Nvidia的竞争对手准备发动他们的人工智能攻势 - 华尔街日报
Dan Gallagher
尽管过去一年似乎是这样。英伟达的销售额翻了一番，其市值更是翻了三番，因为主要科技公司纷纷购买该公司的芯片，以利用一年前ChatGPT在线聊天机器人引发的生成式人工智能的爆炸性兴趣。英特尔 和高通 ，英伟达最大的两个竞争对手，最近看到其数据中心销售额下滑，因为运营这些网络的科技巨头将支出重新导向英伟达的专用芯片平台。
这是两家芯片制造商需要迅速解决的问题。英特尔和AMD仍然从成熟和增长缓慢的个人电脑市场中获得大部分业务。这使得它们的数据中心部门更有责任推动整体收入增长。AMD在过去几年在这一转变中取得了巨大成功，技术飞跃和与芯片制造强国台积电的巧妙合作使其在数据中心中央处理芯片（CPU）市场上从英特尔那里夺取了份额。去年，AMD的数据中心销售额增长了64%，而英特尔的下滑了15%。
但即使AMD也感受到了钱包份额流向Nvidia的压力；过去两个季度，芯片制造商的数据中心收入比一年前下降了6%。因此，公司正在本季度推出一款名为MI300系列的新型AI加速器芯片，这对公司来说意义重大。AMD将在距离Nvidia总部仅几英里的地方举办一场活动，重点介绍这些以及其他与人工智能相关的产品。公司还采取了罕见的举措，对特定产品线的收入进行了预测；首席执行官Lisa Su在公司上个月的第三季度电话会议上告诉投资者，公司预计新的AI芯片明年将带来20亿美元的收入。
对于AMD来说，这样一款全新产品的提振将是一个重大的胜利，在此之前，华尔街预计该公司2024年的数据中心销售额约为100亿美元。但对于Nvidia来说，这并不会对其造成太大影响，预计该公司在同一时期的数据中心收入将超过760亿美元，次年将接近900亿美元。
“这几乎是一个舍入误差，”伯恩斯坦分析师Stacy Rasgon比较了两家公司的预计销售额。
英特尔确实也承受不起错过人工智能盛宴。这家芯片制造业先驱正在进行一项雄心勃勃且昂贵的转型计划，以重获其制造业优势，同时改善其个人电脑和数据中心业务。由于行业变化和竞争的压力，两者都受到了影响。除了2021年出售其存储业务外，英特尔的收入连续两年下降，预计今年将再次下降。根据标普全球市场情报的数据，这将是自1990年以来英特尔首次连续三年看到收入下降。
英特尔将于12月14日在纽约举办活动，展示其最新的人工智能产品。其中将包括设计用于在个人电脑上直接运行生成式人工智能的芯片，这一功能预计将在明年新推出的电脑和智能手机中占据重要地位。华尔街似乎对此抱有希望；根据FactSet的估计，分析师预计英特尔的个人电脑和数据中心业务在2024年将实现两位数的收入增长。
这仍将使英特尔落后于英伟达，后者预计将在今年总收入上超过历史上规模更大得多的英特尔，并在2025年1月结束的财政年度实现910亿美元的收入，比英特尔有史以来的年度收入高出15%。
但英伟达的主导地位仍给竞争对手留下了空间。抢购人工智能处理器的科技巨头们不愿意依赖单一供应商提供如此关键的技术。Wolfe Research的克里斯·卡索还指出，一些任务，比如人工智能推理，为挑战者提供了一个“更加公平的竞争环境”。他说：“训练是英伟达建立了如此巨大竞争壕沟的地方。”竞争对手芯片制造商仍然需要努力才能跨越这一障碍。
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本文于2023年12月5日的印刷版上发表，标题为“英伟达的竞争对手准备发动人工智能攻势”。