APA将以45亿美元收购美国页岩油钻井公司Callon Petroleum - 彭博报道

APA Corp. 同意收购页岩勘探公司 Callon Petroleum Co.，交易金额包括债务在内为45亿美元，这是重塑美国石油格局的一波并购浪潮中的最新一笔交易。

这笔全股票交易相当于每股Callon股票38.31美元，并已经得到两家董事会一致批准，这两家公司在周四的一份声明中表示。预计将在第二季度完成。

“Callon在Permian盆地建立了一个强大的投资组合，与我们现有的Permian资产相辅相成，”APA的总裁兼首席执行官John J. Christmann在声明中表示。“规模的扩大将使我们能够实现重大的管理开支和资本成本的协同效应。”

纽约正常交易开始前，APA股价下跌了5.5%。Callon上涨了5%。

这一收购发生在投资者敦促石油生产商在美国页岩盆地的增长放缓之际，保持慷慨的股票回购和股息的背景下。随着一流生产场地数量的减少，公司越来越多地收购竞争对手，以确保有新的钻探地点。

彭博社新闻 在12月份报道，Callon正在考虑潜在的出售，因为有来自竞争对手石油和天然气公司的收购兴趣。

对Callon的交易紧随着三笔重磅收购交易，推动全球能源行业的并购价值达到了创纪录的水平。

在10月份， 埃克森美孚公司 达成了600亿美元的交易，收购了 Pioneer Natural Resources Co. 雪佛龙公司 随后以530亿美元的价格达成了 Hess Corp. 的协议。而在12月份，Occidental Petroleum Corp.同意收购 CrownRock LP，交易金额为108亿美元。

总部位于休斯顿的卡隆是一家独立的勘探者，主要专注于德克萨斯西部的伯明翰盆地，在该地区拥有2.6万英亩的米德兰盆地和11.9万英亩的特拉华盆地。它还在德克萨斯南部的鹰福德页岩层拥有资产。

该公司还在苏里南、埃及和英国开展业务。一旦卡隆交易完成，APA全球64%的产量将来自美国。

摩根大通银行，花旗环球市场公司和富国银行为这笔交易提供了20亿美元的融资。APA计划偿还卡隆的现有债务，并用总额为20亿美元的贷款设施进行替换。

APA在这笔交易的财务顾问是花旗和富国证券。摩根士丹利是卡隆的首席顾问，而加拿大皇家银行资本市场是该公司的财务顾问。