沙特阿拉伯计划出售美元债券 - 彭博报道

游客们从王国中心的天空步道上眺望城市天际线。

摄影师：Jeremy Suyker/Bloomberg沙特阿拉伯计划发行一笔三部分美元债券，因新兴市场政府急于锁定更低成本，以应对自去年10月以来美国国债收益率的下降。

沙特阿拉伯效仿墨西哥、印度尼西亚和波兰等国，它们在2024年共发行了近250亿美元的债券。根据彭博社编制的数据，这使得这成为新兴国家以美元和欧元计价债券发行创纪录的一年开局。

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据一位知情人士透露，沙特阿拉伯将发行到期日分别为6年、10年和30年的债券，该知情人士要求不具名，因为他们未获授权发表评论。最短期债券的初始价格区间约为美国国债收益率加115个基点，10年期债券为135个基点，最长期债券为195个基点。

花旗集团、摩根大通、汇丰控股和渣打银行是主要承销该交易的银行，该交易可能于周一晚些时候定价。

该王国是去年新兴市场中最大的债券发行国之一，出售了160亿美元的债券。

最新的交易将有助于政府填补今年预计的财政赤字，因为它继续大规模支出用于多样化和开放依赖石油的经济项目。

石油价格远低于政府平衡预算所需的水平。据彭博经济学计算，政府需要每桶108美元的原油才能实现这一目标，并通过其财富基金满足国内支出。而布伦特原油现在的交易价格低于每桶78美元。