瑞银在2023年低点后寻找澳大利亚、新西兰的IPO替代方案-彭博社

瑞士银行集团正在寻找新股上市的替代方案，因为去年澳大利亚和新西兰的首次公开募股筹集的资金是十多年来最少的。银行澳大利亚和新西兰股权资本市场主管马修·贝格斯告诉彭博新闻，大宗交易和现金要约收购是可以帮助弥补首次公开募股低迷的领域之一。

“我们很可能会看到类似的模式延续到2024年，最大的未解之谜是IPO市场是否会开放，”他说。

根据彭博编制的数据，2023年澳大利亚和新西兰的股权和配售额约为140亿美元，远低于2020年的近410亿美元，也是至少2012年以来的最低水平。澳大利亚去年最大的IPO是化学品分销商 Redox Ltd.的4.02亿澳元首次公开募股，占通过首次发行股票筹集的资金的37%。

承销商面临市场下滑

澳大利亚和新西兰的股权资本市场交易

“IPO发行通常占所有ECM发行的约15%，”贝格斯说。“在过去几年里，这一比例低于5%。”

瑞士银行是澳大利亚和新西兰的顶级安排者，包括Redox的首次公开募股和分类网站 CAR Group Ltd.、葡萄酒生产商 Treasury Wine Estates Ltd.以及锂矿商 Pilbara Minerals Ltd.的大宗交易，这些交易由中国电池生产商 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.进行。

“我们总是在各个领域进行工作，无论是后续交易，还是区块交易，我们都非常活跃，平衡我们在所有这些垂直领域的承诺，”贝格斯说道。

贝格斯表示，随着市场势头向好和二月份强劲的企业收益，大型发行的前景可能会改善，这可能会导致年初进行新的股票发行。

航空公司维珍澳大利亚控股有限公司和金属加工商Commonwealth Steel Co.，或者Molycop，去年都计划上市，但未能实施，而数据中心运营商Airtrunk也开始考虑进行首次公开发行。