KKR支持的BrightSpring是2024年首家提交重大IPO申请的公司-彭博社
Michael Hytha
摄影师:dmphoto/E+/Getty ImagesBrightSpring Health Services Inc.在新年的第一个工作日申请了美国首次公开募股,计划列出华尔街最大的银行。
这家由KKR & Co.支持的家庭和社区医疗服务提供商计划在IPO中筹集10亿美元,彭博新闻在九月份报道。周二的申请提交给美国证券交易委员会,不包括拟议的发行条件,这将在随后的申请中披露。
高盛集团,杰富瑞金融集团,摩根士丹利,瑞银集团,美国银行集团,古根海姆证券和利灵克合伙人被列为上市的首要承销商。另外六家银行和KKR本身也在申请中列出。
KKR于2019年收购了BrightSpring并将其与PharMerica Corp.合并,创建了一个跨临床、药房和非临床支持服务的多元化医疗平台。KKR在当时的声明中表示,合并后的公司的综合收入约为45亿美元。
BrightSpring,总部位于肯塔基州路易斯维尔,于2021年10月公开申请IPO,并计划在同年晚些时候上市。面对新上市股票市场的疲软,它搁置了计划,然后撤回了申请。
根据文件显示,BrightSpring在截至9月30日的九个月内,收入为64.5亿美元,净亏损约1.5亿美元。IPO后,BrightSpring将由KKR和沃尔格林联盟公司的一个关联公司控制。
该公司计划其股票在纳斯达克全球精选市场以BTSG为代码进行交易。