沙特基金以316亿美元的投资超过新加坡政府投资公司（GIC）-彭博报道

bloomberg

2024-01-01

沙特阿拉伯的公共投资基金去年成为全球最活跃的主权投资者，即使包括新加坡政府投资公司和淡马锡控股在内的大多数全球同行削减支出，也提高了其交易活动。

根据研究咨询公司Global SWF的数据，沙特基金PIF在2023年投入了316亿美元。这比前一年的207亿美元高，与更广泛的趋势形成对比——全球国有投资者的投资额为1247亿美元，比前一年减少了约五分之一。

下降的主要原因是新加坡政府投资公司GIC削减了46%的资本投入，至199亿美元，并首次在六年内失去了全球最活跃主权财富基金的地位。淡马锡也将新投资减少了53%，至63亿美元，这是在市场波动的背景下，导致这两家总部位于新加坡的投资者报告回报恶化。

Global SWF表示，GIC的大部分下降与其在发达市场的投资有关。新加坡的国家投资者继续在印度等新兴市场活跃，其中包括GIC与布鲁克菲尔德印度REIT的14亿美元合资以及淡马锡增持Manipal Health Enterprises的交易。

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Global SWF表示：“新加坡投资者更加谨慎，我们已经在数字中看到了这一点。海湾主权财富基金增加了其在全球交易活动中的主导地位，损害了新加坡和加拿大基金的利益，现在几乎占据了主权投资者部署的所有投资价值的40%。”

总的来说，由阿布扎比、沙特阿拉伯和卡塔尔等石油富裕政府控制的主权财富基金去年占据了前十大最活跃基金名单上的五个名额。

这一趋势可能会继续下去。根据国际金融协会在12月发布的一份报告，阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、卡塔尔、科威特、阿曼和巴林政府到2024年底将控制约4.4万亿美元的总外国资产，其中约三分之二可能由主权财富基金管理。

该地区拥有各种主权基金，这些基金在2022年能源价格飙升后成为国际交易现金的日益突出来源，使大多数海湾国家政府预算出现了盈余。

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来源：彭博社和全球SWF数据

沙特公共投资基金（PIF）是去年最大的主权支持交易的幕后推手，无论是直接还是通过其子公司。其中包括通过Savvy Games Group以近50亿美元收购美国游戏公司Scopley，以及通过Avilease以36亿美元收购渣打银行的航空租赁业务。

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沙特基金还推动了重要的国内交易，以支持王储穆罕默德·本·萨勒曼的经济多元化计划，他同时也是PIF主席。

在九月份，该基金以33亿美元的价格收购了Sabic Basic Industries Corp.的钢铁业务，这一交易推动了PIF在2023年国内投资总额达到了总投资的42%左右。

“交易的多样性显示了PIF及其子公司的无与伦比的能力和影响力，”Global SWF在报告中表示。