Ecopetrol发行新债券以融资债务回购 - 彭博社

图片：盖蒂/SOPA Images

哥伦比亚国家石油公司Ecopetrol S.A.正在向国际债券市场寻求资金，以回购投资者持有的现有债券。

据熟悉情况的人士称，这家石油公司正在发行到2036年到期的美元债券。据这些人士透露，这些债券的初始交易价格约为8.75%，他们表示，由于未经授权，他们要求不透露身份。

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与此同时，Ecopetrol发表了周二的声明，称该公司将以现金回购到期于2025年的债券，回购金额最高可达12亿美元。回购要约将于纽约时间1月16日下午5点截止。

据熟悉情况的人士称，新债务的收入将用于资助Ecopetrol的回购要约。

“这将改善到期债务结构，”西班牙国家银行在纽约的分析师William Snead表示。“他们正在消除短期到期的担忧。”

公司到2025年到期的现有债券上涨了1.5美分，达到每美元99.2美分，根据Trace的数据。Ecopetrol上一次在6月份向市场出售了到2029年到期的12亿美元票据，票面利率为8.625%。

BBVA证券公司，BofA证券公司和花旗环球市场公司负责这次交易。

Paola Torre翻译。

原文：Ecopetrol Is Selling New Bonds to Fund $1.2 Billion Debt Buyback