏时间，但我们确实相信，当前对这一行业的压力将会减轻，因为这些市场领导者将需要重返增长模式，” Krakowsky说道。
与WPP一样，IPG表示正在更加深入地审视自己的运营情况。
“我们目前的表现水平未达到我们多年来设定的标准，” Krakowsky说道。“因此，我们将尽可能地努力结束今年，并且针对已确定的表现不佳领域，还将评估结构性的内部解决方案，以改善我们的增长概况。”
周日，富国银行因这些压力而下调了对IPG的有机增长预测。“代理商的软着陆看起来不太可能，”富国银行分析师写道。
麦格理分析师补充说，与预期相比，IPG的有机收入增长“再次令人失望”，但仍表示他们认为IPG是一个强劲的运营业务，“正在经历一些客户支出和账户损失的暂时问题。”
竞争对手奥美集团在第三季度报告了3.3%的有机增长，表示看到来自科技和电信客户的整体收入减少。
但奥美的领导者，其投资组合包括BBDO、DDB和TBWA，表示尽管环境艰难，他们对公司会投资于其品牌表示乐观。
“在我看来，’23年是科技行业第一次不得不面对调整业务，”奥美通讯集团首席执行官约翰·雷恩在一次收益电话会议上说。“而且，年初的时候，人们经历了大规模裁员和自身人员削减，这在他们的历史上甚至没有任何经验需要做。在今年之前，这纯粹是增长。这已经成为过去。”
与此同时，智威汤逊集团在本季度看到有机净收入增长了5.3%。该公司表示，一些客户对其业务转型服务采取观望态度。
但花旗分析师指出，某些因素正在帮助智威汤逊。这家控股公司的客户组合对其有利，虽然它也面临竞争对手所经历的一些压力，“但它对这些因素的暴露要低于一些同行，而且其新业务表现有助于抵消任何重大压力，”分析师们在本月早些时候在一份备忘录中写道。
“我们在第三季度取得了强劲的业绩，超出了预期，在一个全球环境中，这一季度变得越来越具有挑战性，”智威汤逊首席执行官阿瑟·萨杜恩在一次收益电话会议上说。
该公司还将其2023年有机增长预期从约5%提升至5.5%至6%的范围，仍考虑到影响客户支出的经济和社会紧张局势，数字业务转型的进一步延迟以及广告预算的任何负面年底调整。
“更广泛地看，回顾多年的业绩，很明显我们已经成为一个更大更强大的公司，更能够抵御商业周期的影响，”萨杜恩补充道。
美国银行分析师表示同意。Publicis“尽管面临逆风，但仍然继续超越预期，我们相信这些逆风将是暂时的，影响其IT咨询业务Sapient。”
IPG和Omnicom在讲话中都提到了中东地区的冲突。
Krakowsky表示，以色列的业务占据了IPG全球收入的大约1%。
“如果你看今年的余下时间，中东地区的地缘政治局势确实给我们的业务增加了一定的不确定性，” Krakowsky在IPG的电话会议上说道。
Omnicom表示，鉴于以色列的冲突以及乌克兰的战争、较高的利率、石油价格和美国持续存在衰退风险，他们仍然谨慎规划。
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刊登于2023年10月30日的印刷版上，标题为“广告公司继续遭受科技公司减少支出的影响”。