智利加入了以美元发行债券的新兴市场发行者行列 - 彭博社

照片：盖蒂/基本摄影

智利将在今年首次发行美元债券，这将使其成为继圣诞节季后一系列新兴市场国家之后测试投资者胃口的国家之一。

根据周三发布的初步招股说明书，这个南美国家将发行5年期的全球基准债券。一位知情人士透露，有关价格的初步讨论已经进行，预计利率将比美国国债类似工具高出约1.2个百分点。该知情人士要求匿名，因为未获授权就此事发表评论。本次发行的承销商包括美国银行证券、汇丰银行、摩根大通和法国兴业银行。

在智利财政部的流动资产被伊泰银行分析师视为“危急”之后，该国重返国际债券市场。今年11月，财政部的流动资产仅为11亿美元，为十多年来11月底的最低水平。此外，财政部的美元余额从10月底的7.19亿美元降至仅3.01亿美元。流动资产。

本月早些时候，智利公布了一项计划，计划今年发行相当于165亿美元的债券，其中90%将以本币计价，据财政部透露。

多位策略师预计，随着智利公债负担在过去十年翻了一番，评级机构可能会下调智利债券的前景甚至信用评级。惠誉评级和穆迪投资者服务公司的前景稳定，而标准普尔全球评级则持有负面前景。

此次操作是在墨西哥、匈牙利和斯洛文尼亚等国在年初几周内发行欧元债券之后进行的。

译者：Paulina Munita。

原文链接：智利借助全球市场复苏再次发行新兴债券