Vonovia首次发行英镑债券获得35亿英镑订单-Bloomberg

Vonovia总部位于德国博鲁姆。

摄影师：Ina Fassbender/AFP/Getty Images德国房东Vonovia SE在欧洲一级市场上发行了价值4.4亿美元的债券，融资额达到了近35亿英镑，延续了该地区创纪录的销售额，超过了有史以来的最高周销售额。

截至周三，欧洲的债务发行额已经超过了1080亿欧元，投资者们争相锁定更高的收益率，以便在央行开始放松政策之前进行投资。Vonovia发行这些债券，分析师们预测当地房地产部门的商业地产销售将会反弹，去年该领域的交易量下降了一半以上。

Vonovia首次发行英镑债券，期限为12年，定价比英国政府债务高出157个基点，根据一位知情人士透露，该销售由法国巴黎银行、美国银行、高盛集团和摩根大通公司领导。

德国最大的房地产所有者受到市场暴跌的重创，这是由于上升的利率结束了长达十年的繁荣。面临着2025年底前近45亿欧元的贷款偿还和债券到期，Vonovia去年宣布计划出售30亿欧元的商业地产。

Vonovia先前的债券销售是在2022年3月完成了10亿欧元的Schuldschein后，进行了25亿欧元的交易。两笔交易都超额认购。

房地产和建筑行业，受商业空置和未售出的住宅物业的困扰，全球约有6500亿美元的贷款和债券到期。