Smith Douglas Homes Stock(SDHC)的强劲首次公开发行为IPO市场带来了提振-彭博社
Bailey Lipschultz
Smith Douglas Homes Corp. 在1月11日在纽约证券交易所上市时的标识。
摄影师:Michael Nagle/BloombergSmith Douglas Homes Corp. 在周四首次上市的开盘几分钟内大幅上涨,为初次公开发行市场带来了急需的提振,此前美国交易所经历了自2008年金融危机以来最糟糕的一年。
这家总部位于乔治亚州的房屋建筑商标志着今年美国交易所上市的第一个引人注目的IPO,华尔街正准备推出一系列备受投资者期待的知名公司,这些投资者渴望有机会退出。在公司将近1.62亿美元的IPO定价在其营销范围的最高点后,股价上涨了多达17%。
Smith Douglas Homes在银行家和投资者预期2024年将出现反弹之际开始交易,此前由于IPO稀缺,全球IPO市场经历了十多年来最为缓慢的一年。威尔逊网球拍制造商Amer Sports Inc.和KKR & Co.支持的BrightSpring Health Services Inc.也在提交了本月的申请后加入了计划进行公开发行的队列。
“如果价值10亿至50亿美元的日常公司能够成功上市并在上市后表现良好,那对于更主流的IPO市场来说将是一件好事,”T. Rowe Price的私募股权主管David DiPietro说道。DiPietro表示,五六家中型公司的成功IPO将有助于为今年设定基调。
总部位于乔治亚州伍德斯托克的Smith Douglas Homes股票在IP0以21美元的价格出售后以23.50美元开盘。该股票在纽约交易中上涨了14%,至下午1:15的价格为24.04美元,使该公司的市值超过12亿美元。根据其提交的文件,该公司将继续由其创始家族控制,截至9月30日的九个月内,该公司的房屋成交收入接近5.95亿美元。
这一首次公开上市可能是对其他一直在关注更具吸引力的IPO市场的公司发出的一个受欢迎的信号。潜在首次公开上市公司的排队名单包括Reddit Inc.、Syngenta Group和CVC Capital Partners,其中许多公司自2021年以来一直被传言将进行公开上市。可以承认的是,它们与Smith Douglas Homes没有太多共同之处。
该公司近1.62亿美元的发行将成为2023年35大发行中的一员,而该年仅在美国交易所筹集了260亿美元。该年年底的几次发行交易成绩参差不齐,未能引发稳定的新企业涌入。
该发行由JPMorgan Chase & Co.、美国银行公司、RBC资本市场和富国银行公司主导。该公司的股票在纽约证券交易所以SDHC为代码进行交易。
最近几年一直在权衡上市的其他公司正在考虑在今年采取行动,其中包括稳定币发行商Circle Internet Financial Ltd.,该公司表示已机密提交了IPO计划。Shein Group Ltd.和General Atlantic Service Co. LP是据彭博新闻报道,正在准备最早在今年进行IPO的公司之一。
随着标普500指数距离创纪录高点仅1%,投资者押注美联储将迅速降息,IPO回归的基本面正在加强。然而,这并不意味着资金管理人员在2020年和2021年遭受重创后会购买任何公司。
“投资者将会非常谨慎,需要一个非常坚实的未来预期案例,”DiPietro说道。“在好的市场中,你会认为一切都会是向上的案例,但我们还没有回到人们会假设任何事情的地方。”